Club de Inversión de CNBC: Split de acciones al alza impulsado por la IA; la ciberseguridad se dispara y las chips retroceden

La cartera del CNBC Investing Club registró un comportamiento bursátil divergente desde la Reunión Mensual del 17 de junio: tres acciones vinculadas a la IA subieron más de 20%, mientras que otras tres cayeron hasta 15%. El Dow subió 2,3%, el S&P 500 ganó 2,1% y el Nasdaq añadió 1% durante el periodo. Los inversores rotaron hacia acciones de ciberseguridad y empresas con estrategias de monetización de IA más claras, mientras que los valores de semiconductores retrocedieron tras fuertes ganancias previas. El cambio reflejó una selectividad creciente en la exposición a inteligencia artificial a medida que el mercado evaluaba qué empresas pueden traducir las inversiones en IA en ingresos.

Palo Alto Networks y CrowdStrike lideran con fortaleza en ciberseguridad

Palo Alto Networks subió 25,5% y CrowdStrike ganó 21,7% desde la reunión del 17 de junio, con ambas acciones marcando máximos históricos. El sector de ciberseguridad se fortaleció después de que The Wall Street Journal informara que los modelos de IA chinos están volviéndose casi tan capaces como las principales plataformas de EE. UU. para identificar vulnerabilidades de software. El CEO de IBM, Arvind Krishna, afirmó esta semana que la ciberseguridad es una de las tres áreas que las empresas priorizan cada vez más en el gasto de TI, tras el anuncio preliminar de los decepcionantes resultados del segundo trimestre de IBM. El CNBC Investing Club recortó posiciones en ambas acciones, asegurando ganancias de cerca de 150% en Palo Alto y 105% en CrowdStrike.

Meta gana por negocio en la nube y planes de monetización de IA

Meta subió 20% durante el periodo después de anunciar planes para lanzar un negocio en la nube que alquile capacidad de cómputo excedente a clientes externos. La empresa introdujo nuevos productos de IA para desarrolladores y anunciantes, señalando un giro hacia el cobro por capacidades de IA en lugar de depender principalmente de lanzamientos de código abierto. Reuters informó que Meta planea comenzar a fabricar su chip de IA personalizado más adelante este año. Un analista de Bank of America dijo que los esfuerzos de chip personalizado de Meta podrían traducirse en ahorros de costos, con estimaciones de gasto potencialmente bajando de $45 mil millones por gigavatio de capacidad de cómputo a $22 mil millones. La acción ganó 15% la semana pasada, convirtiéndose en el mejor desempeño de la cartera durante ese periodo.

Apple rebota por confianza en su estrategia de IA

Apple ganó 10,7% mientras los inversores aumentaron su confianza en la estrategia de inteligencia artificial de la compañía. La empresa mostró su plataforma de IA renovada en su Worldwide Developers Conference en junio, reforzando la idea de que Apple quizá no necesite construir el modelo líder de IA de la industria si puede ofrecer la mejor experiencia de usuario en su base instalada de aproximadamente 1,5 mil millones de iPhones. Apple anunció aumentos de precios en toda su gama de MacBook y iPad a finales de junio, ya que los mayores costos de memoria se propagaron por la industria tecnológica. Analistas de Citi sostuvieron que los precios más altos deberían compensar en gran medida el aumento de costos de memoria con un impacto limitado en la demanda. La acción cerró el miércoles en un máximo histórico.

Intel cae pese a oportunidades en IA y foundry

Intel cayó 15% durante el periodo, ya que los inversores rotaron fuera de varios nombres de semiconductores tras la fuerte racha del grupo. El CNBC Investing Club aumentó su posición el miércoles, viendo la caída como una oportunidad de compra. Jim Cramer dijo durante la Morning Meeting del miércoles que Intel sigue siendo su acción favorita en la cartera debido a la creciente oportunidad de Intel en unidades de procesamiento central para IA y a su negocio de foundry. Intel está al alza más de 170% en lo que va de año a pesar de la caída mensual reciente.

FedEx Freight enfrenta presión de venta tras el desdoblamiento

FedEx Freight bajó 12,4% desde que se convirtió en una empresa independiente a principios de junio. El primer informe de resultados de la compañía como negocio independiente mostró que tanto los ingresos como el ingreso operativo superaron las expectativas, aunque los márgenes enfrentaron vientos en contra por recargos por combustible. El CNBC Investing Club utilizó los retrocesos recientes como oportunidades de compra y consideró que FedEx Freight es un ganador a largo plazo, posicionado para beneficiarse a medida que se recupera el ciclo de carga.

Qnity Electronics cae por resultados de Samsung

Qnity Electronics cayó 10,5% cuando las acciones de semiconductores retrocedieron tras las fuertes ganancias previas. La debilidad se aceleró después de que Samsung Electronics, el mayor cliente de Qnity, entregara resultados que Jim Cramer describió como “excelentes, pero no lo suficientemente excelentes”. Los resultados plantearon dudas sobre la demanda de los productos de Samsung, enviando las acciones de Qnity a caer aproximadamente 4% en la sesión siguiente. Qnity está al alza aproximadamente 70% en lo que va del año pese a la caída mensual reciente.

FAQ

¿Qué impulsó la división del desempeño en las acciones del CNBC Investing Club desde el 17 de junio?
Las acciones de ciberseguridad Palo Alto Networks y CrowdStrike ganaron más de 20% por expectativas de mayor demanda tras informes sobre las capacidades de IA chinas para identificar vulnerabilidades de software, mientras que las acciones de semiconductores Intel y Qnity Electronics cayeron 10-15% cuando los inversores rotaron tras fuertes ganancias previas.

¿Por qué la acción de Meta subió 20% durante el periodo?
Meta ganó después de anunciar planes para lanzar un negocio en la nube que alquile capacidad de cómputo excedente a clientes e introducir nuevos productos de IA para desarrolladores y anunciantes. Reuters informó que la empresa planea comenzar a fabricar su chip de IA personalizado más adelante este año, y analistas de Bank of America estimaron ahorros de costos potenciales de $45 mil millones a $22 mil millones por gigavatio de capacidad de cómputo.