Công ty Quản lý Tài sản VI ra mắt quỹ chuyển đổi mục tiêu cân bằng giữa lợi nhuận và sự ổn định

VI tài sản vận dụng đã ra mắt vào ngày 27 một quỹ chuyển đổi mục tiêu kết hợp giữ cổ phiếu và trái phiếu, cân bằng giữa lợi nhuận và ổn định. Cấu trúc của quỹ này là, một phần đầu tư vào các doanh nghiệp có thành tích ổn định để tìm kiếm cơ hội lợi nhuận, đồng thời phân bổ khoảng một nửa tài sản vào trái phiếu chính phủ, trái phiếu tiền tệ ổn định và các trái phiếu an toàn tương đối khác.

Sản phẩm ra mắt lần này là “Quỹ đầu tư chứng khoán chuyển đổi mục tiêu trọng điểm hiệu suất VI số 1”. C cách hoạt động cốt lõi là, đầu tư dưới 50% giá trị ròng vào các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành chủ đạo dẫn dắt thị trường, phần còn lại khoảng 50% phân bổ vào trái phiếu chất lượng trung hạn và ngắn hạn. Thường thì, các sản phẩm hỗn hợp loại này nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư mong muốn giảm thiểu biến động so với quỹ cổ phiếu, đồng thời kỳ vọng lợi nhuận cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm.

Chuyển đổi mục tiêu cũng là đặc điểm của sản phẩm này. Khi giá chuẩn của quỹ đạt 1.060 won Hàn (dựa theo phần A), phân bổ tài sản sẽ chuyển từ hoạt động dựa trên cổ phiếu và trái phiếu sang trọng tâm là trái phiếu ngắn hạn trong nước, quỹ trái phiếu siêu ngắn hạn, quỹ thị trường tiền tệ và tài sản thanh khoản. Điều này có thể hiểu là, sau khi đạt được mức lợi nhuận mục tiêu nhất định, nhằm giảm thiểu rủi ro và phản ứng ổn định hơn với nhu cầu rút vốn.

Sản phẩm này được thiết lập là quỹ mở theo đơn vị. Đặc điểm của quỹ mở theo đơn vị là, sau khi kết thúc thời gian huy động vốn quy định, không tiếp tục nhận thêm vốn, do đó dễ dàng xây dựng chiến lược hoạt động dựa trên số vốn huy động ban đầu. Thời gian huy động là từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5, ngày thành lập là ngày 11 tháng 5. Nhà đầu tư có thể đăng ký mua qua các tổ chức bán hàng chính như Ngân hàng Shinhan, Chứng khoán KyoBo, Chứng khoán IM.

Gần đây, trong thị trường tài chính, xu hướng tăng cường chú ý đến cả lãi suất và biến động thị trường chứng khoán đã thúc đẩy sự quan tâm đối với các sản phẩm hỗn hợp không tập trung hoàn toàn vào cổ phiếu hay trái phiếu. Trong bối cảnh này, sản phẩm này kết hợp hoạt động dựa trên đầu tư doanh nghiệp đã được kiểm chứng và các tài sản an toàn để gia nhập thị trường. Nếu trong tương lai, nhu cầu quản lý biến động và đạt lợi nhuận mục tiêu tiếp tục tồn tại, xu hướng này có thể dẫn đến sự gia tăng của các sản phẩm hỗn hợp, chuyển đổi mục tiêu có cấu trúc tương tự.