كوريا الجنوبية تصدر سندات يوروب بقيمة 1.7 مليار يورو عند أدنى فروق تاريخية

أصدرت الحكومة الكورية الجنوبية في التاسع من الشهر سندات استقرار للعملة الأجنبية مقومة باليورو بقيمة 1.7 مليار يورو، مسجلة أكبر عرض للسندات اليورو في تاريخ البلاد. تضمن الإصدار ذو الشريحتين سندات بقيمة 700 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات وسندات بقيمة مليار يورو لمدة سبع سنوات، محققة أدنى فروقات تاريخية بلغت 10 نقاط أساس و28 نقطة أساس على التوالي فوق معدلات المبادلة الوسيطة لليورو. وأكدت وزارة المالية والاقتصاد أن هذا الإصدار الناجح يعكس تعزيز الثقة الدولية في اقتصاد كوريا الجنوبية رغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، مما أدى إلى ظروف سوقية صعبة.

الحكومة الكورية تصدر سندات يورو بقيمة 1.7 مليار يورو على شكل شريحتين

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد عن إصدار سندات استقرار للعملة الأجنبية مقومة باليورو بقيمة 1.7 مليار يورو (حوالي 1.94 مليار دولار) على شكل شريحتين. بلغت قيمة الشريحة ذات الثلاث سنوات 700 مليون يورو، بينما وصلت قيمة الشريحة ذات السبعة أعوام إلى مليار يورو. حملت سندات الثلاث سنوات معدل كوبون قدره 2.981%، محسوباً على أساس معدل المبادلة الوسيط لليورو لمدة ثلاث سنوات بالإضافة إلى 10 نقاط أساس. أما سندات السبعة أعوام فتم تسعيرها عند 3.285%، وهو معدل المبادلة الوسيط لليورو لمدة سبع سنوات بالإضافة إلى 28 نقطة أساس.

سندات الثلاث والسبع سنوات تحقق أدنى فروقات تاريخية

سجلت كل من الشريحتين أرقاماً قياسية لأدنى فروقات في فئتي استحقاقهما. حيث كانت الفروقات على سندات الثلاث سنوات 10 نقاط أساس، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 25 نقطة أساس الذي سُجل العام الماضي، بفارق 15 نقطة أساس. أما فروقات سندات السبعة أعوام فكانت 28 نقطة أساس، محققة تحسناً على أدنى مستوى سابق بلغ 52 نقطة أساس، بفارق 24 نقطة أساس. بعد إصدار سندات بالدولار في فبراير، حققت أدنى فروقات، عزز إصدار اليورو سجل كوريا الجنوبية في شروط الاقتراض المواتية. وأكدت وزارة المالية والاقتصاد أن هذه الفروقات تتطابق أو تقل عن تلك التي تصدرها سندات استحقاق مماثلة من دول متقدمة ومنظمات دولية وكيانات عامة عالية التصنيف، مما يعكس ثقة قوية في اقتصاد كوريا الجنوبية ضمن الأسواق المالية الدولية.

الإصدار يضع معياراً جديداً للديون المقومة باليورو في كوريا

يمثل إصدار بقيمة 1.7 مليار يورو أكبر إصدار لسندات مقومة باليورو في تاريخ كوريا الجنوبية. حيث تفوقت الشريحة ذات السبعة أعوام، بقيمة مليار يورو، على الرقم القياسي السابق البالغ 750 مليون يورو الذي سجل في 2014. وذكر مسؤول في وزارة المالية والاقتصاد أن هذا الإصدار وضع مرجعية قوية في سوق اليورو، التي تعد واحدة من عملتين رئيسيتين عالميتين إلى جانب الدولار. وأوضح أن هذا المعيار يعزز الأساس للمصدرين المحليين للحصول على عملة أجنبية بشروط أكثر استقراراً. كما خفضت الحكومة الفروقات بمقدار 4 نقاط أساس من الشروط المقترحة أصلاً بعد تقديم استراتيجيات النمو الكورية للمستثمرين الدوليين، بما في ذلك مبادرات التحول إلى الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تصنيف كوريا كواحدة من أكبر ثلاث دول في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز القدرة التنافسية في التصنيع المتقدم، وتطوير سوق رأس المال.

الحكومة تكمل حصة السندات الأجنبية السنوية بقيمة 5 مليارات دولار

أنهى إصدار سندات اليورو حصة كوريا الجنوبية من السندات الأجنبية لعام 2023 البالغة 5 مليارات دولار، مسجلاً أكبر إجمالي سنوي في التاريخ. وأكدت وزارة المالية والاقتصاد أن التمويل الاستباقي عزز الموارد بالعملة الأجنبية لدعم الاستقرار الخارجي لكوريا الجنوبية. وغطت العائدات تكاليف سداد سندات بقيمة 700 مليون يورو تستحق في أكتوبر، قبل أكثر من ثلاثة أشهر من موعد الاستحقاق. وأشار مسؤول في الوزارة إلى أن التنفيذ الناجح تم رغم ظروف الإصدار الصعبة التي فرضتها تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتوسيع حالة عدم اليقين الخارجية، مما يؤكد استمرار الطلب على سندات استقرار العملة الأجنبية لكوريا الجنوبية.

الأسئلة الشائعة

ما هي الهيكلة التي استخدمتها كوريا الجنوبية لإصدار سنداتها بقيمة 1.7 مليار يورو؟

أصدرت كوريا الجنوبية السندات على شكل شريحتين، تشمل سندات بقيمة 700 مليون يورو لمدة ثلاث سنوات وسندات بقيمة مليار يورو لمدة سبع سنوات، وفقاً لما أعلنته وزارة المالية والاقتصاد في التاسع من الشهر.

لماذا تعتبر الفروقات الأدنى تاريخياً مهمة لإصدار سندات كوريا الجنوبية؟

الفروقات على سندات الثلاث سنوات 10 نقاط أساس، وعلى سندات السبعة أعوام 28 نقطة أساس، تمثل أدنى فروقات تُحقق على الإطلاق في استحقاقيهما، وتطابق أو تقل عن تلك الخاصة بسندات من دول متقدمة، مما يضع معايير تقلل من تكاليف الاقتراض لجميع الكيانات الكورية التي تصل إلى أسواق العملات الأجنبية.