Геополітична напруга змінює енергетичні ринки у способи, на які більшість людей не звертає уваги. Між ситуацією на Близькому Сході, постійними санкціями щодо російської енергії та ширшими перебоями у ланцюгах постачання, ціни на нафту стабільно зростають. Це фактично створює цікаві можливості у сфері енергетичних фондів, які варто розглянути.

Я помітив, що енергетичні фонди останнім часом привертають більше уваги, і на це є хороші причини. Коли глобальні обмеження постачання посилюються, компанії у енергетичному секторі зазвичай отримують вигоду від вищих цін на товари. Тому, якщо ви плануєте позиціонуватися для короткострокових прибутків у цьому середовищі, інвестиція в енергетичний фонд має сенс.

Дозвольте мені розглянути три фонди, які виділяються. Перший — T. Rowe Price New Era (PRNEX). Цей фонд має більш широкий підхід — він наповнений акціями природних ресурсів, які можуть скористатися інфляцією, але також включає деякі компанії з ростом, що не мають прямого зв’язку з ресурсами. Фонд показав стабільну продуктивність із трирічною річною доходністю близько 7,9%. На кілька місяців тому він містив близько 109 позицій із значущим впливом великих гравців енергетичного сектору.

Далі йде Invesco SteelPath MLP Select 40 (MLPFX). Якщо ви хочете глибше зануритися у ланцюг доданої вартості енергії, це правильний вибір. Він зосереджений на майстер-обмежених партнерствах і пов’язаних цінних паперах — компаніях, що займаються транспортуванням, зберіганням, обробкою та переробкою, що забезпечує потік енергії. Тут доходність більш вражаюча — 20,1% річна за три роки, що пояснює, чому цей енергетичний фонд привернув серйозну увагу інвесторів, які шукають вищі доходи.

Третій — Fidelity Natural Resources Fund (FNARX). Він застосовує фундаментальний аналіз, досліджуючи компанії, орієнтовані на природні ресурси та дорогоцінні метали. Консультанти глибоко аналізують фінансове становище та позиціювання у галузі перед формуванням портфеля. Три роки доходність становить 12,4%, а коефіцієнт витрат — цілком розумний — 0,69%.

Цікаво, що ці три фонди пропонують різні підходи до сектору енергетики. Чи шукаєте ви широку експозицію, чи конкретні сегменти, наприклад МЛП, — існує енергетичний фонд, який підходить для різних стратегій. Враховуючи, наскільки нестабільними можуть бути геополітичні ситуації, наявність у портфелі енергетичного фонду може бути розумним захистом на найближчі місяці.