Щойно я помітив щось цікаве з корейської технологічної сцени, на що варто звернути увагу. Співвиконавчий директор Samsung Electronics Кьонг Кьє-хьян зробив досить важливу заяву нещодавно, і реакція ринку була промовистою. Він фактично процитував одного з ключових клієнтів, сказавши: «Samsung повернулася», і ця проста фраза, здається, увімкнула перемикач у всьому азіатському технологічному секторі.

Що тут варто відзначити, так це те, що Кьонг Кьє-хьян зазвичай не схильний робити сміливі публічні заяви, тому коли він говорить, люди слухають. Він зокрема підкреслив, що чіп HBM4 від Samsung має диференційовану конкурентоспроможність, яка привертає увагу їхніх найбільших клієнтів. Наслідок? Переговори щодо партнерства з Nvidia, ймовірно, активізуються, і саме цього чекала реакція ринку.

Ці хвилі були досить драматичними. Samsung Electronics зафіксувала свою найбільшу одноденну прибутковість за шість місяців, і цей імпульс поширився по всьому регіону. Корейський виробник AI-чипів Biren Technology, котрий котирується в Гонконгу, буквально подвоїв ціну своїх акцій, скориставшись цією хвилею. Навіть широка корейська ринок отримала поштовх, індекс KOSPI закрився зростанням більш ніж на 2% і вперше перевищив 4300 пунктів. Це можна було відчути в реальному часі — енергетика змінилася.

Ще цікаво, що тут грає макроекономічний контекст. Експорт напівпровідників Південної Кореї у грудні зріс на 43%, і компанії, такі як Samsung і SK Hynix, явно займають центральне місце у глобальному бумі штучного інтелекту. Коли Кьонг Кьє-хьян зробив ці коментарі, це здавалося підтвердженням того, у що всі вірять. Як мінімум, Yuanta Securities Korea та IBK Securities вже підвищили свої цільові ціни на Samsung перед публікацією звітності, тож інституційна сторона явно переконана, що щось значне назріває.

Це один із тих моментів, коли одна заява керівника може змінити настрої у всьому секторі. Питання тепер у тому, чи перетвориться оптимізм Кьонг Кьє-хьян щодо конкурентоспроможності чипів Samsung у реальні угоди з постачаннями, яких всі очікують.