Gần đây tôi đã theo dõi rất sát xu hướng thị trường xe điện, và thành thật mà nói, thật điên rồ khi mọi thứ đang chuyển đổi nhanh như thế nào. Tesla từng chiếm lĩnh toàn bộ câu chuyện về xe điện, nhưng thời kỳ đó chính thức kết thúc rồi. BYD vừa vượt qua họ về doanh số toàn cầu năm ngoái, và giờ bạn có các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc mở rộng mạnh mẽ, các nhà chơi lâu đời đang nghiêm túc với xe điện, và các nhà mới xuất hiện khắp nơi. Cuộc cạnh tranh thực sự và ngày càng gay gắt hơn.

Điều khiến tôi chú ý là - dù có nhiều ồn ào, các con số vẫn rất khả quan. Doanh số xe điện pin toàn cầu dự kiến sẽ đạt khoảng 17,4 triệu chiếc vào năm 2026, tăng khoảng 19% so với năm ngoái. Đó gần bằng 19% tổng doanh số ô tô. Khi tính cả hybrid và hybrid sạc, các phương tiện điện có thể chiếm gần 30% doanh số toàn cầu. Xu hướng thị trường xe điện rõ ràng đang hướng tới sự tăng trưởng bền vững, dù đà tăng đã chậm lại so với vài năm trước.

Ừ, vẫn có những trở ngại - điều chỉnh chính sách ở Mỹ và châu Âu, thay đổi trợ cấp, mục tiêu của các nhà sản xuất ô tô cũng thay đổi. Nhưng đà chuyển đổi sang điện rộng lớn hơn này không đi đâu hết. Hybrid đóng vai trò như một cầu nối thực tế trong giai đoạn chuyển tiếp này.

Điều thực sự thú vị là những gì đang diễn ra trong lĩnh vực tự hành. Thị trường này được định giá 3,37 nghìn tỷ USD vào năm 2025 và dự kiến sẽ đạt 4,4 nghìn tỷ USD trong năm nay. Chúng ta đang nói về mức tăng trưởng kép hàng năm 32% đến năm 2034. Các công ty như Baidu Apollo Go và Tesla đã bắt đầu vận hành robotaxi trong các thành phố thực tế. Điều đó không còn là mơ nữa - nó đang xảy ra.

Đối với các nhà đầu tư quan tâm đến lĩnh vực này, tôi luôn quay lại góc độ chuỗi cung ứng. Albemarle nằm ngay trung tâm của nó, là một trong những nhà sản xuất lithium lớn nhất thế giới. Họ dự đoán nhu cầu lithium sẽ tăng 10-20% mỗi năm đến năm 2030, nhờ vào sự phổ biến của xe điện cộng với sự bùng nổ trong lưu trữ năng lượng. Họ cũng rất thông minh - tập trung vào các dự án sinh lời cao, nâng cao năng suất, cắt giảm chi phí để bảo vệ biên lợi nhuận. Các hoạt động của họ tại Chile đang tăng trưởng đều đặn và nhà máy chuyển đổi tại Trung Quốc của họ đang vượt tiến độ.

Tiếp theo là Beam Global, xây dựng hạ tầng thực sự cung cấp năng lượng cho xe điện. Các trạm sạc EV ARC của họ dùng năng lượng mặt trời, không cần kết nối lưới hoặc đào trench. Sự linh hoạt đó rất quan trọng khi bạn muốn triển khai sạc nhanh ở những địa điểm khó khăn. Doanh thu quý 4 của họ tăng hơn 50% so với kỳ trước và họ đang mở rộng ra quốc tế với khách hàng thương mại. Họ cũng bước vào lĩnh vực tự hành với một hợp tác về sạc không dây.

WeRide là một cái tên khác đáng theo dõi nếu bạn quan tâm đến xe tự hành. Họ có hơn 1.000 xe tự hành hoạt động ở hơn 40 thành phố thuộc 11 quốc gia. Vừa mới ra mắt dịch vụ robotaxi thương mại tại Abu Dhabi cùng Uber, và đội xe đã tăng gấp bốn lần kể từ cuối 2024. Họ có giấy phép hoạt động ở tám thị trường, là một trong những phạm vi quy định rộng nhất hiện nay. Ngoài robotaxi, họ còn triển khai xe buýt tự hành, xe quét tự hành, và các giải pháp hỗ trợ lái xe nâng cao. Gần đây họ giới thiệu GENESIS1, nền tảng mô phỏng kết hợp dữ liệu lái xe thực tế với AI để huấn luyện.

Xu hướng thị trường xe điện không có dấu hiệu chậm lại về dài hạn, và tự hành đang nổi lên như động lực tăng trưởng thực sự tiếp theo. Đối với các nhà đầu tư, lĩnh vực này kết hợp tăng trưởng thực, đổi mới thực sự, và nhu cầu ngày càng tăng. Đáng để mắt tới.