区块律动

> TL;DR
> · 摩根士丹利将 SIMO 目标价从 155 美元上调至 400 美元，核心理由是 AI 带动企业级 SSD 和 boot drive 需求加速。
> · 其预计全球 NAND 在 2026 年短缺 15%、2027 年仍短缺 9%，AI 相关需求到 2027 年将达 609EB。
> · 供应商和控制器厂商受益更直接，但消费端涨价受限，YMTC 扩产和 AI 资本开支放缓可能改变 2028 年供需。
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摩根士丹利在最新报告中大幅上调 Silicon Motion（SIMO.O）和 Longsys 目标价，并把核心理由指向 AI

BlockBeats7月5日报道，霍尔木兹海峡阿曼沿岸周日船舶数量显著下降，前日多船突然掉头，显示伊朗对水道控制加强。部分船仍尝试通过，亦有“黑航”。周五周六至少8船掉头，4艘改向北离开。暂无官方解释，伊朗称船只须走授权航道。Kpler称周六19船双向穿越，沿阿曼线仅1艘进入海峡，周五为13艘。

Portnoy 在 Fox 节目称即使比特币跌到零也不卖，宁愿和船同沉；他曾在高位买入BTC，现已亏数百万。每次卖出就涨、买入就跌，他说自己在 BTC 上从未“看错”比这更深。其 MEME 代币往事也多：GREED、GREED2、JAILSTOOL 等涉足并被指 rug pull，另涉 LIBRA 崩盘与 SafeMoon 诉讼。

BlockBeats/EmberCN监测显示，ETH/BTC近月自0.0252反弹至0.0285，巨鲸通过两次波段交易实现6389枚ETH盈利（约1134万美元），今日开启第三次交易，以0.0285卖出4695ETH、换入133.8BTC。其策略为押注ETH对BTC走弱，前两次在高位卖出低位买回，1月净增22345→24564 ETH盈利2219 ETH，4月卖出、6月回补再盈利4170 ETH。

BlockBeats 消息，7 月 5 日，据 Onchain Lens 监测，鲸鱼地址「FU76ac」已向 Kamino Finance 借贷金库存入价值约 276 万美元的 USDC，该笔资金通过 Kvault Program 的 Invest 功能被路由至 Kamino Lending Program，用于参与借贷并获取收益。

纽约时报称美伊达成谅解及中东策略调整后，特朗普与内塔尼亚胡分歧扩大，美以关系进入关键转折。特朗普曾私下批评内塔尼亚胡军事升级，万斯警告以色列不能靠战争解决一切，美国对以公开批评引发保守派不满，民调显示特朗普在以色列支持下降。文章指出以色列长期以军事胜利为安全策略正受质疑，未来需重新评估对外政策。

BlockBeats称世界杯推动预测市场快速增长，6月Kalshi交易量约940亿美元，较5月增近77%，创历史新高，Polymarket约43亿美元。扩军至48队与赛事增多提升单场合约活跃，加拿大对摩洛哥等场次成交显著。监管方面，州政府争议体育赛事合约应入博彩监管，ESMA提示部分合约或受二元期权监管。分析认为世界杯验证预测市场的流动性，但监管归属仍是核心议题。

野村证券称全球存储仍面临严重供给短缺，AI 驱动的结构性需求尚未见顶，投资者担忧过度，估值存在回升窗口。高利润 HBM 挤压通用产能，且产能转化周期漫长。Meta 入市并非需求下降拐点，算力短缺推高 Token 价格，或有助价格趋稳。

据动察 Beating 监测，科技博主 leo 爆料称，OpenAI 可能在 7 月 7 日至 9 日对公众开放 GPT-5.6，最早时间指向 7 月 7 日。新模型套餐额度会更宽松，OpenAI 也在上线前加强安全策略。

Google DeepMind 的 Gemini 3.5 Pro 被传暂定 7 月 17 日上线。另一博主 Astro Polo 称，Gemini 3.5 Pro 将支持 200 万

据 Glassnode 公布的 Hyperliquid Entry Price Heatmap，能显示交易者的具体建仓价。当前 7.2–7.6 万美元区间的多头大量浮亏，约 6 万美元附近的空头也处于浮亏，使比特币在上涨或下跌方向都更脆弱，价格波动或引发连锁清算。

下周全球市场聚焦美联储6月会议纪要、ECB纪要及多项重要数据，重点关注对通胀与利率路径的判断，以及美国服务业PMI、初请失业金等数据对前景的指引，黄金短期或维持区间震荡。还将聚焦新任主席沃什主持细节、官员讲话、纽储利率决议及财报季开启等。

Hexens 2月披露 Aptos Move VM 存在严重漏洞，理论上可能危及约700亿美元资产；Aptos 团队数小时内修复，未造成资金损失。漏洞源自 stale-cache 引发的类型混淆，攻击者可能获得稳定币铸造、跨链桥及 DeFi 权限。Grego AI 估算直接受影响的链上 TVL 约2.5亿美元，理论上风险敞口最高达700亿美元。

BlockBeats 消息，7 月 5 日，据 Onchain Lens 监测，「9oxDc」地址在约 17 天前以 974.81 美元的价格出售了 806 万枚 ANSEM，当时对应项目市值约为 5.4 万至 13.4 万美元。


随着 ANSEM 价格大幅上涨，这批代币目前价值已升至约 239 万美元。按当前价格计算，该交易者因过早卖出错失约 238.9 万美元的潜在收益。

据OnchainLens，鲸鱼地址0x2117在24小时内因40倍杠杆做空BTC4次被部分强平，累计强平97.99 BTC，约618万美元，累计亏损约29.88万美元。该地址仍持有67.98 BTC的40倍杠杆空头，未实现亏损约17.92万美元，清算价仅比现价高约902美元。