Последнее время я изучаю сферу IoT, и здесь действительно накапливается солидный импульс. Весь рынок Интернета вещей становится больше, чем большинство людей осознает — речь идет о десятках миллиардов подключенных устройств в различных отраслях. IBM ясно дал понять, что ИИ и машинное обучение становятся необходимыми для обработки всех данных, которые генерируют эти IoT-устройства, что открывает реальные бизнес-возможности.

Аналитики рынка прогнозируют, что к 2031 году он достигнет примерно 3,37 триллиона долларов, так что это не просто хайп. Такой потенциал роста — причина, по которой я слежу за лучшими акциями IoT, которые могут выиграть от этой волны.

Samsara недавно привлекла мое внимание. Акции нашли поддержку около $30 и отскочили до $36.82. Интересно, что Loop Capital недавно начал рекомендацию покупать с целью $42 , ссылаясь на участие компании в области ИИ и машинного обучения. Их технологии, по всей видимости, подходят для практически любого сценария использования, что означает, что их адресуемый рынок практически неограничен. Они также недавно заключили партнерство с TMS, логистической компанией, для интеграции видеорегистраторов с ИИ в их программы безопасности. Реальное внедрение таких решений важно.

Если хотите более широкого охвата без выбора отдельных акций, стоит рассмотреть ETF Global X Internet of Things (SNSR). Он торгуется примерно по $34.77 после отскока от минимумов в конце 2023 года. Фонд содержит 53 компании, которые могут выиграть от внедрения IoT через 5G, Wi-Fi, оптоволокно и связанные инфраструктурные проекты. Вы получаете доступ к производителям полупроводников, разработчикам датчиков и компаниям, создающим решения для умных сетей и подключенных автомобилей. В топе — такие компании, как Garmin, DexCom, STMicroelectronics, Lattice Semiconductor и Qualcomm. При коэффициенте расходов всего 0,68% можно купить 100 акций примерно за $3,477 и получить диверсифицированное воздействие.

Также есть Aptiv, которая недавно сильно упала, но после публикации отчетности резко выросла. Они разрабатывают решения для подключенной мобильности и недавно опубликовали хорошие результаты за первый квартал, несмотря на небольшое недостижение по выручке. Особенно выделяется то, что компания повысила прогноз по EPS на весь год до диапазона $5.80–$6.30, несмотря на снижение прогноза по выручке. Реальная возможность здесь — с ускорением глобального внедрения электромобилей, показатели Aptiv должны укрепиться.

Сектор IoT сейчас движется с реальными благоприятными условиями. Если ищете лучшие акции IoT для наблюдения, эти три подхода — индивидуальные ростовые акции вроде Samsara, диверсифицированный ETF через SNSR и история восстановления в Aptiv — дают разные способы позиционироваться под этот тренд. Стоит следить за развитием по мере ускорения внедрения.