تحدد شينهان للأوراق المالية وجي إس إن تك موعداً للتنبؤ بالطلب على السندات المؤسسية

شينهان سيكيوريتيز وGS إنتيك تعقدان جلسات استطلاع الطلب لإصدار سندات الشركات، حيث من المقرر عقد جلسة شينهان سيكيوريتيز في 7 يوليو وجلسة GS إنتيك في 8 يوليو. تخطط شينهان سيكيوريتيز لجمع ما يصل إلى 5 تريليونات وون بينما تسعى GS إنتيك إلى جمع 350 مليار وون. تأتي إصدارات السندات في وقت يشهد فيه سوق سندات الشركات في كوريا الجنوبية استمرار صافي الاستردادات، حيث سجل مايو 4.22 تريليون وون من صافي الاستردادات لسندات الشركات العامة وفقًا لهيئة الرقابة المالية.

شينهان سيكيوريتيز تخطط لإصدار سندات بقيمة تصل إلى 5 تريليونات وون في 7 يوليو

ستجري شينهان سيكيوريتيز (تصنيف AA0) استطلاع الطلب في 7 يوليو لإجمالي 2.5 تريليون وون من سندات الشركات. يتكون الإصدار من 1.5 تريليون وون من سندات لمدة عامين و1 تريليون وون من سندات لمدة 3 سنوات. بناءً على نتائج استطلاع الطلب، تخطط الشركة لزيادة الإصدار حتى حد أقصى يبلغ 5 تريليونات وون. تم تحديد نطاق سعر الفائدة المقترح لكلا الشريحتين (سنتان و3 سنوات) عند -30 إلى +30 نقطة أساس مقارنة بمعدلات وكالات تقييم السندات الخاصة الفردية. تعمل كل من NH Investment & Securities وSamsung Securities كمديري اكتتاب رئيسيين. تاريخ الإصدار المقرر هو 15 يوليو.

GS إنتيك تخطط لعرض سندات بقيمة 350 مليار وون بضمان من GS جلوبال

ستشرع GS إنتيك في استطلاع الطلب في 8 يوليو لإجمالي 350 مليار وون من سندات الشركات. يتضمن الهيكل 200 مليار وون من سندات لمدة عامين و150 مليار وون من سندات لمدة 3 سنوات، دون خطط لزيادة الإصدار. نطاق سعر الفائدة المقترح هو -30 إلى +30 نقطة أساس مقارنة بمعدلات وكالات تقييم السندات الخاصة الفردية. تعمل كل من NH Investment & Securities وKB Securities وKorea Investment & Securities كمديري اكتتاب رئيسيين. تاريخ الإصدار المقرر هو 16 يوليو. تحمل سندات GS إنتيك ضمانات لدفع أصل الدين والفائدة من GS جلوبال.

سوق سندات الشركات يسجل صافي استردادات بقيمة 4.22 تريليون وون في مايو

تراجع إصدار سندات الشركات. وفقًا لهيئة الرقابة المالية، بلغ إجمالي إصدار سندات الشركات في مايو 18.7813 تريليون وون، بانخفاض 15.4% عن إبريل البالغ 22.2021 تريليون وون. سجلت سندات الشركات العامة صافي استردادات بقيمة 4.22 تريليون وون في مايو، مما يواصل اتجاه صافي الاستردادات على مدار العام.

محللون يوصون بالاستثمار الانتقائي في سندات الشركات ذات التصنيف الأعلى

قال كيم سانج-إن، الباحث في شينهان للاستثمار والأوراق المالية، في تقرير: "الحذر ضروري حيث لا يزال انتعاش الطلب ضعيفًا بسبب مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية، وقد يؤدي استمرار عرض السندات فائقة الجودة إلى توسيع فروق الائتمان. نوصي بالاستثمار في سندات الشركات ذات التصنيف الأعلى المتوقع أن تتفوق في النصف الثاني بسبب ضغوط العرض والطلب المنخفضة والأساسيات القوية."

الأسئلة الشائعة

ما هي سندات الشركات التي تصدرها شينهان سيكيوريتيز وGS إنتيك؟

تجري شينهان سيكيوريتيز استطلاع الطلب في 7 يوليو لسندات تصل إلى 5 تريليونات وون (سنتان: 1.5 تريليون وون، 3 سنوات: 1 تريليون وون)، مع تاريخ إصدار مقرر في 15 يوليو. تجري GS إنتيك استطلاع الطلب في 8 يوليو لسندات بقيمة 350 مليار وون (سنتان: 200 مليار وون، 3 سنوات: 150 مليار وون) مع ضمانات دفع من GS جلوبال، ومن المقرر إصدارها في 16 يوليو.

لماذا يشهد سوق سندات الشركات في كوريا الجنوبية صافي استردادات؟

وفقًا لهيئة الرقابة المالية، بلغ إجمالي إصدار سندات الشركات في مايو 18.7813 تريليون وون، بانخفاض 15.4% عن إبريل. سجلت سندات الشركات العامة صافي استردادات بقيمة 4.22 تريليون وون في مايو، مما يواصل اتجاه صافي الاستردادات. أشار كيم سانج-إن من شينهان للاستثمار والأوراق المالية إلى مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة المتبقية وضعف انتعاش الطلب كعوامل تؤثر على السوق.