ForumMiningMaster

هل تعلم أن مراكز البيانات العائمة والحوسبة المحيطية موجودة؟
على ما يبدو أنها تبريد مجاني + مثالية للأماكن ذات الجغرافيا الضيقة...
سيكون من المذهل ركوب سفينة سياحية والمرور بمجموعة من مراكز البيانات العائمة من $NBIS أو سامسونج يومًا ما.
إذا أصبح هذا شيئًا مثل الحوسبة المدارية؟

مجرد قراءة لبعض الأسواق العامة من أسواق رأس المال المخاطر الخاصة الصينية:
المؤسسات تضخ الأموال في الذكاء الاصطناعي المادي ونماذج العالم.
1. النماذج الكبيرة / نماذج اللغة الكبيرة: ~$23.56B
2. البنية التحتية للذكاء الاصطناعي + الطبقة التقنية: ~$15.74B
3. الذكاء المتجسد / الذكاء الاصطناعي المادي: ~$13.36B
4. تطبيقات المحتوى المولّد بالذكاء الاصطناعي: ~$8.79B
5. القيادة الذاتية + مجموعة Top-20 الأخرى: ~$3.82B، لكنها غير قابلة للمقارنة المباشرة مع ما سبق.
بعض الملاحظات:
- "تمويل النماذج الأساسية البحتة في المرحلة المبكرة مغلق بشكل أساسي".
يبدو أن المزيد من التمويل يتم توجيهه فقط إلى القادة الحاليين

مراجعة إيجابية على سلسلة التوريد الخاصة بالركيزة الزجاجية العلوية:
- تقوم شركتا سوميتومو كيميكال وسامسونغ إلكترو-ميكانيكس بتأسيس مشروع مشترك رسميًا في كوريا خلال العام لإدارة أعمال الركيزة الزجاجية الأساسية (GlaSSEM).
- وكان الأمر الرئيسي هو الانتهاء من الجدول الزمني/التمويل: "الاستهداف التجاري على نطاق واسع للنصف الثاني من عام 2027" للمشروع المشترك بين سامسونغ/دونغو / رأس المال المخطط له بقيمة 482.1 مليار وون كوري.
- أعتقد أن "الاستهداف التجاري على نطاق واسع" هي الكلمة التي يجب تسليط الضوء عليها، لأن ذلك قد يعني أن الجدول الزمني يتقدم بشكل أسرع مما كان متوقعًا، مقارنة ببدء التصعيد أو الإنتاج

SemiAnalysis حول $META "فائض الطاقة" وردود فعل السوق مع $NBIS وآخرين:
"نعتقد أن مراكز بيانات ميتا وقدراتها الحاسوبية ستتسارع".
"الإنفاق الرأسمالي في 2027 سيكون مرتفعًا بشكل صادم".
الانهيار العالمي الأخير، خاصة في قطاع الفوتونيات، كان غبيًا... بسبب روايات مضللة عن انسحاب ميتا من سباق الذكاء الاصطناعي لبيع القدرة الحاسوبية الفائضة...
بينما في الواقع، من المرجح أن تتسارع الأمور مع لحاق ميتا بـ GPT5.5.
أنا شخصيًا أتوقع تعافيًا حادًا على شكل V، خاصة مع الأسماء التي انهارت بنسبة 50%+ بسبب هذه الرواية.

$META: نموذج الذكاء الاصطناعي القادم "Watermelon" قد لحق بـ GPT 5.5 من OpenAI.
وأشار وانغ إلى أنه يستخدم "مقدارًا" من القدرة الحاسوبية أكثر من سابقه "Avocado".
من قال إنهم خرجوا من سباق الذكاء الاصطناعي مرة أخرى؟

$AXTI يوقع صفقة رقائق لمدة 3 سنوات مع $COHR.
"ستقوم كوهيرنت بدفع دفعة مقدمة قدرها 22,288,500 دولار إلى AXT-Tongmei مقابل سعة توريد ملتزمة."

دائمًا وقت ممتع رؤية أسواق أشباه الموصلات تنهار بسبب تقرير بلومبرغ مرة أخرى…
محلل UBS بشأن تقرير $META : "هذه ليست أخبارًا جديدة".
بغض النظر:
$AEHR انخفاض -18.3%
$AAOI انخفاض -17.13%
$SIVEF انخفاض -15.4%
$SNDK انخفاض -14.8%
$TER انخفاض -13.8%
$GLW انخفاض -11.4%
$MRVL انخفاض -11.2%
$LITE انخفاض -10.2%
$NBIS انخفاض -7.8%
الحصول على PTSD من تقرير بلومبرت المضلل السابق حول ضوابط التصدير العالمية لـ AMD/Nvidia في وقت سابق من هذا العام الذي تسبب في انهيار أسهم أشباه الموصلات.
معلومات: Meta لا تشتري عشوائيًا عقود neocoud بقيمة تزيد عن 48 مليار دولار إذا كانت قد بنت طاقة زائدة ويمكنها خفض النفقات الرأ

$IREN يمنح المؤسسون لأنفسهم تعويضات أسهم تزيد قيمتها عن 1.14 مليار دولار+.
الاستحقاق على مدى 4 سنوات. هذا في ظل برنامجهم النشط للبيع في السوق بقيمة 6,000,000,000 دولار.
لن أقول أي شيء، لكن أعتقد أن الأمر يتحدث عن نفسه.

Wells Fargo: $META إن نية بيع القدرة الحاسوبية الزائدة هي إشارة إيجابية حول الطلب الأساسي واقتصاديات الوحدة للذكاء الاصطناعي.
"على الرغم من هذا التحول، لا نتوقع تراجعًا في الإنفاق الرأسمالي لـ Meta أو أن الاحتياجات الحاسوبية الإجمالية ستكون أقل"
بخصوص Neoclouds: تعتقد WF أن هذا يؤكد فرصة البنية التحتية الضخمة للذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى فرص الاستحواذ. رغم أي منافسة محتملة لـ Neoclouds.
أميل إلى الاتفاق مع Wells Fargo هنا وأقول إن الأسواق أساءت فهم تعليق Meta حول القدرة الحاسوبية الزائدة تمامًا.

أشعر أن ترامب قد يعجبني هذه الفكرة على الأرجح:
أوبن إيه آي ناقشت إعطاء الحكومة الأمريكية حصة 5% في شركتها حسب تقرير فاينانشال تايمز.
إذا تحول هذا إلى وضع من نمط $INTC ، سيكون من المثير للاهتمام إذا أصبحت الحكومة الأمريكية داعمًا ناعمًا لمستقبل نفقاتها الرأسمالية/التزاماتها التي تتجاوز تريليون دولار.

هذه مجرد 3 شرائح من عروض Agility Robotics ($CCXI ).
للمتشائمين بشأن برنامج الروبوتات الأمريكي:
1. "75% من الأجزاء" - مصدرها الولايات المتحدة الأمريكية
2. مجرد نظرة سريعة على الرسم البياني، يبدو أن <$30k BOM إنتاج ضخم.
كان الناس ينظرون فقط إلى تكلفة ~$145K .
3. قدرة RoboFab على إنتاج 10,000 روبوت، وهم يبنون في سالم/بيتسبرغ/فريمونت (الولايات المتحدة الأمريكية).
لذا يبدو أن أغلب سلاسل التوريد أمريكية مع أهداف لإنتاج ضخم <$30K .
من المفيد أنهم مدعومون من $AMZN / سوفت بنك / فوكسكون / $NVDA كمستثمرين لإنجاز هذا.
مجرد أفكار شخصية كمساهم في $CCXI (ليست نصيحة مالية):
أكبر مخاوفي الشخصية كانت أن قادة ال

أخيرًا، $META لبناء أعمال سحابية لبيع قدرات الذكاء الاصطناعي الزائدة وفقًا لبلومبرغ.
رأي: يجب أن تتنافس ميتا مع جي سي بي وأزور وأمازون ويب سيرفيسز في النهاية لزيادة تدفقات الإيرادات.
ميتا ترتفع بنسبة 6.65% قبل افتتاح السوق.

$SIVE: "نية إكمال عملية إدراج [NASDAQ] على مدى الأرباع القادمة"
هذا البيان لم يلاحظه العديد من المراجعين.
تحسن مادي كبير من التقييم إلى التأكيد الرسمي للجداول الزمنية.