Погляньте на фінансовий звіт, і стане зрозуміло: бізнес Samsung зі смартфонів і побутової техніки різко впав, прибуток впав на 40%, не дивно, що Samsung побутова техніка вийшла з ринку 🇨🇳, цей бізнес важко вести. Однак напівпровідниковий підрозділ Samsung забезпечив 94% прибутку всієї компанії, бізнес, пов'язаний з чіпами, різко зріс, операційна маржа перевищила 70%, що вище, ніж у Nvidia та TSMC. Таким чином, прибуток Samsung став настільки високим головним чином через вибух бізнесу з мікросхемами пам'яті.
Раніше Nvidia заробляла величезні гроші на продажу графічних процесорів, тепер Samsung Electronics продає мікросхеми пам'яті, замовлення переповнені, виробничі потужності забиті. У золотій лихоманці ери штучного інтелекту ті, хто продавав лопати, спочатку заробили гроші. Спочатку чіпи для інференції Nvidia були в дефіциті, але з вибухом обчислювальної потужності всі зрозуміли, що штучному інтелекту потрібно обробляти все більше інформації, і пам'яті стало не вистачати, тому мікросхеми пам'яті Samsung стали дефіцитними.
Фактично, Samsung Electronics є найбільшим у світі виробником мікросхем пам'яті. Оскільки штучний інтелект розвивається все швидше, попит на пам'ять буде зростати, ціни на мікросхеми пам'яті також зростають, а оскільки замовлень так багато, що руки втомлюються, прибуток природно залишається високим.
Мікросхеми пам'яті в основному включають мікросхеми DRAM та флеш-пам'ять NAND. В еру штучного інтелекту, коли потрібно обробляти величезні обсяги даних, з'явилися мікросхеми пам'яті HBM з високою пропускною здатністю, які обробляють дані швидше. У цих областях чіпів Корея майже абсолютно лідирує. Особливо у випадку з чіпами HBM, попит на які штучний інтелект величезний, південнокорейські Samsung та SK Hynix разом займають 80% світового ринку, не перебільшення сказати, що це монополія.
Наразі ситуація така: замовлення на мікросхеми пам'яті від Samsung та SK Hynix розписані до 2027 року, а виробничі потужності дуже обмежені. Ціни на мікросхеми пам'яті вже зросли до історичних максимумів, і Samsung планує у третьому кварталі підвищити ціни на мікросхеми DRAM ще на 20%.
У майбутню еру штучного інтелекту пам'ять ставатиме все більш важливою, і цей великий шматок пирога приваблює шалений інвестиції з боку різних країн.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

10 лайків

Нагородити
10
21
1
Поділіться

Прокоментувати

Додати коментар

ybaser

· 1год тому

2026 ГОГОГО 👊