"Token gọi tăng vọt"! Những kỳ lân có động thái lớn Sức mạnh tính toán "lạm phát toàn chuỗi"

Thứ Tư, khái niệm tính toán tăng mạnh, Lãng Khốc Công Nghệ, Bình Nhi Thông Tin và các cổ phiếu tăng trần 20%, Đông Phương Quốc Tín, Quang Quang Tân Mạng, Ưu Khắc Đắc tăng trên 13%, Yun Sai Zhi Lian, Trung Bối Thông Tin tăng trần.

Theo báo cáo của Pengpai News, ngày 18 tháng 3, trang web của Alibaba Cloud phát hành thông báo: Từ 18 tháng 4 năm 2026 theo giờ Bắc Kinh, do nhu cầu AI toàn cầu bùng nổ và chuỗi cung ứng tăng giá, các sản phẩm AI tính toán, lưu trữ của Alibaba Cloud sẽ tăng giá tối đa 34%. Đợt tăng giá này bao gồm: các sản phẩm card tính toán như Pingtouge Zhenwu 810E tăng 5%-34%; sản phẩm lưu trữ file CPFS (phiên bản trí tuệ) tăng 30%.

Thông báo cho biết, nếu khách hàng đã mua dịch vụ liên quan trước ngày 18 tháng 4 năm 2026, trong chu kỳ đặt hàng/hoá đơn hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng bởi điều chỉnh này, giá mới sẽ áp dụng khi bắt đầu chu kỳ gia hạn tiếp theo.

Theo nguồn tin thân cận, lý do quan trọng khác của đợt tăng giá này là “lượng gọi Token bùng nổ”. Trong dịp Tết Nguyên Đán, ứng dụng AI Agent bùng nổ, dịch vụ MaaS của Alibaba Cloud là Bách Luyện đã đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất trong lịch sử từ tháng 1 đến tháng 3 năm nay. Alibaba Cloud đang chuyển hướng nguồn lực tính toán AI khan hiếm sang dịch vụ Token.

Baidu Cloud cũng bắt đầu tăng giá cùng thời điểm. Ngày 18 tháng 3, Baidu Intelligent Cloud phát hành thông báo điều chỉnh giá các sản phẩm tính toán AI, lưu trữ. Các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến tính toán AI tăng khoảng 5%-30%; lưu trữ file song song tăng khoảng 30%. Thông số kỹ thuật và giá cả cụ thể dựa trên bảng điều khiển và hướng dẫn tính phí mới nhất sau này. Việc điều chỉnh giá này có hiệu lực từ 00:00 ngày 18 tháng 4 năm 2026 (giờ Bắc Kinh).

Năm nay, các nhà cung cấp đám mây chính ở nước ngoài cũng đồng loạt tăng giá các sản phẩm cốt lõi. Ngày 22 tháng 1, AWS công bố tăng 15% giá các instance EC2 dùng cho huấn luyện mô hình lớn. Ngày 27 tháng 1, Google Cloud thông báo tăng giá dịch vụ truyền dữ liệu, AI và hạ tầng tính toán, mức tăng cao nhất lên tới 100%.

Vốn đòn bẩy: Mua vào các cổ phiếu này

Dữ liệu của China Fortune Choice cho thấy, kể từ tháng 2 năm nay, vốn đòn bẩy đã mua ròng một loạt cổ phiếu khái niệm tính toán, trong đó Trung Quốc Thế giới Huachuang đứng đầu, mua ròng gần 1 tỷ nhân dân tệ; Cambrian đứng thứ hai, mua ròng 460 triệu nhân dân tệ.

Các cổ phiếu như Kunlun Wanwei, Runze Technology, Hongjing Technology, Xiexin Nengke, Ưu Khắc Đắc-W, Hongxin Electronics, Chengdi Xiangjiang, Huace Film & TV, Hǎitiān Ruìshēng, Data Port có lượng mua ròng từ 430 triệu đến 100 triệu nhân dân tệ.

Tổ chức: Chuỗi ngành công nghiệp tính toán sẽ bước vào chu kỳ “lạm phát toàn chuỗi”

Báo cáo nghiên cứu của China Galaxy Securities cho biết, sự bùng nổ của OpenClaw thúc đẩy giá trị ngành AI chuyển dịch sang “khả năng hoàn thành nhiệm vụ”, đặc tính tiêu thụ cao của nó dẫn đến lượng Token sử dụng tăng vọt, tuần đầu tháng 3, nền tảng xử lý đạt 14.8 nghìn tỷ Tokens, phần lớn là output của Agent. Điều này mang lại sự thay đổi cấu trúc trong hạ tầng tính toán, ngắn hạn có lợi cho các trung tâm dữ liệu AIDC, cho thuê tính toán, trung hạn thúc đẩy nâng cấp các phần như mô-đun quang, làm mát bằng dung dịch. Thị trường đã xuất hiện tín hiệu tăng giá và mất cân bằng cung cầu, toàn bộ ngành viễn thông đang đón nhận sự cộng hưởng tích cực.

Chứng khoán Guojin cho biết, ngành tính toán nội địa đang tăng trưởng nhanh, kỳ vọng giá và lượng đều tăng. Trong áp lực của cả hai phía cung cầu, dự đoán đến năm 2026, chuỗi ngành công nghiệp tính toán sẽ bước vào chu kỳ “lạm phát toàn chuỗi”, sự sôi động của ngành sẽ lan tỏa từ chip cốt lõi sang AIDC, dịch vụ đám mây và tính toán, thiết bị điện lực và máy chủ đi kèm.

Chứng khoán Shanxi cho biết, nhu cầu cao vẫn duy trì, chip tính toán nội địa có hiệu suất, hệ sinh thái và năng lực sản xuất đột phá toàn diện. 1) Phía cầu: Là nguồn lớn nhất nhu cầu tính toán AI trong nước, các tập đoàn internet lớn vẫn duy trì chi tiêu cao trong năm 2025, dự kiến trong năm 2026, nhu cầu huấn luyện và suy luận sẽ tiếp tục tăng cao trong bối cảnh sôi động. Đồng thời, tiến trình nội địa hóa chip sẽ tiếp tục tăng tốc; 2) Phía cung: Các nhà sản xuất chip nội địa như Huawei Ascend, Cambrian, Hǎiguāng Information, Kunlun Chip đang đẩy nhanh việc bắt kịp Nvidia về hiệu suất từng card, Huawei đã có thể so sánh với H100, và thông qua đổi mới kiến trúc siêu nút, cạnh tranh với giải pháp rack của Nvidia. Ngoài ra, các nhà sản xuất chip nội địa đang thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái bằng cách tương thích CUDA và tự phát triển, dần phá vỡ rào cản hệ sinh thái CUDA. Đồng thời, các nhà sản xuất chip nội địa đang đẩy nhanh giải quyết các vấn đề chuỗi cung ứng như gia công wafer, thúc đẩy lượng chip nội địa nhanh chóng tăng trưởng.

(Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu của China Fortune)