Larry Ellison nói rằng 'Tận thế SaaS' của AI là có thật — nhưng nó sẽ không gây hại cho Oracle

Oracle $ORCL -0.86%, trong số tất cả các công ty, muốn nói về tương lai của phần mềm. Trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận mới nhất, Larry Ellison đã bắt lấy một trong những cụm từ hoảng loạn mới đáng ghét của ngành công nghệ — SaaS-apocalypse — và dùng nó để cố gắng tranh luận rằng sự kiện AI không sẽ chôn vùi Oracle mà có thể để lại gã khổng lồ doanh nghiệp cũ đứng vững trong vị thế mạnh mẽ hơn.

“Cảm ơn Chúa chúng ta có những công cụ lập trình này bây giờ, cho phép chúng ta xây dựng một bộ phần mềm toàn diện — phần mềm dựa trên tác nhân — để tự động hóa một hệ sinh thái như chăm sóc sức khỏe hoặc dịch vụ tài chính,” Ellison nói. “Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ chúng tôi là một người gây đột phá. Đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng SaaS-apocalypse áp dụng cho người khác, nhưng không dành cho chúng tôi.”

Nội dung liên quan

Oracle giảm bớt lo ngại của Phố Wall về chi tiêu AI

AI và robot là cược mới nhất của ngành công nghiệp tái chế về lợi nhuận

Đây là một câu nói nổi bật từ một công ty nổi tiếng hơn với hệ thống ống nước doanh nghiệp hơn là tiên tri Silicon Valley, và nó đã xuất hiện cùng ngày Oracle báo cáo doanh thu quý là 17,2 tỷ USD, doanh thu đám mây tăng 44% lên 8,9 tỷ USD, doanh thu hạ tầng đám mây tăng 84% lên 4,9 tỷ USD, và các nghĩa vụ còn lại tăng 325% lên 553 tỷ USD, trong đó Oracle cho biết phần lớn sự tăng trưởng này đến từ các hợp đồng AI quy mô lớn.

Các nhà đầu tư phần mềm đã dành vài tuần qua tự hỏi liệu các tác nhân AI và công cụ lập trình AI có sắp làm cho một số phần của lớp ứng dụng trông ít thiêng liêng hơn không. Vào đầu tháng 2, cổ phiếu phần mềm và dịch vụ đã mất khoảng 830 tỷ USD giá trị thị trường trong sáu ngày giao dịch khi các nhà đầu tư lo lắng rằng các công cụ AI mới đang xâm nhập vào công việc pháp lý, bán hàng, tiếp thị, phân tích dữ liệu và các lĩnh vực sinh lợi khác của phần mềm doanh nghiệp.

Đó chính là sự hoảng loạn mà Ellison đã bước vào — và ông, với tư cách là Larry Ellison, đã ngay lập tức cố gắng biến nó thành lợi thế cạnh tranh.

Giám đốc điều hành Oracle Mike Sicilia đã đưa ra luận điểm tương tự nhưng chi tiết hơn, nói rằng, “Tôi hoàn toàn không đồng ý” về ý tưởng rằng các công cụ lập trình AI sẽ đánh dấu sự kết thúc của SaaS, và lập luận rằng Oracle đang sử dụng các công cụ đó để thúc đẩy phát triển sản phẩm nhanh hơn và tích hợp các tác nhân AI trực tiếp vào các bộ phần mềm của mình. “Vâng, một số nhà cung cấp SaaS nhỏ hơn hoặc tập trung vào một lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng,” ông nói. “Nhưng Tập đoàn Oracle sẽ không nằm trong số đó.”

Ông còn nói rằng Oracle đang “xây dựng các sản phẩm SaaS hoàn toàn mới sử dụng AI và cũng tích hợp các tác nhân AI ngay vào các ứng dụng và bộ phần mềm hiện có của chúng tôi,” và sau đó: “Chúng tôi nghĩ AI là gây đột phá — chúng tôi đúng — nhưng chúng tôi nghĩ chúng tôi là người gây đột phá.”

Đây chính là lời tuyên bố thực sự của Oracle. Nó không khẳng định rằng AI sẽ không gây đột phá cho phần mềm, mà rằng AI sẽ gây tổn thất nhẹ nhàng cho phần mềm nông cạn trước khi ảnh hưởng đến phần mềm tích hợp sâu hơn. Điều công ty muốn nói là thiệt hại sẽ không đều và nó nằm trong một lĩnh vực nơi tuân thủ, tích hợp và chi phí chuyển đổi đủ xấu để khiến việc “chỉ cần thay thế bằng một tác nhân” nghe như lời của ai đó không cần phải sống qua một cuộc kiểm toán.

Trong câu chuyện của Ellison và Sicilia, Oracle có đủ hệ thống, dữ liệu và sự bám víu của khách hàng để dùng AI củng cố SaaS trong khi cũng kiếm lời từ sự bùng nổ hạ tầng xung quanh nó. Các nhà đầu tư thích ý tưởng này; cổ phiếu tăng hơn 8% sau khi kết quả được công bố. “Đó là điều chúng tôi đang làm tại Oracle,” Ellison nói trong cuộc họp. “Đó là lý do chúng tôi nghĩ mình là người gây đột phá.”

Oracle có một số bằng chứng cho lập luận đó, ít nhất là trong thời điểm này: Doanh thu ứng dụng đám mây tăng 13% trong quý, trong khi doanh thu ERP đám mây Fusion tăng 17% và doanh thu ERP đám mây NetSuite tăng 14%. Trong cuộc họp, Sicilia nói rằng Oracle “đang xây dựng các sản phẩm SaaS hoàn toàn mới sử dụng AI” trong khi cũng tích hợp các tác nhân vào các ứng dụng hiện có, và ông chỉ ra hàng nghìn tác nhân AI đang hoạt động của Oracle cùng với Agent Studio mới như bằng chứng cho thấy công ty dự định bán sự đột phá, chứ không chỉ sống sót qua nó.

Nhận xét của Ellison là một cú đấm vào ngành công nghiệp còn lại và là một nỗ lực để tái định hình Oracle như một thứ gì đó hấp dẫn hơn một công ty cũ kỹ với một quý tốt đẹp.

Oracle là một trong những công ty lâu đời nhất trong ngành, liên kết với cơ sở dữ liệu, ERP và loại máy móc doanh nghiệp thường bị gọi là nhàm chán cho đến khi nó hỏng. Nó không hấp dẫn hay thú vị, nhưng nó có lợi — và rất tốt. Oracle đang cố gắng chuyển từ vị trí của một gã khổng lồ phần mềm dễ bị đột phá thành một công ty bán mũ cứng để kể câu chuyện về sự đột phá đó.

📬 Đăng ký Tin tức hàng ngày

Báo cáo nhanh, miễn phí và vui vẻ của chúng tôi về kinh tế toàn cầu, gửi mỗi sáng trong tuần.

Đăng ký cho tôi