Щойно я дивився на ринок і думав про те, які акції зараз хороші для купівлі, якщо у вас є готівка. Є безліч імен, які привернули мою увагу, особливо з урахуванням всього, що відбувається у сфері штучного інтелекту прямо зараз.

Nvidia — очевидний вибір, про який всі говорять. Вони буквально є інфраструктурою для цієї всієї AI-буму — кожен, хто щось будує, потребує їхніх GPU. Так, акція вже сильно зросла, але Уолл-стріт все ще прогнозує величезне зростання попереду. Навіть з урахуванням усіх чуток про AI-бульбашку, я вважаю, що люди пропускають суть. Nvidia виграє в будь-якому випадку, бо володіє інфраструктурним шаром. Саме тому я все ще вважаю її однією з акцій, які варто розглянути, якщо ви шукаєте, які акції зараз хороші для купівлі.

Потім є Broadcom. Більшість людей не усвідомлює, що вони фактично кидають виклик домінуванню Nvidia розумним способом. Замість прямої конкуренції у GPU, вони націлені на AI-хайперскейлерів із кастомними чипами — ASIC, оптимізованими для конкретних навантажень. Справа в тому, що ці чипи можуть перевершувати GPU у певних задачах і коштують менше. Це велике, коли мова йде про компанії з необмеженими бюджетами, які прагнуть максимізувати ефективність. Очікується, що їхній дохід від AI-чипів цього року подвоїться, що просто неймовірно.

TSMC — це гра, якщо хочете отримати експозицію до розвитку AI без вибору сторони. Вони є єдиним виробником, який має потужності та технології для масштабного виробництва чипів для компаній, таких як Nvidia і Broadcom. Тому незалежно від того, хто виграє у війнах GPU, TSMC зароблятиме гроші. Прогнози показують, що витрати на AI залишатимуться високими до 2030 року, що означає довгий потенціал зростання. Саме тому я вважаю, що TSMC має бути у будь-якому списку акцій, які зараз варто купити.

Microsoft цікава, бо вони грають обидві сторони — у них активно зростає Azure, (39% у річному обчисленні минулого кварталу), і вони також інвестують багато у інфраструктуру штучного інтелекту. Однак акція нещодавно сильно просіла, і тепер вона торгується за оцінками, яких давно не бачили. Такий відкат на міцних фундаментальних показниках зазвичай створює можливості. Azure ще має великий резерв замовлень, тому історія зростання не закінчена.

Дивіться, якщо ви намагаєтеся зрозуміти, які акції зараз хороші для купівлі в цьому середовищі, ці чотири постійно з’являються з хороших причин. Всі вони розташовані так, щоб отримати вигоду від масивних витрат на AI, які зараз відбуваються. Не кажу, що це гарантовано, але шанси здаються досить хорошими.