Goldman Sachs y JPMorgan Chase reportan ingresos récord en el auge del trading con IA

Goldman Sachs y JPMorgan Chase publicaron el martes unos ingresos trimestrales récord, impulsados por las enormes ganancias en el trading de renta variable y la banca de inversión vinculadas al auge global de la inteligencia artificial. Los ingresos de Goldman Sachs subieron un 39% hasta 20,3 mil millones de dólares, mientras que JPMorgan registró un aumento del 27% hasta 58 mil millones de dólares en el segundo trimestre. El CFO de JPMorgan, Jeremy Barnum, atribuyó el repunte a que la IA está “en todas partes en los mercados financieros”, creando entornos en auge con grandes OPIs, reequilibrios de índices y una actividad más intensa en los mercados asiáticos. Los resultados demuestran que el ciclo de inversión en IA está generando oportunidades significativas para los bancos más allá de los gigantes tecnológicos de Silicon Valley, ya que las instituciones financieras asesoran en operaciones relacionadas con IA, financian centros de datos de IA y la infraestructura de energía, y facilitan el aumento del trading que acompaña la carrera global por desplegar la tecnología.

Goldman Sachs y JPMorgan Chase Reportan Ingresos Récord en el 2T

Goldman Sachs y JPMorgan Chase entregaron cada una cifras récord de ingresos trimestrales en los resultados de su segundo trimestre anunciados el martes. Goldman Sachs informó ingresos de 20,3 mil millones de dólares, lo que representa un incremento del 39%, mientras que JPMorgan Chase publicó 58 mil millones de dólares en ingresos, un aumento del 27%. El desempeño marca los mejores resultados trimestrales para ambas instituciones.

El CEO de Goldman Sachs, David Solomon, dijo a los analistas que los bancos están experimentando “un efecto dominó” en la economía estadounidense, con nuevas oportunidades para brindar soluciones de financiación y trading en mercados tanto públicos como privados. Solomon describió el entorno actual como “un superciclo de capex de IA en el que hay demanda de financiación en cada instrumento de financiación, en cada región del mundo y en cada industria”. Goldman se está preparando para un ciclo de inversión de tres a cinco años que Solomon indicó que aún se encuentra en sus etapas iniciales.

Los Ingresos del Trading de Renta Variable Se Disparan en los Principales Bancos

El trading de renta variable aportó algunas de las mayores sorpresas de ingresos del trimestre. JPMorgan Chase vio cómo los ingresos por trading de renta variable subían un 86% hasta 6 mil millones de dólares, mientras que Goldman Sachs reportó un aumento del 72% hasta 7,42 mil millones de dólares. En conjunto, los dos bancos generaron 4,4 mil millones de dólares adicionales en ingresos por trading de renta variable por encima de lo que esperaban los analistas.

Bank of America también se benefició del repunte del trading, con ingresos por trading de acciones que escalaron un 70% hasta 3,6 mil millones de dólares. Soofian Zuberi, presidente y co-jefe de Global Markets en Bank of America, le dijo a CNBC que los inversores ampliaron su búsqueda de beneficiarios de la IA, canalizando dinero hacia mercados asiáticos, incluidos Corea del Sur, Taiwán y Japón. “La gente miró la operación de IA y dijo: ‘¿Cuáles son las mejores señales de ello fuera de EE. UU.?’”, dijo Zuberi. “Tienes clientes estadounidenses que se están diversificando y asignando más dinero a Asia, incluyendo fundaciones, endowments y family offices”.

Las Comisiones de Banca de Inversión Suben por Operaciones Relacionadas con IA

Los ingresos de banca de inversión mostraron fuertes avances en las principales instituciones. Goldman Sachs informó que los ingresos de banca de inversión saltaron un 55% hasta 3,4 mil millones de dólares, mientras que JPMorgan Chase vio una subida del 30% hasta 3,3 mil millones de dólares. El desempeño combinado superó las expectativas de los analistas por 1 mil millones de dólares.

Goldman Sachs actuó como asesor principal en varias transacciones significativas durante el trimestre, incluida la OPI de SpaceX y la emisión de equity de 90 mil millones de dólares de Alphabet, además de asesorar a Dominion Energy sobre su venta a NextEra Energy. Bank of America informó que las comisiones de banca de inversión aumentaron un 50% hasta 2,1 mil millones de dólares.

El analista bancario de Wells Fargo, Mike Mayo, indicó que el auge de inversión en IA “alcanzó un punto de inflexión” en el segundo trimestre, y que los principales beneficiarios fueron Goldman Sachs, JPMorgan y Morgan Stanley. Mayo incrementó sus objetivos de precio para Goldman y JPMorgan después de los resultados del martes. Morgan Stanley está programado para reportar ganancias el miércoles.

Las Acciones Bancarias Suben Tras los Anuncios de Resultados

Las acciones de Goldman Sachs subieron un 8% en el trading de la tarde del martes, mientras que JPMorgan Chase avanzó un 2% tras los anuncios de resultados. Los movimientos de las acciones reflejaron la respuesta de los inversores a las cifras récord de ingresos y al sólido desempeño en las divisiones de trading y banca de inversión.

FAQ

¿Qué ingresos reportaron Goldman Sachs y JPMorgan Chase en el 2T?

Goldman Sachs reportó ingresos de 20,3 mil millones de dólares, un aumento del 39%, mientras que JPMorgan Chase publicó 58 mil millones de dólares en ingresos, lo que representa una subida del 27%. Ambas cifras representan ingresos trimestrales récord para las respectivas instituciones.

¿En cuánto aumentaron los ingresos por trading de renta variable en los principales bancos?

JPMorgan Chase vio cómo los ingresos por trading de renta variable subían un 86% hasta 6 mil millones de dólares, Goldman Sachs reportó un aumento del 72% hasta 7,42 mil millones de dólares y Bank of America experimentó una subida del 70% hasta 3,6 mil millones de dólares. El desempeño combinado en JPMorgan y Goldman superó las expectativas de los analistas por 4,4 mil millones de dólares.

¿Qué operaciones relacionadas con IA asesoró Goldman Sachs durante el trimestre?

Goldman Sachs actuó como asesor principal en la OPI de SpaceX, la emisión de equity de 90 mil millones de dólares de Alphabet, y asesoró a Dominion Energy sobre su venta a NextEra Energy durante el segundo trimestre.