Останнім часом я досліджував фонди малих капіталізацій і знайшов три, які справді привернули мою увагу. Фонд Nuveen Small Cap Value Opportunities, Goldman Sachs Small Cap Value Insights і Bridgeway Omni Small-Cap Value мають солідний послужний список. Фонд Nuveen за три роки приніс 14,2% річних доходів, що зовсім непогано. Goldman Sachs показав 12,8% з коефіцієнтом витрат 1,2%, а Bridgeway — 10,5%. Тож якщо ви розглядаєте найкращі взаємні фонди малих капіталізацій для диверсифікації, ці варіанти варто дослідити.

Що мене особливо зацікавило, так це те, як вони фактично працюють — вони інвестують у компанії з ринковою капіталізацією менше $2 мільярдів, що означає реальний потенціал зростання, навіть якщо це менші гравці. Фонд Nuveen мав 63 активи станом на минулу осінь, а найбільша позиція становила близько 3% у Seacoast Banking. Ці фонди також інвестують у закордонні акції, що додає ще один рівень диверсифікації. Вони точно не просто вибирають випадкові компанії — за ними стоїть справжня стратегія інвестування у цінність.

Що стосується найкращих фондів малих капіталізацій, то вони ризикованіші за великі, але саме в цьому і полягає їхній сенс, якщо ви шукаєте зростання. Не впевнений, чи готовий я ще зробити ставку, але трирічні показники вже змушують мене задуматися. Хтось із вас вже тримає в портфелі щось із цих фондів?