据 Serenity 引用 TrendForce 的报告，AMD 正在通过今天的大额采购订单积极确保 CW 激光供应，这表明西方供应链正在出现新的供应瓶颈。Serenity 指出，除少数参与者（包括 SIVE、AAOI 和 Macom）之外，独立生产产能有限；在与 Nvidia 签署为期多年的协议之后，Lumentum 和 Coherent 的产能也进一步被锁定。此举旨在确保 AMD 的未来生产产能不受 Nvidia 以及其他主要云服务提供商的制约。

据 Odaily 报道，6 月 17 日美股盘前交易期间，与美国 AI 相关的股票涨跌不一。根据 MSX.COM 数据，Micron（MU）上涨 5.16%，Marvell（MRVL）上涨 4.05%，AMD 上涨 3.70%，Broadcom（AVGO）上涨 1.93%，Arista Networks（ANET）上涨 0.9%。

据 X 上的 Serenity，该分析师预测 AAOI 的月收入在 2027 年上半年可能达到 4.71 亿美元，这意味着以 135 亿美元的市值估值计算，其年化运行率可达 56 亿美元。Serenity 指出，AAOI 的稀有激光能力受到 AMD 等大型企业的青睐、其在 800g 和 1.6T 收发器大规模供应链方面的优势，以及供需失衡是关键催化因素。

Serenity 在 X 上表示，它对 AAOI 维持高信心的看涨立场，并称该公司的稀有激光能力正受到像 AMD 这样的超大规模云服务商的追捧。鉴于整个行业受制于 Nvidia 的瓶颈，以及已成熟的美国 800G 和 1.6T 生产用收发器供应链，Serenity 预计 AAOI 的月度营收在 2027 年下半年或可达到 4.71 亿美元，这相当于以 135 亿美元估值计算的年化运行率为 56 亿美元。 Serenity 还指出，重要的拐点可能会在 2028 年更晚出现，而潜在不利因素包括可能的 6 亿美元 ATM 融资工具以及可能引发波动的宏观波动性，不过时间表仍处于早期阶段。

据 BlockBeats 称，Serenity 在 6 月 17 日对光学模块制造商 AAOI 保持看涨立场，理由是 AI 基础设施中的结构性供需失衡。该投资者强调，高端激光与光学模块的生产限制仍然存在；同时，在更广泛的 AI 生态中，持续存在由 NVDA 主导的供应瓶颈，AMD 和主要云服务提供商正在增加对高速光互连的需求。美国国内供应链在 800G/1.6T 光学模块方面具备关键优势，尽管整体供给仍然紧张。 Serenity 预计公司到 2027 年或可实现约 5.6 亿美元的年化营收，并认为当前估值并未充分反映长期增长潜力；关键的收入扩张阶段可能延续至 2028 年。

据 Bloomberg 报道，6 月 16 日，Rackspace Technology 和 Advanced Micro Devices 签署了一份最终协议，将在 2026 年末至 2028 年期间在全球数据中心部署 30 兆瓦基于 AMD 的计算能力。该部署涵盖 AMD Instinct MI355X 和 MI350P 图形处理单元，以及用于受监管企业工作负载的 EPYC 中央处理单元。公告发布后，Rackspace 的 16 亿美元首顺位定期贷款上涨约 5 美分/美元，至 93.5 至 95.5 美分/美元之间，而 Rackspace 股份上涨近 10%，AMD 股份下跌约 4%。

根据 6 月 17 日的市场报道，高通正在与 AI 芯片制造商 Tenstorrent 进行收购洽谈，估值区间在 80 亿美元至 100 亿美元之间。收购消息提振了投资者对高通数据中心战略的信心，促使 JPMorgan 将其目标股价上调至每股 265 美元，较此前 160 美元目标上涨超过 65%。 Tenstorrent 成立于 2016 年，总部位于加利福尼亚州圣克拉拉，开发基于 RISC-V 架构的 AI 加速器以及数据中心计算芯片。公司由吉姆·凯勒（Jim Keller）领导，这位以半导体架构著称的专家此前参与了 AMD 的 Athlon 和 Zen 处理器，并曾在 Apple、Tesla 和 Intel 任职。

据广发香港称，6月16日该公司发布海外科技报告称，尽管短期内半导体板块波动加剧，但来自 AI 基础设施扩张的基本面支撑仍然强劲。该报告预测，美国云服务提供商将于 2026 年在资本开支上投入 8120 亿美元，同比上涨 82%，随后在 2027 年将达到 1.053 万亿美元。预计全球 AI 加速器市场规模将从 2026 年的 3590 亿美元扩大至到 2028 年的 8180 亿美元。 广发香港调整了其优先股名单，新增 Intel、Credo、Micron、MediaTek 和 Marvell，同时移除 TSMC、AMD、Lumentum、EMC 和 TI。该公司在波动背景下维持对海外科技板块的乐观立场。

根据一份向 SEC 提交的文件，Rackspace Technologies（RXT）周二盘前上涨 25% ，此前该公司与芯片制造商 Advanced Micro Devices（AMD）签署了具有约束力的协议，后续将分阶段部署最多 30 兆瓦的算力。AMD 将在 2026 年至 2028 年期间自后续开始向全球的 Rackspace 数据中心供应用于提供算力的 MI355X、MI350P GPU 以及 EPYC CPU。 另据称，Rackspace 的董事会批准了一项劳动力重新调整计划，以削减其全球员工规模的 15% ，并实现最高 8500 万美元的年度化节省。该公司将一次性计提最高 1900 万美元的遣散费及相关成本，节省资金将重新投入到与 AMD 相关的企业 AI 基础设施开发中。

据 MSX.COM 称，Micron（MU）在 6 月 16 日盘前交易中上涨 3.45%，带动与 AI 相关的半导体股票出现涨跌不一的走势。Marvell（MRVL）下跌 1.03%，Broadcom（AVGO）下滑 0.03%，AMD 上涨 1.01%，而 Arista Networks（ANET）小幅上涨 0.03%。