#Gate美股 #Gate正式推出股票交易

Вне Nvidia: расшифровка следующего поколения победителей в области ИИ

Инвестиционный нарратив в области ИИ доминировал Nvidia, но следующая фаза суперцикла ИИ может создать возможности гораздо шире одной компании. Пока гиперскейлеры инвестируют сотни миллиардов долларов в инфраструктуру ИИ, ценность все больше распределяется между пользовательским кремнием, сетевыми технологиями, памятью, программным обеспечением и кибербезопасностью.

Расходы на инфраструктуру ИИ продолжают ускоряться по мере расширения облачных провайдеров, развертывания кластеров ИИ и построения систем, необходимых для поддержки следующего поколения искусственного интеллекта. Это создает возможности на нескольких уровнях экосистемы ИИ.

Marvell Technology (MRVL) стала лидером в области пользовательского ИИ-кремния и передовых сетевых решений. В то время как гиперскейлеры ищут альтернативы зависимости от одного поставщика, бизнес Marvell по пользовательским ASIC и оптическим межсоединениям позиционирует компанию как крупного бенефициара расширения инфраструктуры ИИ в будущем.

Advanced Micro Devices (AMD) остается сильнейшим конкурентом Nvidia в области ЦПУ и ускорителей ИИ. С процессорами EPYC и ускорителями Instinct, ориентированными на корпоративные и облачные развертывания, AMD находится в выгодной позиции для получения выгоды по мере масштабирования выводов ИИ и рабочих нагрузок с агентами по всему миру.

Broadcom (AVGO) обеспечивает работу сетевого уровня, соединяющего огромные кластеры ИИ, одновременно расширяя свой бизнес по производству пользовательских чипов. По мере роста и усложнения развертываний ИИ, инфраструктура сети становится все более критичной, укрепляя стратегическую позицию Broadcom.

Micron Technology (MU) выигрывает от взрывного спроса на память с высокой пропускной способностью (HBM), которая является ключевым компонентом для передовых ускорителей ИИ. Благодаря ограничениям поставок, поддерживающим ценовую политику, память стала одной из самых важных узких мест в экосистеме ИИ.

Palantir Technologies (PLTR) представляет слой программного обеспечения и операционной разведки. Его корпоративные платформы ИИ все чаще внедряются в правительственные и коммерческие организации, помогая превращать модели ИИ в реальные бизнес-приложения.

Alphabet (GOOGL) предлагает один из самых диверсифицированных вариантов инвестиций в ИИ через Gemini, DeepMind, инфраструктуру TPU, Google Cloud и продукты с поддержкой ИИ. Способность монетизировать ИИ в различных бизнес-сегментах создает мощную долгосрочную инвестиционную гипотезу.

IBM, ServiceNow и CrowdStrike представляют слой корпоративного программного обеспечения, автоматизации и кибербезопасности. По мере расширения внедрения ИИ организации требуют автоматизации рабочих процессов, безопасности, управления и операционных платформ для безопасного и эффективного развертывания ИИ.

Следующий Nvidia не обязательно будет другим производителем графических процессоров. Он может появиться в области пользовательского кремния, сетевых технологий, памяти, корпоративного программного обеспечения, кибербезопасности или полного стека экосистемы ИИ. Определяющим фактором является стратегическая позиция в инфраструктурном стеке ИИ, где рост спроса продолжает опережать предложение.

Nvidia определила первую главу революции ИИ. Следующая глава может принадлежать компаниям, строящим инфраструктуру, программное обеспечение, безопасность и интеллектуальные слои, которые делают ИИ масштабируемым, операционным и коммерчески жизнеспособным в глобальном масштабе.

#IntroducingGateStocks #ShareYourUSStocksWinNvidia