Долго думал о создании пассивного дохода, который сможет меня поддержать, если ИИ нарушит мою работу. Это подтолкнуло меня к серьезному отношению к финансовой независимости, и один из лучших способов, который я нашел — это инвестировать в акции с высоким доходом, которые действительно подкрепляют свои выплаты реальным денежным потоком.

У меня на радаре сейчас три компании, которые я планирую добавить в этом месяце, и у каждой из них есть что-то особенное.

Первое — это Enterprise Products Partners. Этот игрок в сфере энергетического среднего звена уже 27 лет подряд увеличивает свои дивиденды, что, честно говоря, впечатляет. Доходность превышает 6%, значительно выше, чем у более широкого рынка. Что меня удивляет — это основа под этим — в прошлом году они сгенерировали достаточно наличных средств, чтобы покрыть свои выплаты в 1,7 раза. У них самое сильное финансовое положение в секторе и 4,8 миллиарда долларов в капитальных проектах, которые запустятся в следующем году. Для тех, кто ищет акции с высоким доходом и реальной устойчивостью, это кажется очевидным выбором.

Затем идет Invitation Homes. Мне нравится эта компания, потому что она дает возможность получать доход с арендной недвижимости без головной боли управления самой недвижимостью. Они владеют и управляют односемейными арендными домами и стабильно зарабатывают как на арендных платежах, так и на своем бизнесе по управлению недвижимостью. Доходность дивидендов около 4,5%, и важное — они повышают ее каждый год с момента выхода на биржу в 2017 году. Они покупают дома у застройщиков, других инвесторов и на открытом рынке, недавно приобретая ResiBuilt Homes для расширения своих возможностей в сфере застройки. Когда аренда обновляется по более высоким ставкам, их доходы продолжают расти.

Третья — W.P. Carey. Это REIT с диверсифицированным портфелем розничных, складских и промышленных объектов, заключающих долгосрочные чистые аренды с автоматическим ростом арендных ставок. Доходность составляет 4,9%, и что я ценю — они повышают дивиденды каждый квартал с конца 2023 года. В этом году они планируют вложить от 1,3 до 1,7 миллиарда долларов в новые инвестиции, что должно поддерживать рост выплат.

Все три эти акции с высоким доходом объединяет одно — консервативные коэффициенты выплат, сильные балансовые отчеты и реальные механизмы роста, встроенные в их модели. Enterprise подпитывается новыми инфраструктурными проектами, Invitation Homes расширяется за счет приобретений и роста арендных ставок, а W.P. Carey продолжает пополнять свой портфель.

Для тех, кто серьезно настроен на создание пассивного дохода, который действительно растет со временем, эти компании кажутся надежными местами для размещения капитала прямо сейчас. Доходы реальные, истории роста есть, а финансовые показатели подтверждают выплаты. Поэтому я планирую увеличить свои позиции во всех трех компаниях в этом месяце.