3 Cổ phiếu Cổ tức Quái vật để Nắm giữ trong 10 Năm Tới

Lời ca của Bob Dylan rằng “thời gian, chúng đang thay đổi” chưa bao giờ đúng hơn thế. Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm gián đoạn các doanh nghiệp. Trật tự thế giới địa chính trị đang trải qua những biến động lớn. Dân số nhiều quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đang già đi.

Làm thế nào các nhà đầu tư thu nhập có thể định vị tốt nhất danh mục của mình cho thời kỳ chuyển đổi mạnh mẽ này? Dưới đây là ba cổ phiếu cổ tức khổng lồ để giữ trong 10 năm tới.

Nguồn hình ảnh: Getty Images.

1. Enterprise Products Partners LP

Trong bối cảnh những thay đổi lớn, ít nhất một điều sẽ luôn giữ nguyên: Thế giới sẽ cần năng lượng. Và ngày càng rõ ràng rằng khí tự nhiên và các chất lỏng khí tự nhiên (NGLs) sẽ vẫn là thành phần quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng đó. Đây là tin vui cho Enterprise Products Partners LP (EPD +0.59%).

Công ty hợp danh hạn chế này (LP) là một trong những cổ phiếu đường ống yêu thích của tôi. Enterprise Products Partners vận hành hơn 50.000 dặm đường ống trên khắp Hoa Kỳ. Nó cũng có các tài sản trung gian năng lượng khác, bao gồm 45 dây chuyền xử lý khí tự nhiên và hơn 300 triệu thùng kho chứa chất lỏng. Khoảng 55% lợi nhuận gộp hoạt động của Enterprise đến từ lĩnh vực NGL, và 16% đến từ hoạt động khí tự nhiên của công ty.

Mở rộng

NYSE: EPD

Thay đổi hôm nay

(0.59%) $0.22

Giá hiện tại

$37.54

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$81 tỷ

Phạm vi trong ngày

$37.49 - $37.93

Phạm vi 52 tuần

$27.77 - $38.22

Khối lượng giao dịch

3.5 triệu

Khối lượng trung bình

4.4 triệu

Biên lợi nhuận gộp

12.86%

Lợi suất cổ tức

5.79%

Các nhà đầu tư thu nhập tìm kiếm sự ổn định. Enterprise Products Partners mang lại điều đó. Công ty liên tục tạo ra dòng tiền đáng tin cậy, ngay cả trong những thời kỳ hỗn loạn như khủng hoảng tài chính từ 2007 đến 2009 và đại dịch COVID-19 từ 2020 đến 2022.

Lợi suất phân phối dự kiến của Enterprise hiện gần 6%. Công ty đã tăng cổ tức liên tiếp 27 năm ấn tượng. Tôi nghĩ rằng công ty đang ở vị trí tốt để duy trì chuỗi này trong thập kỷ tới.

2. Pfizer

Một thực tế không may với dân số già là nhu cầu chăm sóc sức khỏe tăng lên. Khi tuổi tác tăng, khả năng mắc ung thư và các bệnh nghiêm trọng khác cũng tăng theo. Hệ miễn dịch của họ trở nên yếu hơn, vì vậy vắc-xin càng trở nên quan trọng hơn. Pfizer (PFE +3.16%) là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu sẵn sàng đối mặt với những thách thức này.

Pfizer phân phối 13 loại thuốc blockbuster. Bảy trong số đó đã tạo ra doanh số hơn 2 tỷ USD vào năm ngoái. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm 102 ứng viên đang thử nghiệm lâm sàng, trong đó có 32 đang trong giai đoạn cuối và hai đang chờ phê duyệt của cơ quan quản lý.

Mở rộng

NYSE: PFE

Pfizer

Thay đổi hôm nay

(3.16%) $0.84

Giá hiện tại

$27.45

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$156 tỷ

Phạm vi trong ngày

$26.82 - $27.76

Phạm vi 52 tuần

$20.91 - $27.94

Khối lượng giao dịch

9.8 nghìn

Khối lượng trung bình

46 triệu

Biên lợi nhuận gộp

66.23%

Lợi suất cổ tức

6.27%

Đúng vậy, Pfizer đang đối mặt với một số khó khăn. Một số sản phẩm bán chạy nhất của họ sẽ mất độc quyền sáng chế trong vài năm tới. Tin tốt là, công ty kỳ vọng các loại thuốc mới đã có trên thị trường sẽ phần nào bù đắp cho sự giảm doanh thu dự kiến.

Trong thời gian chờ đợi, Pfizer cung cấp mức cổ tức hấp dẫn nhất trong số các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe vốn lớn. Lợi suất cổ tức dự kiến của họ vượt quá 6.4%. Khả năng tạo dòng tiền tự do vững chắc của Pfizer làm cho cổ tức này khá an toàn.

3. United Parcel Service

Liệu logistics và giao hàng có còn quan trọng trong 10 năm tới không? Chắc chắn rồi. AI có thể giúp các công ty mới dễ dàng gia nhập thị trường này không? Có lẽ không. Chi phí xây dựng mạng lưới logistics quá cao. Điều này có nghĩa là United Parcel Service (UPS +0.34%) có thể dựa vào hoạt động ổn định trong tương lai gần.

UPS giao khoảng 20.8 triệu gói hàng và tài liệu mỗi ngày. Công ty hoạt động tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Công ty sở hữu 295 máy bay và đội xe gồm khoảng 125.000 xe tải, xe van, xe kéo và thậm chí cả xe máy.

Mở rộng

NYSE: UPS

United Parcel Service

Thay đổi hôm nay

(0.34%) $0.33

Giá hiện tại

$97.73

Các điểm dữ liệu chính

Vốn hóa thị trường

$83 tỷ

Phạm vi trong ngày

$97.45 - $99.04

Phạm vi 52 tuần

$82.00 - $122.41

Khối lượng giao dịch

167 nghìn

Khối lượng trung bình

6.2 triệu

Biên lợi nhuận gộp

18.53%

Lợi suất cổ tức

6.71%

Chắc chắn, UPS đang trong giai đoạn chuyển đổi. Tập đoàn giao hàng lớn này đang giảm số lượng hàng gửi từ khách hàng lớn nhất của mình, Amazon (AMZN +1.63%), và tái cấu trúc mạng lưới của mình một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, UPS kỳ vọng sẽ có lợi nhuận cao hơn và cấu trúc linh hoạt hơn. Và ban lãnh đạo hy vọng sẽ thay thế phần lớn doanh thu từ Amazon bằng cách tập trung vào các cơ hội có lợi nhuận cao hơn, bao gồm logistics y tế.

Lợi suất cổ tức dự kiến của UPS là 6.7% sẽ rất hấp dẫn đối với các nhà đầu tư thu nhập. Dòng tiền tự do ngày càng cải thiện của công ty cũng sẽ giúp họ tiếp tục trả cổ tức ít nhất ở mức hiện tại.