随着 AI 推动新增长叙事，内存芯片股大涨。周二，受市场对人工智能的乐观情绪影响，内存芯片股开始走强；内存芯片制造商领涨，因为投资者预计需求将持续存在。以周期性业务著称的芯片公司，被视为人工智能的潜在受益者之一，而不仅是那些其未来依赖于供需出现上调的参与者。美光科技股价早盘涨势继续扩大，涨幅超过 12%，SK 海力士 ADR 和 SanDisk 也出现跳涨。

即便围绕这些芯片构建的产品需求与更广泛的宏观经济前景挂钩，业内仍预计对内存芯片解决方案的需求将获得持续的推力。

美光科技首席执行官 Sanjay Mehrotra 表示，公司已与客户签署了 16 份新的长期协议。此类合同覆盖数据中心、消费端以及汽车制造商，因存在最低定价，并且其中部分与来自客户的预付款相关，相比在现货定价业务中“以供需为主”的交易方式，能够提供更高的收入确定性。这标志着一个显著的转折点，因为内存芯片行业传统上一直饱受波动困扰。利用高带宽内存的技术与 AI 结合——包括 AI 推理、Agentic AI、云计算以及高性能数据中心——将只会扩大并持续增长。

不过，投资者仍应注意，半导体领域是一个竞争非常激烈的行业，产能等其他因素都会影响最终业绩。

该板块个股正转向一种可能被证明是持续增长叙事的轨道。你认为这是否具备让内存芯片行业从根本上转变为长期增长故事的能力，还是我们很快又会回到繁荣与萧条交替的周期中？

‍#AI #GateSquare

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均线诗人2

· 8小时前

12%有点猛，希望不是一日游。

AylaShinex

· 9小时前

去月球 🌕

查看原文回复0

全天候雨

· 9小时前

长期合同确实能平滑周期，但竞争格局没变，产能一过剩又要卷。AI需求是实实在在的，不过boom-bust惯性太强，先观察几个季度再下结论吧。

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