Тільки що помітив цікаву річ щодо того, наскільки зосереджені деякі з найбільших ETF зростання. ETF Vanguard Mega Cap Growth є ідеальним прикладом цієї тенденції, і варто звернути увагу, якщо ви розглядаєте можливість інвестування у акції Величної Сімки.

Отже, ось у чому справа: цей ETF містить лише 69 компаній загалом, але Велична Сімка становить 54,9% усього портфеля. Ми говоримо про Apple з 13,37%, Microsoft з 12,24%, Nvidia з 10,48%, Amazon з 7,20%, Alphabet з 4,19%, Meta з 4,02% і Tesla з 3,42%. Це фактично ставка на кілька мегакорпорацій у сфері технологій.

Чому це важливо? Тому що коли ці сім акцій рухаються разом — а таке часто трапляється — ETF коливається сильніше, ніж ширший індекс S&P 500. Велична Сімка має сумарну вартість 16,7 трильйонів доларів, що становить 31,6% усіх акцій у S&P 500. Коли вони зростають, ви бачите перевагу. Коли вони відступають, це відчувається гостріше.

Візьмемо те, що сталося раніше цього року. Поки індекс S&P 500 знизився приблизно на 18,9% від своїх максимумів, цей ETF впав на 22,3%, оскільки акції Величної Сімки постраждали сильніше. Це — компроміс із цим зосередженим підходом.

Але тут стає цікаво: історично ETF Vanguard приносить 12,5% складних середньорічних доходів з 2007 року, перевищуючи середні 9,6% S&P 500. Тобто, незважаючи на волатильність, концентрація у високоякісних зростаючих акціях окупилася в довгостроковій перспективі.

Історія з ШІ — це те, що справді рухає ці акції Величної Сімки вперед. Apple створює AI-чіпи для своїх пристроїв, Tesla покращує можливості автопілота, Nvidia постачає чіпи, необхідні для розвитку ШІ, а моделі Llama Meta стали найпопулярнішими відкритими мовними моделями. Microsoft, Amazon і Alphabet активно інвестують у хмарну інфраструктуру для ШІ. Це не просто хайп — ці компанії реально ведуть перехід до ШІ.

Чи означає це, що потрібно все вкладати в цей ETF? Мабуть, ні. Зосереджений портфель означає більшу волатильність. Але у рамках збалансованого підходу, часткове інвестування у Величну Сімку через такий ETF може потенційно підвищити загальні доходи. Простий розрахунок: 5000 доларів у S&P 500 і 5000 доларів у цей ETF зростання можуть перевищити чисту позицію у 10 000 доларів у S&P 500 з часом.

Головний висновок — вам, ймовірно, варто мати частку у цих мегакорпораціях зростання та трендах ШІ, які вони драйвять. Чи робити це через цей конкретний ETF або створювати власну позицію — залежить від вашої толерантності до ризику та інвестиційної стратегії.