KCC asegura 1.385 billones de wones en órdenes de bonos con una sobredemanda de 6,9x

KCC, una empresa surcoreana de materiales con calificación AA, obtuvo 1,385 billones de won en órdenes de compra durante la previsión de demanda de bonos realizada el día 23, logrando una sobredemanda de 6,9 veces para su emisión corporativa de bonos planificada de 200 mil millones de won. La empresa utilizará la totalidad de lo recaudado para refinanciar 210 mil millones de won en bonos de corto plazo y papel comercial con vencimiento desde el próximo mes hasta octubre. KCC informó ingresos consolidados del 1T de 1,6264 billones de won, un 1,7% más interanual, impulsados por un aumento del 3,0% en las ventas del segmento de pinturas en medio de un auge de la construcción naval y por una subida del 4,1% en las ventas del segmento de silicio impulsada por la demanda de semiconductores para vehículos eléctricos y para IA.

KCC asegura 1,385 billones de won en órdenes de bonos con sobredemanda de 6,9x

KCC realizó la previsión de demanda el día 23 para una emisión total de 200 mil millones de won en bonos corporativos y recibió órdenes totales por 1,385 billones de won, según fuentes del sector de banca de inversión. La tranche de 2 años por 80 mil millones de won atrajo 685 mil millones de won en órdenes, mientras que la tranche de 3 años por 120 mil millones de won reunió 700 mil millones de won en órdenes.

Los spreads se fijaron en 5 puntos básicos por debajo de la tasa 민평 individual para la tranche de 2 años y en 4 puntos básicos por debajo para la tranche de 3 años, en función del monto de la募集. El límite máximo combinado de incremento se estableció en 400 mil millones de won. Seis firmas actuaron como entidades colocadoras principales: NH Investment & Securities, KB Securities, Korea Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities, Mirae Asset Securities y Kiwoom Securities.

La empresa destina la totalidad de los fondos a refinanciación de deuda por 210 mil millones de won

KCC utilizará la cantidad íntegra recaudada para repagar la deuda existente. La empresa planea refinanciar un total de 210 mil millones de won en bonos de corto plazo y papel comercial con vencimiento desde el próximo mes hasta octubre.

Los ingresos del 1T alcanzan 1,6264 billones de won por demanda de construcción naval y semiconductores

KCC registró ingresos consolidados de 1,6264 billones de won en el 1T, un aumento del 1,7% frente al mismo periodo del año anterior. Los ingresos del segmento de pinturas subieron un 3,0% interanual debido a una demanda ampliada de recubrimientos marinos impulsada por el auge de la industria de la construcción naval. Los ingresos del segmento de silicio aumentaron un 4,1% interanual, respaldados por la demanda de semiconductores para vehículos eléctricos y para IA.

Al cierre del 1T, el efectivo consolidado y equivalentes de efectivo más instrumentos financieros de corto plazo totalizaron aproximadamente 1,5 billones de won. El ratio de deuda se situó en 117,6%.

FAQ

¿Cuál fue el resultado de la previsión de demanda de bonos de KCC del 23?

KCC consiguió 1,385 billones de won en órdenes de compra para su emisión corporativa de bonos planificada de 200 mil millones de won, logrando una sobredemanda de 6,9 veces. La tranche de 2 años por 80 mil millones de won recibió 685 mil millones de won en órdenes, y la tranche de 3 años por 120 mil millones de won atrajo 700 mil millones de won en órdenes.

¿Cómo utilizará KCC los fondos de la emisión de bonos?

KCC utilizará la totalidad de los fondos para refinanciar la deuda existente. La empresa planea repagar un total de 210 mil millones de won en bonos de corto plazo y papel comercial con vencimiento desde el próximo mes hasta octubre.

¿Qué impulsó el crecimiento de los ingresos de KCC en el 1T?

Los ingresos consolidados de KCC del 1T, de 1,6264 billones de won, con un 1,7% más interanual, estuvieron impulsados por un aumento del 3,0% en las ventas del segmento de pinturas debido a la demanda de recubrimientos marinos por parte de la industria de la construcción naval y por una subida del 4,1% en las ventas del segmento de silicio respaldada por la demanda de vehículos eléctricos y semiconductores de IA.