Jefferies: La escasez de módulos ópticos de 1,6 billones persistirá al 30% hasta 2027

Según los especialistas ópticos de Jefferies (15 de julio), se prevé que los módulos ópticos de 1,6 billones afronten una escasez de suministro del 30% en 2026-2027, mientras que los módulos de 800G tendrán una brecha de suministro del 10%. En 2026, los envíos de 1,6T se proyectan en 1,8 mil millones de unidades frente a una demanda de 2,6 mil millones de unidades; por su parte, los envíos de 800G se estiman en 40-42 millones de unidades frente a una demanda superior a 45 millones de unidades.

Los chips DSP upstream y las EML de 200G siguen dominados por fabricantes de EE. UU. y Japón, incluidos Broadcom, Marvell y Lumentum. Se espera que la EML de 200G de Desay Battery comience la producción en masa en la segunda mitad de 2026, lo que supondría una posible ruptura para la sustitución de semiconductores nacionales en China.