Fidelity amplía su línea de productos SMA institucional con 8 nuevas estrategias personalizadas y modelo

Según Odaily, Fidelity Investments anunció la expansión de su línea de productos institucionales de Cuentas Separadas Administradas (SMA, por sus siglas en inglés), incorporando 6 estrategias personalizadas y 2 estrategias modelo para asesores de inversiones registrados (RIAs) y clientes de bróker-dealer. Las nuevas ofertas incluyen las estrategias Fidelity Institutional Tax-Managed Enhanced Equity y Tax-Managed Fundamental Equity, que abarcan enfoques de inversión en large-cap core, crecimiento y value.

Desde que lanzó su línea de SMA institucionales personalizadas en 2022, Fidelity ha ampliado sus opciones de estrategias SMA estandarizadas hasta 50. La empresa también presentó dos estrategias adicionales de modelo de equity: Blue Chip Growth Focused Model SMA y Small Growth Focused Model SMA, lo que eleva sus ofertas totales activas de SMA modelo de equity a 8.