Leitura positiva a montante na cadeia de fornecimento de substrato de vidro:

- A Sumitomo Chemical e a Samsung Electro-Mechanics estabelecem formalmente uma JV na Coreia ainda este ano para gerir o negócio de substrato de núcleo de vidro (GlaSSEM).
O principal foi o cronograma/financiamento finalizado: "comercialização em grande escala prevista para o 2º semestre de 2027" para a JV Samsung/Dongwoo / capital planeado de 482,1 mil milhões de KRW.
Penso que "comercialização em grande escala" é a palavra a destacar, já que isso implicaria um cronograma a avançar mais rapidamente do que o esperado, em vez de iniciar a rampa ou a produção inicial no 2º semestre de 2027.
Então... TGV/LIDE com $LPK (que possuo)/E&R e Onto em termos de rendimentos são apenas alguns exemplos de possíveis beneficiários do setor.
Uma vez que empresas como a LPK afirmaram no passado: "80% dos clientes entre os grandes players globais selecionaram equipamentos LPKF" e visavam "70% de quota de mercado LIDE para TGV na rampa do núcleo de vidro".
Estes players também têm tipicamente receita antecipada, uma vez que as encomendas de equipamentos durante o ciclo de capex ocorrem antes da rampa real.
Independentemente disso, apenas uma atualização sobre os desenvolvimentos.