Gate Araştırması: Fed Faiz İndirme Beklentileri Yükseliyor, Sun Pump Protokol Geliri Yükseliyor, Bitcoin Ekosistemi Yenilenmiş İlgi Görüyor

Kısaca; anımsatma**

• BTC, bir düşüşten sonra toparlandı ancak kısa vadeli direnci kıramadı, belirsiz kısa vadeli bir trendle 60.000 dolar civarında konsolide oldu.
• ETH son zamanlarda sık sık dalgalanmalar yaşadı, şu anda 2.600 dolar civarında stabil hale geldi.
• Bu hafta, Bitcoin spot ETF'leri sürekli girişler gördü, Ethereum spot ETF'leri ise genel olarak 7 günlük bir çıkış eğilimi gösterdi.
• Sun Pump, 10 gün önce piyasaya sürüldü ve protokol geliri olarak 1.2 milyon doların üzerinde bir gelir elde etti, bu da ortaya çıkan zenginlik etkisi katılımcıların ani bir artışını çekti.
• Stablecoin'lerin toplam piyasa değeri yeni bir zirveye ulaştı, kripto piyasasında daha fazla toparlanmanın temelini attı.
• UniSat ekibi tarafından desteklenen Fractal Bitcoin, ana ağına başlamak üzereyken, Babylon ilk aşama staking işlemine başlamaya hazırlanıyor.

Piyasa Analizi

İnceleme ve İçgörüler

BTC Piyasa —BTC, 16 Ağustos'ta 56,078.54 dolara önemli bir düşüşün ardından, 59,000 ile 60,000 dolar arasında dar bir aralıkta dalgalanarak konsolidasyon aşamasına girdi. 22'sinde, kısa bir süreliğine 60,000 doları aştıktan sonra yaklaşık 59,700 dolar civarına geriledi. 1 saatlik grafik, BTC'nin hala 60,000 doların üzerinde konsolide olduğunu gösteriyor. Hareketli ortalamalar, keskin düşüşten sonra işlem hacminin azalmasıyla belirsiz bir kısa vadeli trendi işaret ediyor, bu da güçlü bir piyasa tereddüdünü gösteriyor.

ETH Piyasası —Geçen hafta ETH'nin performansı büyük ölçüde BTC'nin performansını yansıttı. 16 Ağustos'tan bu yana ETH, keskin bir düşüş yaşadı, ardından bir toparlanma, daha sonra başka bir geri çekilme yaşadı ve ardından yaklaşık 2.600 dolar civarında istikrar kazandı. Piyasa sık sık kısa vadeli dalgalanmalar gördü, ancak genel trend belirsiz kaldı. Ana destek 2.500 dolar civarında, direnç ise 2.800 dolar civarında bulunuyor.

ETF —ABD Bitcoin spot ETF'leri 15 Ağustos'tan bu yana sürekli net girişler gördü, bu hafta toplam net giriş 186 milyon dolar oldu. Buna karşılık, Ethereum spot ETF'leri 15 Ağustos'tan bu yana sürekli net çıkışlar yaşadı ve bu hafta toplam net çıkış 35,01 milyon dolar oldu. [3]

Altcoinler —Geçen hafta boyunca, genel kripto para piyasa değeri 2.24 trilyon dolar seviyesine yükseldi, %5'lik bir artışı işaret ederek. Son zamanlarda SunPump'ın popülaritesinin artması nedeniyle Tron ekosistemi özellikle dikkat çekici oldu, birkaç ekosistem jetonu %20'den fazla arttı.

Makroekonomik Veriler —21 Ağustos'ta, Mart ayı için revize edilmiş ABD Tarım Dışı İstihdam (NFP) verileri açıklandı. Mart'a kadar geçen 12 ayda, ABD'nin önceki verilere göre 818.000 daha az iş eklediği, aylık ortalama iş artışını 68.000 azalttığı belirtildi. Bu, ABD istihdamındaki büyümenin yavaşladığını gösteriyor, beklenenden daha zayıf ekonomik büyüme olasılığını artırıyor ve bu yıl Eylül ayında Federal Rezerv faiz indirimi olasılığını artırıyor.

Trend Konseptler

Bu hafta, Bitcoin'in fiyatı 56.765 ile 60.957 dolar arasında dar bir aralıkta dalgalanırken, çeşitli altcoin sektörleri karışık sonuçlar sergiledi. Coingecko ve Gate.io'dan gelen veriler, üç sektörün - Tron ekosistemi, Masternodes ve Cross-chain İşbirliği - belirgin ilerlemeler kaydettiğini ortaya koyuyor, yaklaşık olarak sırasıyla %14,7, %8,2 ve %6,2 oranında yedi günlük bir dönemde yükseldi. Bu sektörler ortak bir tema paylaşıyor: kendi alanlarında yenilikçi anlatılar ve teknolojik ilerlemeler sunuyorlar, mevcut piyasa trendleriyle uyumlu ve önemli yatırımcı ilgisi ve sermaye girişleri çekiyorlar.

Tron Ekosistemi— 2017 yılında başlatılan bir blok zinciri projesi olan TRON, kendi kripto parası TRX'i, son zamanlarda popüler olan Meme başlatma platformu Sunpump'ı, merkezi olmayan finans (DeFi) platformu JUST'ı ve satın alınan P2P dosya paylaşım platformu BitTorrent'u içerir. 22 Ağustos, 2:00'de (UTC +0), sektör geçen 7 gün içinde önemli kazançlar yaşadı. Blok zincirinin yerel token'ı TRX %22,9 artarken, SUN %62,3 fırladı, BTT %16,9 yükseldi ve JST %15 arttı.

Masternodes — Masternodes, ayrıca 'mainnet düğümleri' olarak da bilinen, özel görevleri yerine getiren (özel işlemleri işleme koyma, anlık ödemeler ve yönetim oylaması gibi) blok zinciri ağlarındaki adanmış sunuculardır. Tipik olarak düzenli düğümlerin aksine, Masternodes genellikle düğüm işletmecilerinden belirli bir miktar kripto parayı teminat olarak kilitlemelerini ve hizmetler sağladıkları için ödül almalarını gerektirir. 22 Ağustos, 2:00'de (UTC +0), bu sektör genel olarak 7 gün içinde %8,2 yükseldi, özellikle SYS %111,6 artarak oldukça iyi bir performans sergiledi [9]. FLUX, VIC ve ONT gibi bu kategorideki diğer projeler sırasıyla %16,9, %8,7 ve %5,2 arttı [10].

Cross-chain İşbirliği—Çapraz zincir etkileşimi, farklı blok zinciri ağlarının etkileşime girmesine ve verileri sorunsuz bir şekilde değiştirmesine olanak tanır. Bu işlevsellik, kullanıcıların varlıkları transfer etmelerine veya akıllı sözleşmeleri birden fazla blok zinciri üzerinde yürütmelerine izin verir, kaynak ve işlev paylaşımını teşvik eder. Sonuç olarak, blok zincirleri arasındaki izolasyonu kırar ve blok zinciri ekosisteminin genel gelişimini hızlandırır. Bu sektör, önceki haftadan bu yana yükseliş eğilimini sürdürdü. 22 Ağustos itibarıyla 02:00'de (UTC +0), sektör olarak son 7 günde %6,2 oranında yükseldi. Özellikle, SYN %9,4 oranında yükseldi [11], RUNE, ACX ve CELR ise sırasıyla %5'in üzerinde kazanç elde etti. ROUTE ve SIS ise daha da iyi performans gösterdi, %10'dan fazla artış gösterdi [12].

En İyi Performans Gösterenler

CoinGecko verilerine göre, son 7 günde en iyi performans gösterenler aşağıdaki gibidir: [13]

SX（SX Network）SX Bet, bir zincir üzerindeki tahmin piyasasıdır. 14 Ağustos'ta, ABD başkanlık seçimi tahmin bölümünün başlatıldığını duyurdu, kullanıcıların bahislerini kısa vadeli oran dalgalanmalarına dayalı olarak kaldıraç yapmalarına izin veriyor. Son zamanlarda, Muhtemelen Kripto, Degen Kripto ve Politika bahis bölümlerinin eklenmesiyle etkilenen, token fiyatı arttı ve yaklaşık 61.1 milyon dolarlık dolaşımdaki piyasa değeri ile% 119,1'lik bir artış yaşandı. SX Bet, kullanıcıların tahmin edilen olayın sonuçlanmasından önce bahisleri serbestçe ticaret yapamadıkları Ethereum üzerine inşa edilmiş tek bahis spor tahmini platformudur. SX Chain üzerinde çalışır, bu da Arbitrum Orbit yığını üzerine inşa edilmiştir.

NADİR (SuperNadiren) — Muhtemelen büyük borsaların RARE sözleşmelerini listelemesi nedeniyle, token'ın fiyatı hızla yükseldi ve dolaşımdaki piyasa değeri yaklaşık 190 milyon doları aşarak yedi gün içinde %252,4'lük bir artış elde etti. Son zamanlarda, NFT piyasasında Cryptopunk ve BAYC gibi mavi yonga NFT'lerin önemli fiyat artışları yaşamasıyla birlikte işaretler görülmüştür. SuperRare platformundaki ticaret hacmi de önemli ölçüde artmıştır. Platformun yerel ve ücret tokeni olarak, RARE platform ticaret hacmi arttıkça artan talep göreceği beklenmektedir. [15]

AAVE (Aave)—Aave, kullanıcılara blokzinciri üzerinde akıllı sözleşmeler aracılığıyla çeşitli kripto varlıklarında faiz kazanma, borç verme ve borç alma imkanı sunan merkezi olmayan finans (DeFi) protokolüdür. Aave son zamanlarda bir dizi olumlu gelişme yaşadı. Topluluk, sistem güvenliğini ve verimliliğini artırmak için yeni bir Atoken savunma mekanizması ve bir Aave geri alım programı tanıtarak bir girişimde bulundu. Bu öneri ayrıca borç verme teşvik ederek gelir dağıtımını önemli ölçüde optimize ediyor. 17 Ağustos'ta Aave V3'ün ZKsync Era ana ağında başlatılacağı duyuruldu. 21 Ağustos'ta Aave'deki günlük aktif adreslerin sayısı neredeyse bir yıldır en yüksek seviyeye ulaştı. Bu olumlu gelişmelerin etkisiyle AAVE, geçen hafta %32,5 artış gösterdi ve yaklaşık 2,1 milyar dolarlık dolaşımdaki piyasa değerine sahip oldu.

Haftalık Odak Noktaları

Sıcak Konu İncelemesi

Sun Pump, Protokol Gelirinde 10 Günde 1,2 Milyon Doların Üzerinde Kazanç Sağlıyor
Sun Pump, Tron blok zincirinde bir MEME jetonu başlatma platformudur. Pump.Fun'a benzer şekilde, kullanıcılar SunPump'ta bir tıklamayla jetonlar oluşturabilir. Bir jetonun piyasa değeri 69,420 $ 'ı aştığında, likidite Tron üzerindeki merkezi olmayan bir borsa olan Sunswap'a otomatik olarak eklenir. Lansmanından bu yana, protokol 1,2 milyon doların üzerinde gelir elde etmiştir, bu da SUN jetonlarını geri almak ve yakmak için kullanılacaktır, protokole değer kazandıracaktır. 21 Ağustos itibarıyla, 21,964 jeton ihraç edilmiş olup, 411'i başarıyla likidite eklemiştir, bu da %1,87'lik bir başarı oranına yol açmıştır. [17]

Gate Araştırmasına göre, Sun Pump platformunun 59.313 benzersiz katılım adresini çektiği belirlendi. İşlem hacmine göre cüzdanları gruplandırmak, $100-$1K kategorisinin en fazla kullanıcıya sahip olduğunu ortaya koydu, 26.490 cüzdanla. Küçük cüzdanlar (<$100) çoğunluğu oluşturuyor, toplamda 19.790 cüzdan ve en büyük paya sahip. Büyük cüzdanlar (>$100K) toplamda 1.711. Perakende yatırımcılar, özellikle $100-$10K aralığında küçük ve orta cüzdan kategorilerine yoğunlaşıyor. Bu kategoriler, aktif perakende katılımını yansıtan birçok cüzdana sahip, piyasada aktif perakende katılımını yansıtıyor. Büyük cüzdan kategorisi, sınırlı sayıda büyük oyuncu veya işlem botu tarafından kontrol ediliyor, miktarı sınırlı ancak işlem hacmi yüksek.

Sun Pump'ın piyasaya sürülmesinden bu yana, günlük olarak verilen jeton sayısı istikrarlı bir şekilde artarken, PumpFun'ın jeton ihracatı düşüş eğilimi gösterdi. Sun Pump'ın jeton ihracatındaki payı 21 Ağustos'ta %64,4'e ulaştı ve PumpFun'ın piyasa payından bir kısmını ele geçirdi. Bunun olası nedenleri arasında:

• Sun Pump, belirli işlem hacmi koşullarını karşılayan token'ların hızla listelenmesine izin veren birkaç merkezi borsayla ortaklık kurdu. Bu, kullanıcılara daha fazla işlem platformu sağlar ve hızlı işlemleri mümkün kılar.
• Platformda 21 Ağustos itibarıyla piyasa değeri 1 milyon doları aşan 15 jeton bulunmaktadır. Bunlar arasında Sundog'un fiyatı 1,36 doları buldu ve başlangıç fiyatından 40.000 kat arttı, önemli bir zenginlik etkisi yarattı.

Stablecoin Piyasa Değeri Yeni Bir Zirveye Ulaşıyor, Daha Fazla Kripto Piyasa İyileşmesi İçin Temel Oluşturuyor
Son 7 günde, sabit paraların piyasa değeri 165 milyar doları aşarak, 2023'ün ikinci yarısından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. [18] Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, sabit paraların toplam arzı ile BTC fiyatı arasında bir korelasyon bulunmaktadır. Önceki boğa piyasasında BTC fiyatının zirve yapmasının ardından yatırımcıların hevesi arttı ve kripto faaliyetleri ve on-chain işlemler için büyük miktarda sermaye sabit paralara dönüştü. Ancak, LUNA ve UST'nin ölüm spiralı ile Celsius'un iflas koruma başvurusu gibi sonraki olaylar piyasa paniklerine neden olarak likidite çekilmesine ve sabitcoin piyasa değerinde hızlı bir düşüşe yol açtı ve bu durum takip eden ayı piyasasında devam etti. 2024'e girilirken, ETF sermaye girişleri ve makroekonomik beklentiler gibi faktörlerin etkisiyle BTC fiyatı etkileyici bir büyüme göstererek yeni zirvelere ulaştı. Büyük miktarda çekilen sermaye ve yeni fonlar kripto piyasasına geri dönmeye veya girmeye başladı ve sabit paraların ölçeğini daha da arttırdı. [19]

22 Ağustos itibariyle, ABD Bitcoin spot ETF'lerine toplam giriş 17,55 milyar doları buldu, BTC için önemli alım talebi getirdi ve bu BTC fiyat artışının ana faktörlerinden biri olarak hizmet etti. BTC'nin yanı sıra ABD, ETH spot ETF'lerini de onayladı, ancak giriş durumu iyimser değil ve ETH fiyatı üzerinde henüz belirgin bir olumlu etki oluşturmadı. ETF başvurularının zorluğu göz önüne alındığında, bu yöntem aracılığıyla likidite elde edebilen tokenlar nadirdir. Piyasadaki çoğu alternatif kripto para biriminin likidite kaynakları genellikle şöyle özetlenebilir: piyasada elde edilen karları stablcoin'lere dönüştürme veya piyasada olmayan fonlarla stablcoin basarak alım yapma. Stablcoin piyasa değerindeki artış genellikle piyasada bulunan alternatif kripto para birimleri için potansiyel likiditenin arttığını gösterir. Artan likidite genellikle artan talebi işaret eder, bu da fiyatlar için olumlu bir durumdur. Bu nedenle, stabilcoin'lerdeki son yüksek seviye, piyasanın daha fazla toparlanması için de temel oluşturmuştur.

Yukarıdaki şekilde gösterildiği gibi, bu boğa döneminde stabilcoin piyasa değerinin büyüme oranı bir öncekine göre çok daha düşüktür, bu durum mevcut makroekonomik politika etkisiyle ilişkili olabilir. ABD Temmuz ayı düzeltilmemiş çekirdek TÜFE yıllık oranı %3,2 olarak gerçekleşti ve 4. ay üst üste düşüş göstererek 2021 Nisan ayından beri en düşük seviyeye ulaştı, piyasa beklentilerini karşıladı. Ekonomik olarak yumuşak bir iniş sağlanabilecek mi, bu hala daha fazla gözlem gerektiriyor. Mevcut para politikası belirsizliğini koruyor. Dahası, faiz indirimleri en erken Eylül ayından itibaren başlamayacak ve harici fonlar hala daha fazla makroekonomik sinyalleri beklemek zorunda.

Güvenlik Olayı

Kullanıcı Şüpheli Hırsızlıkta 4.064 BTC Kaybediyor, Fonlar Hızla Transfer Ediliyor
19 Ağustos'ta ZachXBT, topluluk kullanıcısının işlemiyle ilgili şüpheli bir hırsızlık hakkında X (daha önceki adıyla Twitter) üzerinde bir gönderi yayınladı. Çalınan fonlar yaklaşık 238 milyon dolar değerinde 4.096 Bitcoin'i içeriyordu, hepsi bc1…m8am adresinde tutuluyordu. Gate Araştırma, bu büyük BTC hareketini takip etti. [20]

Aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi, bc1...m8am adresindeki 4.096 Bitcoin, eşit olarak 2.032 BTC'ye bölündü ve iki adrese gönderildi. Bir kısmı dört Bitcoin adresine yönlendirilirken, diğeri Railgun, ThorChain, KuCoin, ChangeNow, eXch ve Avalanche Bridge'e ulaşmadan önce onlarca karmaşık transferden geçti. Adres izleme yoluyla, adreslerden birinin Bitcoin kaynağının üç Genesis Global Trading hesabıyla doğrudan ilişkili olduğu ortaya çıktı. Bu transferin hırsızlık olabileceği şüphesi olmasına rağmen, resmi olarak böyle sınıflandırılmadı. Gate Research, bu olayı izlemeye devam ediyor. [21]

Proje Vurgusu

Fraktal Bitcoin Ana Ağı Lansmanı Yakın, UniSat Desteği Ekosistem Büyümesini Destekliyor
Bitcoin'in çekirdek koduna dayalı yenilikçi bir ölçekleme çözümü olan Fractal Bitcoin, 1 Eylül'de ana ağına başlamaya hazırlanıyor. UniSat ekibi tarafından geliştirilen bu proje, mevcut Bitcoin ekosistemiyle tam uyumluluğu korurken işlem işleme kapasitesini ve hızını önemli ölçüde artırmayı amaçlıyor. Temel fikir, bu hedefe ulaşmak için sonsuz genişleme katmanlarının tekrarlanan yaratılmasını kullanmaktır. 19 Ağustos'ta Fractal Bitcoin, test ağında BRC-20 hizmetlerini etkinleştirdi ve kullanıcıların jeton dağıtımı ve basım işlemlerini deneyimlemesine olanak tanıdı. Bu, aktif kullanıcıların önemli ölçüde artmasına neden oldu. 21 Ağustos itibarıyla, Fractal Bitcoin'in test ağındaki 24 saatlik aktif adresleri 8,3 milyonu aşarak mevcut Bitcoin ekosistemindeki en popüler projelerden biri haline geldi.

Uyumluluk açısından, Fractal Bitcoin, Bitcoin'in temel koduna dayandığı için mevcut Bitcoin cüzdanları, araçları ve madencilik ekipmanları ile tam uyumlu bir şekilde geliştirilmiştir. Performans açısından, Fractal Bitcoin'in blok onaylama süresi yaklaşık olarak 30 saniyedir, Bitcoin ana ağından 20 kat daha hızlıdır. Güvenlik açısından, bu proje üzerindeki tüm işlem kayıtları nihayetinde Bitcoin ana zincire geri izlenebilir, işlem güvenliğini ve denetlenebilirliğini sağlar. Esneklik açısından, Fractal Bitcoin, ağ sıkışıklığına göre otomatik olarak düzenleyerek işlem verimliliğini sağlamak için genişleme katmanlarının sayısını dinamik olarak ayarlayabilme yeteneğine sahiptir.

Proje konsepti ve uygulama mekanizması açısından, Fractal Bitcoin, Bitcoin zincirine dayalı olan “geleneksel genişleme” rotasına bağlı kalır. Cadence birleşik madencilik gibi yenilikçi çok katmanlı tekrarlayan genişleme yapıları ve mekanizmalarını benimser ve Bitcoin işlem geçiş hızında önemli bir artış elde eder. Bununla birlikte, Fractal hala geniş çapta benimsenmeli, uzun vadeli güvenlik doğrulamasından geçmeli ve mevcut Bitcoin ekosistemiyle derin entegrasyon gerektirir. Projenin gelecekteki gelişimi uzun vadeli dikkate değer.

Babil Ana Ağı Aşaması Resmi Olarak Başlatıldı
Babil, Cosmos SDK üzerine inşa edilmiş bir blokzincir protokolüdür ve Bitcoin'i merkezi olmayan bir staking varlığı olarak kullanmayı amaçlayarak Proof of Stake (POS) zincirlerinin güvenliğini artırmayı hedeflemektedir. Aralık 2023'te, 18 milyon dolarlık bir Seri A fon turunu duyurdu ve bu yılın Mayıs ayında, Paradigm liderliğinde 70 milyon dolarlık bir fon turunu tamamladı. Babil'in teknik mimarisi yenilikçi üç katmanlı bir yapıyı benimser. Temel bileşen, Cosmos IBC ile uyumlu bir POS genel zincirdir ve POS zinciriyle bağlantı kurmak için özel bir BTC staking protokolü kullanmaktadır, uzaktan saldırılar ve merkezileşme gibi sorunları çözer. Ayrıca checkpoint ve timestamp mekanizmaları aracılığıyla veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlar.

Mimarisi üç katmana ayrılmıştır: Bitcoin katmanı, Babil katmanı ve POS zincir katmanı.

• Bitcoin Katmanı: Bitcoin blok zincirinde sonuç olarak POS zincirlerinin durumu ve işlemlerinin kesin olarak onaylandığını sağlamak için değişmez bir zaman damgası hizmeti sağlayarak güvenlik temeli olarak hizmet verir.
• Babil Katmanı: POS zincirlerinden kontrol noktası veri akışlarını işlemek ve birleştirdikten sonra Bitcoin'e yayınlamakla sorumludur. Sadece veri birleştirme ve iletimini desteklemekle kalmaz, aynı zamanda kontrol noktası sıklığını kontrol ederek veri bütünlüğünü ve tutarlılığını sağlar.
• POS Zincir Katmanı: Talep katmanı olarak, POS zincirleri blok oluşturma ve doğrulamadan sorumludur. Babil katmanının kontrol noktası mekanizması aracılığıyla Bitcoin ağıyla etkileşime girer, veri kesinliğini ve tutarlılığını sağlar.

Resmi haberlere göre, Babil'in ana ağı'nın ilk aşaması yakında başlatılacak, başlangıç staking sınırı 1,000 BTC, adres başına maksimum staking miktarı 0.05 BTC ve talep üzerine çözülme mekanizması ve puan sistemi benimseyerek.[23] Staking'e katılanlar, staking ödüllerini ve erken katılım bonuslarını kazanmayı bekleyebilir. Ayrıca, pStakeFinance gibi çeşitli projeler Babil ile ortaklıklarını duyurmuş ve BIMA ve Lombard gibi Babil'e dayalı Bitcoin DeFi protokolleri yakında başlatılacak, erken ana ağı stakingine katılanlara Babil ekosisteminde daha fazla olasılığı keşfetme fırsatı sunacak.

Veri Vurguları

Makro Fonlar

22 Ağustos itibariyle saat 02:00'da (UTC +0), BTC ETF'lerinin toplam net varlık değeri 55.96 milyar doları buldu ve bu da Bitcoin'in toplam piyasa değerinin yaklaşık %4.63'üne karşılık gelmektedir; birikimli net girişler 17.56 milyar doları aşmıştır. 21 Ağustos'ta BTC ETF'leri günlük olarak 39 milyon doların üzerinde net giriş görmüş olup, haftalık toplam net girişi 189 milyon doları aşmıştır. BlackRock tarafından yönetilen IBIT ETF'si 20 milyar doların üzerinde birikimli net giriş elde etmiştir. [24]

21 Ağustos'ta ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu, tarım dışı istihdam verilerini açıkladı ve tarım dışı istihdamda 818.000'lik önemli bir aşağı yönlü revizyon ortaya koydu. Bu, güçsüzleşen bir iş piyasasını işaret ediyor ve Eylül ayında faiz indirimi beklentilerini güçlendiriyor. Sonuç olarak, ABD Dolar Endeksi (DXY) kısa bir süre için 101'in altına düştü. Bu faiz indirme ortamında, alternatif varlıklar olarak görülen Bitcoin ve altın, güvenli liman niteliklerine sahip oldukları düşünülüyor. Bu algı, kurumsal yatırımcılardan güçlü bir tahsis ilgisi uyandırdı.

Ayrıca, ABD 13F kurumsal sahipler raporuna göre, ikinci çeyrekte BTC ETF'lerinin toplamda 1.924 kurumsal sahibi görüldü, bu birinci çeyrekteki 1.479 kurumsal sahibe kıyasla yaklaşık %30 artış anlamına geliyor. Hedge fonları birinci çeyrekteki ana kurumsal sahiplerken, yatırım danışmanlık şirketleri ikinci çeyrekteki ana sahipler haline geldi. 13F dosyalarına göre, 30 Haziran itibarıyla Goldman Sachs, 418 milyon dolar değerinde BTC ETF'sine sahipti ve IBIT'in üçüncü en büyük sahibi oldu. Morgan Stanley ise yaklaşık 7 milyon IBIT hissesine sahip, bu da ikinci çeyrekte yaklaşık 188 milyon dolarlık bir artışla 238 milyon dolar değerindeydi. Bitwise istatistikleri, kurumsal sahiplerin yaklaşık üçte ikisinin Q2'de BTC ETF pozisyonlarını korumaya devam ettiğini veya artırdığını gösteriyor. Genel olarak, kurumsal yatırımcılar BTC ETF'lerinin orta ve uzun vadeli fiyat trendleri konusunda iyimserler ve BTC ETF'lerinin toplam piyasa değerinin artmaya devam etmesi bekleniyor.

22 Ağustos 02:00 (UTC +0) itibariyle, ETH ETF'lerinin toplam net varlık değeri 7,38 milyar dolardı ve kümülatif net çıkışlar 45,808 milyon dolardı. ETH ETF'leri bu hafta yaklaşık 37,97 milyon dolarlık net çıkış gördü. 21 Ağustos'ta ETH ETF'leri, esas olarak Grayscale'in ETHE'sinden devam eden net çıkışlar nedeniyle 17,97 milyon dolarlık net çıkış yaşadı. Şu anda, Grayscale'in ETHE'si hala 4,85 milyar doların üzerinde net varlık değerine sahip ve ETH ETF'leri kısa ve orta vadede satış baskısıyla karşı karşıya kalmaya devam edebilir.

Geçen hafta, stabilcoin'lerin piyasa değeri %0,65 azalarak 166,832 milyar dolar seviyesine geriledi. USDT, pazar payının yaklaşık %70'ini oluşturarak hala baskın konumda. Tronscan verilerine göre, 20 Ağustos'ta Tether Hazinesi, Tron ve Ethereum zincirlerinde sırasıyla 1 milyar USDT bastı – toplamda 2 milyar USDT tek bir günde. Bu yeni basılan token'lar, yetkilendirilmiş olsa da henüz dağıtılmadı. Bunlar, öncelikle USDT varlık rezervlerinin yaklaşan aşaması için ayrılmıştır. [27]

Bitcoin Al/Sat Oranı
22 Ağustos itibarıyla 2:00'de (UTC +0), son 24 saat içinde ağ genelinde toplam kontrat likidasyonları 125 milyon doları aştı ve uzun kontrat likidasyonları 68.64 milyon doları geçti. Son 7 günde, Bitcoin al/sat oranı zamanın çoğundan fazlasıyla negatif oldu ve mevcut oran yaklaşık olarak 0.82'dir. Bu, özellikle kısa vadeli yatırımcılar olmak üzere piyasa katılımcılarının, son piyasa dalgalanmaları sırasında Bitcoin'in kısa vadeli fiyat trendi konusunda kötümser bir görüşe sahip olduklarını göstermektedir.

Ağırlıklı Finansman Oranı
Bitcoin pozisyonları için ağırlıklı fonlama oranı %0.0002 iken Ethereum pozisyonları için -0.0004%'tür. Son yedi günde Bitcoin'in ağırlıklı fonlama oranı genellikle negatif olmuştur. Hem Bitcoin hem de Ethereum sürekli dalgalanmalar yaşarken, genel kontrat piyasası, büyük ölçekli likidasyon olayları olmaksızın nispeten sakin kalmıştır. Son 24 saat içinde, ağ genelinde toplam açık pozisyonlar %1.65 artarak 54.82 milyar yuan'a yükselmiş, açık kontratların toplamı artmıştır. Şu anda ağ genelinde Bitcoin/Ethereum kontratları için uzun/kısa oranı genellikle kısa pozisyonlu durumdadır.

Piyasa Fırsatları

Airdrop Beklentileri

Bu hafta izlenecek bir airdrop projesi: MyShell[31]

MyShell, EigenDA ve Optimism tarafından desteklenen Katman 2 ağına sahip merkezi olmayan bir AI tüketici katmanıdır. Kullanıcıları, yaratıcıları ve açık kaynaklı AI model araştırmacılarını bir araya getirerek AI Dapp'lerin potansiyelini açığa çıkarmayı amaçlamaktadır. Şu anda MyShell'in yaklaşık 50.000 yaratıcısı ve 1 milyondan fazla kayıtlı kullanıcısı bulunmaktadır. Proje, Ekim 2023'te 57 milyon dolarlık bir değerleme ile 5.6 milyon dolarlık tohum fonlama ve Mart 2024'te Dragonfly liderliğindeki bir Pre-A fonlama ile ek 11 milyon dolar topladı.

MyShell ekosistemi üç temel bileşen üzerine inşa edilmiştir: Kendi geliştirilmiş açık kaynaklı yapay zeka modelleri: Proje bağımsız olarak birden fazla açık kaynaklı yapay zeka modeli geliştirdi. Açık AI geliştirme platformu:Yerel geliştirme ve modüler araç setleri kullanarak, MyShell bireylerin kolayca yapay zeka uygulamaları oluşturmasına olanak tanır. Oluşturucular, fikirlerini hızla tamamen işlevsel yapay zeka uygulamalarına dönüştürebilirler.Adil değer dağıtım ekosistemi: İçerik oluşturucular, uygulamaları kullanıldığında yalnızca ticari değer elde etmekle kalmaz, aynı zamanda platformdan yerel teşvikler de alabilir. MyShell, kendi geliştirdiği anında ses klonlama yöntemi OpenVoice aracılığıyla yüksek kaliteli ses sentezi teknolojisi sağlar.

MyShell ekosisteminin yerli tokeni $SHELL'in toplam arz kotası 1 milyar olup, token'ların %40'ı topluluk teşvikleri için ayrılmıştır. Şu anda MyShell, kullanıcıların çeşitli görevleri tamamlayarak farklı türde puanlar kazanabileceği bir puanlar karnavalı sezon etkinliği düzenliyor. Bu puanlar arasında düzenli puanlar, yayıcı puanlar, yaratıcı puanlar ve sponsor puanları bulunmaktadır. Her tür puan, sezon sonunda belirli bir oranda $SHELL token'larıyla değiştirilebilir.

Nasıl Katılabilirim

Kullanıcıların MyShell havadan para dağıtımına nasıl katılabileceğine dair bilgiler burada:

• Normal Puanlar

  • Günlük girişi tamamlahttps://app.myshell.ai/ödüller-merkezi
  • opBNB zinciri üzerinde etkileşimde bulunun
  • Discord hesabını bağla

• Yayıcı Noktalar

  • Alpp sahip olduğunuz kazançlarınızı puan kazanmak için X'te paylaşın.

• AlppStore Etkileşiminden Sponsor Puanlar

  • AlppStore ile etkileşimde bulunarak puan kazanın. Bu görevin kuralları genel olarak bilinmemektedir ve AlppStore'daki herhangi bir kullanıcı davranışı potansiyel olarak puan kazanabilir.

• Yaratıcı Noktalar

  • Kullanıcılarla etkileşim kurarak botlar oluşturarak yaratıcı puanlar kazanın.

Not: Airdrop programı ve katılım yöntemleri her zaman güncellenebilir. Kullanıcıların en son bilgileri almak için proje resmi kanallarını takip etmeleri tavsiye edilir. Aynı zamanda, kullanıcılar dikkatli bir şekilde katılmalı, risklerin farkında olmalı ve katılmadan önce detaylı araştırma yapmalıdır. Gate.io, airdrop ödüllerinin sonraki dağıtımını garanti etmez.

Haftalık Bağış Raporu

Bu hafta altyapı, DeFi ve oyun gibi çeşitli sektörlerde birkaç başarılı finansman turu görüldü. RootData'nın raporuna göre 15 Ağustos - 21 Ağustos arasında 10 proje finansman duyurdu ve bunlardan 7 tanesi tohum yatırımlarını güvence altına aldı. İşte finansman miktarına göre en üstteki üç proje: [32]

Hikaye Protokolü — 21 Ağustos'ta 80 milyon dolarlık B Serisi turunu tamamladı. İçerik oluşturuculara programlanabilir, şeffaf ve verimli bir IP yönetimi ve para kazanma ortamı sağlamak için Web3 teknolojisinden yararlanan devrim niteliğinde bir zincir üstü fikri mülkiyet yönetimi platformudur. Yenilikleri arasında hukuk ekipleriyle işbirliği içinde geliştirilen ve modüler bir "hikaye Lego" ekosistemi yaratan bir "programlanabilir IP lisansı" da yer alıyor. Bu protokole dayalı uygulamalar, eserlerin kökenini izleyebilir, birden fazla içerik oluşturucunun katkılarını veya yeniden kombinasyonlarını kolaylaştırabilir, aynı zamanda değer yakalayabilir ve zincir üzerinde bir rönesans sağlayabilir.

Chaos Labs — 15 Ağustos'ta 55 milyon dolarlık A Serisi finansman turunun tamamlandığını duyurdu. Haun Ventures, F-Prime Capital, Slow Ventures, Spartan Capital, Lightspeed Venture Partners, Galaxy Ventures ve PayPal Ventures'ın katılımıyla tura liderlik etti. Zincir üstü risk yönetimine odaklanan bir kripto girişimi olan Chaos Labs, bu finansmanı yeni ürün geliştirmeyi hızlandırmak ve risk yönetimi platformunu genişletmek için kullanmayı planlıyor. Platform şu anda gelişmiş gözlemlenebilirlik araçları, yenilikçi risk oracle'ları ve gerçek zamanlı parametre önerileri sunmaktadır. Şirketin kurucusu Ömer Goldberg, İsrail özel kuvvetleri geçmişine sahip ve Monte Carlo simülasyon sistemlerini başarıyla geliştirdi.

Kumaş Kriptografi — Blockchain Capital ve 1kx liderliğinde 19 Ağustos'ta duyurulan 33 milyon dolarlık Seri A fon turu ile desteklenen. Fonlar, hesaplama cipslerinin, yazılımlarının ve şifreleme algoritmalarının daha ileri geliştirilmesini destekleyecek. MIT ve Stanford mezunları tarafından kurulan Fabric Cryptography, özellikle sıfır bilgi ispatı teknolojisi için özel cipsler geliştirmeye odaklanmaktadır. Temel yenilikleri Verifiable Processing Unit (VPU) olan, şifreleme için özel bir silikon çipi olan bir silikon çipi olan bir çipli bir mimariye sahiptir. Bu çip, geleneksel CPU'lar, GPU'lar ve sabit fonksiyonlu şifreleme cihazlarına kıyasla matematiksel yapıları hızlandırmayı ve desteklemeyi amaçlamaktadır. Fabric Cryptography, AI ve blockchain uygulamalarındaki büyüyen hesaplama taleplerini karşılamak için bu yılın ilerleyen dönemlerinde VPU çip üretimine başlamayı planlamaktadır ve muhtemelen kriptografi alanını devrim yaratacaktır. Şirket, teknolojilerine olan güçlü pazar ilgisini gösteren on milyonlarca dolarlık VPU ön siparişleri almıştır.

Gelecek Hafta Ne İzlemeli?

Token Kilidi Aç

Token Açma verilerine göre, önümüzdeki hafta için birkaç önemli jeton açma etkinliği planlanmış (23 Ağustos - 29 Ağustos). İşte haftanın en iyi 3 açma etkinliği: [33]

Açılma ayrıntıları aşağıdaki gibidir:

$YGG 27 Ağustos'ta kilidini açması planlanıyor, toplam değeri 5,61 milyon dolar olan, dolaşımdaki arzın %3,71'ini oluşturan. Bu kilidin özellikle YGG tokenlarının nispeten yüksek bir yüzdesinin kilidini açması dikkate alındığında, piyasaya bazı baskılar uygulayabileceği düşünülebilir. Yatırımcıların piyasa duyarlılığına ve olası satış baskısına dikkat etmeleri gerekmektedir.

$ENA 25 Ağustos'ta kilidini açmayı planlıyor, toplam değeri 4.5 milyon dolar. Ancak, kilidini açılacak yüzde oldukça düşük, dolaşımdaki arzın sadece %0.82'si. Büyük kilidin miktarına rağmen, düşük yüzde nedeniyle piyasaya etkisi sınırlı olabilir, bu da riski oldukça yönetilebilir hale getirir.

$AGIX28 Ağustos'ta açılacak, değeri 3.25 milyon dolar olacak ve dolaşımdaki arzın %1.56'sını oluşturacak. Ticaret platformlarında AGIX jetonlarının sınırlı bulunabilirliği nedeniyle likidite zayıf. Jeton sahiplerinin bu olayı yakından takip etmeleri gerekmektedir.

Kripto Takvimi

Yaklaşan hafta, blok zinciri ve kripto endüstrisinde birkaç önemli olayı görecek. Önemli makroekonomik verilerin açıklanması sektör üzerinde önemli bir etkiye sahip olması bekleniyor.

Federal Reserve Başkanı Powell'ın Jackson Hole Sempozyumu'ndaki Konuşması

Powell, ABD ekonomik görünümü hakkında Jackson Hole simpozyumunda bir konuşma yapacak. Yatırımcılar, Federal Rezerv'in Eylül ayında faiz oranlarını ayarlayıp ayarlamayacağını ölçmek için Powell'ın sözlerini yakından analiz etme eğiliminde olabilirler. Küresel ekonomi şu anda enflasyon baskıları ve yavaşlayan ekonomik büyüme gibi çift zorluklarla karşı karşıya ve Fed'in kararları küresel piyasalar üzerinde derin etkilere sahip olacak. Eğer Powell Eylül ayında potansiyel bir faiz indirimi konusunda ipucu verirse, bu piyasa büyümesini tetikleyebilir.

Bitcoin L2 Ağı Yığınları İçin 'Nakamoto' Yükseltmesinin Aktive Edilmesi
Stacks ağı, Bitcoin L2 çözümleri için önemli bir kilometre taşı olan “Nakamoto” yükseltmesini etkinleştirmeye hazırlanıyor. Bu yükseltme, Stacks zincirinde güvenlik, ölçeklenebilirlik ve MEV ile ilgili sorunları ele almaya yönelik olup performansını ve güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Arweave AO, Geçici Veri Depolama Çözümü ArFleet'i Piyasaya Sürüyor
ArFleet, Perşembe günü, 29 Ağustos'ta yerel saatle 11:00'de bir Arweave topluluk etkinliği sırasında resmi olarak piyasaya sürülecek. Bu çözüm, verimli ve güvenilir veri depolama hizmetleri sunmak üzere tasarlanmıştır. Etkinlik, ArFleet protokolünü tanıtacak ve baş geliştiriciler AO/ACC tarafından işlevselliğini sergileyecektir. Ana sunumun ardından bir soru-cevap oturumu gerçekleştirilecektir. [36]

Referanslar

1. Gate.io, https://www.gate.io/price/bitcoin-btc
2. Gate.io, https://www.gate.io/price/ethereum-eth
3. Sosovaluehttps://sosovalue.xyz/zh/assets/etf/us-eth-spot
4. Gate.io, https://www.gate.io/price/tron-trx
5. Bloomberg, https://www.bloomberg.com
6. Gate.io, https://www.gate.io/price/view/crypto-gainers
7. Gate.io, https://www.gate.io/price/tron-trx
8. Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories/tron-meme
9. Gate.io, https://www.gate.io/price/syscoin-sys
10. Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories/tron-meme
11. Gate.io, https://www.gate.io/price/synapse-syn
12. Coingecko, https://www.coingecko.com/en/categories/cross-chain-communication
13. Coingecko, https://www.coingecko.com/crypto-gainers-losers?time=d
14. X, https://x.com/SX_Bet/status/1823414537187381517
15. X, https://x.com/SuperRare
16. X, https://x.com/aave/status/1824563237842719191
17. Kum,https://dune.com/maditim/sunpump
18. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
19. Gate.io https://www.gate.io/fiyat/bitcoin-btc
20. BTC Keşifçi , https://www.blockchain.com
21. Misttrack, https://misttrack.io/s/Vkbao
22. Baybylon, https://docs.babylonchain.io/papers/btc_staking_litepaper.pdf
23. X, https://x.com/babylonlabs_io/status/1824370759990472981/photo/1
24. Sosovalue, https://sosovalue.xyz/assets/etf/us-btc-spot
25. Bls https://www.bls.gov/web/empsit/cesprelbmk.htm
26. X, https://x.com/Matt_Hougan/status/1823862825577844953
27. DefiLlama, https://defillama.com/stablecoins
28. Cryptoquant, https://cryptoquant.com
29. Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/ETH
30. Coinglass, https://www.coinglass.com/zh/pro/AvgFunding/BTC
31. Myshell, https://app.myshell.ai/tr/rewards-center/rewards-aipp-store
32. Rootdata, https://www.rootdata.com/Fundraising
33. Tokenunlock, https://token.unlocks.app/
34. Wsj, https://www.wsj.com/
35. X, https://x.com/StacksOrg/status/1821619293525848132
36. X, https://x.com/aoTheComputer/status/1824436930181832935

Gate Araştırma
Gate Araştırma, derinlemesine içerik sunan kapsamlı bir blok zinciri ve kripto para araştırma platformudur. Bu, teknik analizleri, sıcak konu içgörülerini, piyasa incelemelerini, endüstri araştırmalarını, trend tahminlerini ve makroekonomik politika analizlerini içerir.

Tıkla buradaziyaret etmek

Açıklama
Kripto para piyasasına yatırım yapmak yüksek risk içerir ve kullanıcıların herhangi bir yatırım kararı vermeden önce bağımsız araştırma yapmaları ve satın aldıkları varlıkların ve ürünlerin doğasını tam olarak anlamaları önerilir. Gate.io, bu tür yatırım kararlarından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasardan sorumlu değildir.