油价飙升引发伊朗冲突，股市下跌：每周回顾

股市下跌，原油价格飙升，美國和以色列对伊朗发动猛烈攻击。原油和液化天然气运输基本中断通过霍尔木兹海峡。国债收益率也大幅上升。道琼斯指数和罗素2000指数受创最重。纳斯达克指数小幅下跌，软件板块继续反弹，AI芯片制造商博通（AVGO）和Marvell Technology（MRVL）因财报跳升。尽管如此，所有主要指数都低于其50日移动均线。

就业报告令人震惊，非农就业大幅下降，周五市场忧虑加剧。

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								波动性飙升，华尔街权衡美伊战争。地缘政治变化时如何管理风险。
							

							

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						波动性飙升，华尔街权衡美伊战争。地缘政治变化时如何管理风险。

伊朗冲突引发股市下挫

随着油价飙升并有进一步上涨的风险，股市在盘中大幅波动中失去部分涨势。道琼斯指数和小盘股罗素2000指数跌得最重，后者也跌破其50日移动均线。纳斯达克指数仅小幅下跌，受软件和AI芯片财报反弹提振。能源和国防股成为赢家。10年期国债收益率在上周跌破4%后大幅上升。

原油价格飙升

周五早盘，美国原油期货价格升至每桶约88美元，本周上涨约23美元，原因是伊朗冲突持续，霍尔木兹海峡的油轮交通被关闭，该海峡输送全球20%的原油供应。尽管冲突尚未显著推高美国天然气价格，但英国本月天然气价格已飙升70%。特朗普政府为应对油价上涨、恢复航运交通的努力尚未取得明显成效。在伊朗的压力下，卡塔尔关闭了天然气产量。这不仅是关键能源，还用于生产氮肥尿素和氨的主要原料。结果：通胀担忧已超出油价，扩展到食品生产。

股市等待伊朗消息，油价下一步走向。应对策略在此。

就业报告显示疲软

周五的就业报告颠覆了华尔街对劳动力市场逐步稳固的预期。非农就业减少92,000，私营部门就业减少86,000，均远低于预期的150,000以上。此外，12月至1月的就业数据被下调合计69,000，因此2月的整体就业水平比预期低22.1万。与此同时，失业率从4.3%升至4.4%。虽然政府裁员是疲软的主要原因，但最新报告显示，过去三个月私营部门每月仅增加1.8万岗位，尽管加州护士罢工影响了2月数据。自特朗普关税大幅升级的去年五月以来，美国基本没有新增就业岗位，制造业岗位减少了89,000。

博通、Marvell财报超预期

博通（AVGO）和Marvell Technology（MRVL）凭借强劲的AI数据中心芯片销售，发布了超预期的季度财报。博通截至2月1日的财年第一季度调整后每股收益增长28%，销售额增长29%至193.1亿美元。博通还新增了一家客户，成为其定制AI处理器的第六个客户。公司预计到2027财年，其AI加速器和网络芯片销售将超过1000亿美元。Marvell的调整后第一季度每股收益激增33%，销售额增长22%至22.1亿美元。Marvell预计其2027财年的每季度收入增长将加快。财报公布后，博通和Marvell股价上涨。

网络安全股反弹

CrowdStrike（CRWD）盈利增长38%，收入增长23%至13.1亿美元，双双略超预期，且增长势头加快。年度经常性收入（ARR）净增47%，表现优于预期。CrowdStrike对当前季度的指引略微向上。Okta（OKTA）第四季度每股收益增长15%，收入增长11%至7.61亿美元，虽略超预期，但盈利增长再次放缓。公司对2027财年的指引略微向上。CrowdStrike在上周触及11个月低点后反弹，Okta则从两年前的低点反弹。

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苹果推出更实惠的产品

这家消费电子巨头更新了产品线，新增入门级智能手机和笔记本电脑。苹果（AAPL）推出了iPhone 17e，起价599美元，成为其手机系列的入门型号。还发布了MacBook Neo，称其为“史上最实惠的笔记本电脑”。13英寸笔记本起价599美元，教育客户为499美元。在三天的新品发布中，苹果还宣布升级了iPad Air平板、MacBook Air和MacBook Pro笔记本，以及Studio Display显示器。所有新产品将于3月11日上市。

折扣零售商分化

长期低迷的Target（TGT）周二股价突破52周高点，尽管业绩未达预期，但该连锁大卖场预测新财年每季度销售都将增长。折扣零售商表现强劲。Ross Stores（ROST）在超预期后创下新高，称其可比销售增长加快，并提供了优于预期的盈利前景。Burlington Stores（BURL）周四因季度业绩超预期和前景乐观，股价从买入区跳升至四年收盘新高。BJ’s Wholesale（BJ）因2026年预期疲软而下滑。Costco Wholesale（COST）周四略超预期，股价本周小幅下跌，低于买入点。

服装零售商表现低迷

Abercrombie & Fitch（ANF）超出预期，但股价因2026年销售增长放缓预期而下跌，尽管仍符合华尔街预期。Victoria’s Secret（VSCO）尽管超出预期，但股价大跌，原因是宣布对其“非核心”高端订阅服务DailyLook进行战略评估。Victoria’s Secret还预计关税成本到2026年将几乎翻倍至1.6亿美元。Gap（GAP）因整体业绩未达预期而下跌，尤其是其Athleta品牌的可比销售下降10%，以及2026年每股收益指引疲软。

股市简讯

Nvidia（NVD）宣布将向Lumentum（LITE）和Coherent（COHR）各投资20亿美元，这两家公司生产用于人工智能数据中心的光学电路交换器（传输器）。光学网络速度更快、延迟更低、能耗更优于铜线网络。然而，博通表示仍偏好铜连接器。

Ciena（CIEN）第一财季盈利同比增长111%，收入增长33%至14.3亿美元，略超预期。受AI数据中心需求推动，指导第二季度收入更高，但股价大跌。

Credo Technology（CRDO）第三财季盈利超预期，EPS激增328%，收入同比飙升201%至4.07亿美元。其为AI数据中心制造高速连接系统，预计第四季度销售额达4.3亿美元，同比增长153%。财报后股市下跌，但随后收窄跌幅。

AES Corp.（AES）同意由贝莱德全球基础设施伙伴和EQT以每股15美元收购，估值总额107亿美元，企业价值334亿美元。受收购消息影响，AES周一股价大跌近18%，跌破15美元。

Dycom Industries（DY）报告每股收益增长42%，收入增长34%至14.6亿美元，双双超预期，增长加快。受数据中心需求和近期收购推动，但财报后股价下跌。

MongoDB（MDB）第四财季盈利超预期，调整后每股收益增长29%，销售额增长27%至6.95亿美元。财报后股价大跌，因销售指引疲软。

Embraer（EMBJ）未达盈利预期，但收入超预期。巴西商用和公务机制造商第四季度交付91架飞机，订单量增长20%至创纪录的316亿美元。收入指引中值略低于预期。财报后股价下跌，周内持续下跌。

比亚迪（BYD）推出新一代电池和“快充”技术，充电9分钟即可将电动车电量从10%充至97%。中国电动车巨头还推出多款新车型，试图扭转国内销量下滑，但竞争对手也在推出新或升级车型。

AST SpaceMobile（ASTS）第四季度每股亏损18美分，与去年同期持平，但亏损幅度超出预期。收入跃升至5430万美元，远超预期的4180万美元。该空间移动网络运营商计划每两个月发射一次BlueBird卫星，目标到年底在轨卫星达45-60颗。周内ASTS股价上涨。

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