Только что заметил кое-что интересное о последнем мощном шаге Amazon. Они приобретают Globalstar примерно за 11,6 миллиарда долларов, и честно говоря, это многое говорит о том, куда они действительно движутся со своей стратегией спутниковой связи.

Итак, что происходит — Amazon продолжает развивать свою созвездие Project Kuiper, и у них уже есть 241 спутник на орбите прямо сейчас. С приобретением Globalstar они получают прямой доступ к спектру ресурсов и операционной инфраструктуре, на создание которых у них ушли бы годы. Это не просто постепенный прогресс, а значительное ускорение.

Что больше всего привлекло внимание — это аспект Apple. Спутниковая служба Amazon будет обеспечивать прямое подключение к устройствам iPhone и Apple Watch через эту сделку. Это огромная стратегия распространения. Globalstar уже имел существующее партнерство с Apple, так что Amazon по сути использует эти отношения, расширяя свои собственные возможности.

Тайминг тоже важен — они планируют запустить коммерческую услугу к середине года. Уже 241 спутник на орбите и эта сделка дает им инфраструктуру, необходимую для быстрого движения. Аналитики Citi настроены оптимистично, подтверждая свой рейтинг «Покупать» и сохраняя целевую цену $285 . Их логика проста: потенциал ускоренного роста доходов плюс улучшение маржи по мере масштабирования орбитальной сети.

Что делает это особенно интересным с рыночной точки зрения — Amazon уже не конкурирует только в розничной торговле. Они создают инфраструктуру, которая может изменить способы связи в недостаточно обслуживаемых рынках. Спутниковая стратегия становится настоящим стратегическим активом, а не просто побочным проектом. Если они правильно реализуют эту орбитальную стратегию, это может стать значительным конкурентным преимуществом. Стоит внимательно следить за развитием событий в течение оставшегося года.