Только что услышал интересную точку зрения от Ganfeng Lithium о том, куда движется рынок лития. Они поделились некоторыми инсайтами на своем последнем брифинге, которые честно говоря совпадают с тем, что замечают многие люди.

Итак, ситуация следующая: спрос на литийные продукты в этом году был довольно стабильным, что хорошая новость. Но вот где становится сложно — это на стороне предложения, где ситуация начинает усложняться. В настоящее время в рынке лития накапливается настоящая напряженность, и это не просто временное явление.

Что меня действительно зацепило, так это их мнение о ценах на нефть. При сохранении высоких уровней сырой нефти, они считают, что это может стать важным катализатором для ускорения внедрения решений в области чистой энергии. Подумайте — когда традиционная энергия становится дорогой, переход на электромобили и технологии аккумуляторов перестает выглядеть просто экологической инициативой, это становится экономической необходимостью. Такой сдвиг обычно вызывает устойчивый спрос на литийные продукты в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Дефицит предложения в сочетании с возможным ускорением спроса может создать серьезное давление на цены на литий. Это одна из тех ситуаций, когда структурная напряженность сочетается с циклическими благоприятными условиями. Стоит следить за этим, если вы интересуетесь рынками сырья или играми на энергетический переход. Динамика цен на литий здесь может стать довольно интересной в течение следующего года или около того.