Акции редкоземельных металлов: REalloys активизировались на фоне роста спроса из-за войны в Иране

Акции редкоземельных металлов на этой неделе резко выросли, поскольку война в Иране подчеркивает незаменимость редкоземельных элементов для ракет Tomahawk, систем Patriot, беспилотников и большинства военной техники, которых в США не хватает в нужных объемах. REalloys (ALOY), которая только на прошлой неделе начала торговаться на Nasdaq после слияния с компанией-оболочкой Blackboxstocks, стала недавним лидером среди акций редкоземельных металлов, однако группа остается довольно волатильной.

MP Materials (MP) и USA Rare Earth (USAR), две компании, в которых правительство США является крупным акционером, начали расти в начале недели, но затем опустились ниже ключевых линий тренда.

				    ↑
					X

Этот видеоролик воспроизвести нельзя.(Код ошибки: 102630)

								Гонка за редкоземельными: почему США платят миллиарды за разрыв монополии Китая на минералы
							

							

								Смотреть все видео
							

						

					
					
						СЕЙЧАС ВОСПРОИЗВОДИТСЯ
						Гонка за редкоземельными: почему США платят миллиарды за разрыв монополии Китая на минералы

Военное обострение происходит на фоне того, что аэрокосмические и полупроводниковые компании уже сталкивались с нехваткой иттрия и скандия — двух из семи тяжелых редкоземельных минералов, экспорт которых из Китая был ограничен в апреле прошлого года, сообщает Reuters. Другие тяжелые редкоземельные элементы, ограниченные из-за их важности для оборонной промышленности, включают самарий, гафний, диспрозий, тербий и лютеций.

Между тем, цены на легкие и тяжелые оксиды редкоземельных элементов продолжают расти, что снижает опасения инвесторов относительно решения администрации Трампа не поддерживать цены сверх достигнутого соглашения с MP Materials.

REalloys производит впечатление

REalloys, которая выросла на 40,9% за первую неделю торгов на Nasdaq, во вторник сообщила, что Агентство логистики обороны (DLA) заключило с ней контракт на «масштабирование процессов следующего поколения металлотермальных технологий» для самария и гафния. По сообщениям, стоимость контракта составляет 1,7 миллиона долларов.

Компания утверждает, что магниты на основе самария-кобальта способны выдерживать экстремальную температуру двигателей и сверхзвуковое трение управляемых боеприпасов. Гадолиний необходим для технологий скрытной радиолокации и безопасной работы управляющих стержней в ядерных реакторах.

REalloys расширяет мощности по переработке тяжелых редкоземельных элементов в Канаде в партнерстве с Исследовательским советом Саскачевана. Расширение, которое должно начать работу в начале 2027 года, нацелено на ежегодное производство 30 тонн оксида диспрозия, 15 тонн оксида тербия и 400 тонн оксида неодима-продия (NdPr).

REalloys, которая располагает редкоземельными запасами в Саскачеване, также планирует построить дополнительный перерабатывающий завод в этом районе, чтобы создать цепочку поставок от рудника до магнита. Производство оксидов в виде металлов и магнитных компонентов будет осуществляться на предприятии в Юлиде, штат Огайо.

MP Materials делает ставку на тяжелые редкоземельные

REalloys заявил, что к первой половине 2027 года он станет крупнейшим производителем тяжелых редкоземельных оксидов и металлов за пределами Китая. Однако у компании есть конкуренты. Генеральный директор MP James Litinsky на отчете за 27 февраля сообщил, что его компания планирует к концу этого года начать производство разделенных диспрозия и тербия. Эти два редкоземельных элемента повышают сопротивляемость к демагнетизации при высоких температурах.

Litinsky отметил, что MP ожидает стать крупнейшим производителем тяжелых редкоземельных элементов в Западном полушарии «сейчас и на долгое время». Однако он более оптимистичен по поводу NdPr, считая, что этот рынок может стать «достаточно насыщенным в ближайшие несколько лет».

MP ожидает, что «долгосрочный спрос, рост и ценовая устойчивость NdPr значительно превзойдут показатели диспрозия и тербия». Это частично связано с собственным запатентованным процессом MP, который «использует примерно на 60% меньше тяжелых редкоземельных элементов, чем изначально предполагалось» для высокопроизводительных магнитов для электромобилей. Кроме того, MP ожидает устойчивого спроса на магниты NdPr в связи с развитием физических приложений ИИ и гуманоидных роботов.

«Я считаю, что NdPr — это действительно товар роста», — сказал Litinsky. Хотя это несколько противоречит недавним движениям цен на рынке, он добавил, что «цены на сырье всегда могут вести себя очень непредсказуемо».

Цены на редкоземельные

Ucore Rare Metals (UURAF) 23 февраля сообщил, что цены на оксид диспрозия недавно превысили 200 долларов за кг в Китае и 1000 долларов за кг за пределами Китая. Оксид тербия вырос до 900 долларов за кг в Китае и до 4500 долларов за кг за пределами Китая.

Что касается цен на легкие редкоземельные элементы, то цена на оксид неодима-продия (NdPr) более чем удвоилась с июля, когда Пентагон согласился обеспечить минимальную цену в 110 долларов за килограмм. NdPr вырос до 120 долларов в Китае и до 140 долларов в Северной Америке, сообщает Ucore.

Акции редкоземельных металлов снизились после того, как администрация Трампа отказалась предоставить аналогичную ценовую поддержку USA Rare Earth в рамках государственного инвестирования в январе.

Компания из Новая Шотландия Ucore получила финансирование в размере 22,4 миллиона долларов от Министерства обороны США. Компания утверждает, что ее платформа RapidSX способна перерабатывать редкоземельные элементы в три раза быстрее обычных методов и занимает меньшую площадь. Ucore также продвигается к переработке самария и гафния в Кингстоне, Онтарио, после получения условного гранта в 26,7 миллиона долларов от канадского правительства.

Обновления компаний, работающих с редкоземельными

USA Rare Earth близка к запуску завода по производству магнитов в Стилуотере. В сентябре компания приобрела британскую компанию Less Common Metals, которая получила грант Министерства обороны США на расширение производства металла самария в Великобритании в поддержку нужд американской промышленности.

В декабре USA Rare Earth объявила о планах ускорить добычу тяжелых редкоземельных элементов на месторождении Round Top в Техасе, коммерческое производство которого планируется начать в конце 2028 года. В четверг компания сообщила, что платит 73 миллиона долларов в виде акций USAR за полный контроль над проектом Round Top, выкупая миноритарного партнера.

NioCorp Developments (NB) заявила, что планирует начать строительство своего проекта в Элк-Крик, штат Небраска, уже в этом году. Компания намерена производить 104 тонны оксида скандия в год, что сделает ее крупнейшим производителем в Северной Америке. У NioCorp есть запатентованная технология производства металла скандия, которая будет продемонстрирована в этом квартале. Также компания поставляет компоненты из алюминия-скандия для новых истребителей в рамках совместной разработки с Lockheed Martin и его подразделением Skunk Works за 10 миллионов долларов, финансируемым Пентагоном.

Дочерняя компания American Resources — ReElement Technologies — расширяет мощности по переработке редкоземельных элементов на предприятии в Марионе, штат Индиана. Аналитик William Blair Нил Дингманн 21 января отметил, что линия по производству иттрия/гадолиния достигла уровня 1500 тонн в год, увеличившись с 500 тонн за несколько недель «благодаря более сильному, чем ожидалось, спросу».

ReElement обладает «уникальным процессом разделения и очистки редкоземельных элементов, достигающим почти 100% чистоты», отметил Дингманн. 3 ноября компания объявила о получении финансирования в размере 80 миллионов долларов от Офиса стратегического капитала Пентагона. Этот заем стал частью общего финансирования в 1,4 миллиарда долларов, предназначенного для масштабирования производства магнитов из редкоземельных элементов до 10 000 метрических тонн.

Австралийская компания Lynas Rare Earths (LYSCF) расширяет переработку тяжелых редкоземельных элементов в Малайзии, чтобы увеличить мощности по переработке иттрия и самария.

Результаты ALOY, MP и USAR

REalloys после роста на прошлой неделе частично снизилась, несмотря на первоначальный скачок. В пятницу ALOY была на 39% ниже максимума среды. По данным FactSet, на 5 марта рыночная капитализация компании составляет 1,3 миллиарда долларов, и аналитики по ней не предоставляют обзоров.

MP выросла на 8,3% до 63,73 доллара в понедельник, но смогла удержать прибыль к концу недели. Движение акций USA Rare Earth было еще более волатильным: в понедельник — рост на 10,4%, который к концу недели сменился снижением. Однако прорыв выше максимумов понедельника по акциям MP или USAR может стать ранней возможностью входа, если акции преодолеют нисходящую линию тренда с недавних максимумов и выйдут за 50-дневную скользящую среднюю.

Тем не менее, волатильность на этой неделе показывает, насколько трудно торговать этой группой, особенно менее устоявшимися именами, поскольку легко можно потерять деньги. В текущей ситуации акции с 21-дневным средним истинным диапазоном выше 8% не должны составлять значительную часть вашего портфеля. По данным MarketSurge, у MP 21-дневный ATR составляет 6,3%, у USAR — 9,2%, у REalloys — 17,5%.

Обязательно читайте колонку IBD The Big Picture после каждого торгового дня, чтобы быть в курсе текущего тренда на рынке и его влияния на ваши торговые решения.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО:

Акции обороны на фоне войны в Иране; ARK покупает эти акции

Следите за следующей крупной выигрышной акцией с MarketSurge

Хотите быстро получать прибыль и избегать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

IBD Digital: Получите доступ к премиум-спискам акций, инструментам и аналитике IBD уже сегодня

Тайминг рынка с помощью стратегии ETF Market Strategy от IBD