В настоящее время к отчёту Google со стороны институционалов (как минимум со стороны продавцов) очень придирчивое отношение: им нужно, чтобы свободный денежный поток Google вырос заметно, чтобы выручка в облачном бизнесе была как минимум на уровне роста относительно предыдущего квартала (65%+), и при этом чтобы Google не замедлял CapEx и не давал никаких сигналов о возможном замедлении.

Но я думаю, что сегодняшняя отчётность с высокой вероятностью сможет полностью соответствовать ожиданиям выше.
1⃣ Ранее проведённое размещение акций подтверждает готовность к CapEx.
2⃣ По части облачных вычислений: в 1 квартале и 2 квартале 25 года показатели составляют 12,3 млрд долларов и 13,6 млрд долларов. То есть база 2 квартала почти не больше, чем в 1 квартале. Я считаю, что рост, скорее всего, превысит 63%.
Давайте сегодня вместе помолимся за Google. Самое интересное на этот раз: рынок, похоже, меньше всего спорит именно о Google — вместо этого спорят о полупроводниках 😂. Платящий — тот самый папа.