De acordo com a Serenity, citando um relatório da TrendForce, a AMD está a assegurar ativamente fornecimentos de lasers CW através de grandes encomendas de compra hoje, sinalizando o surgimento de estrangulamentos de oferta na cadeia de abastecimento ocidental. A Serenity referiu que a capacidade de produção independente é limitada fora de alguns intervenientes, incluindo SIVE, AAOI e Macom, com capacidade adicional bloqueada pela Lumentum e pela Coherent após acordos plurianuais com a Nvidia. O

De acordo com a Serenity no X, a analista prevê que a receita mensal da AAOI possa atingir 471 milhões de dólares no primeiro semestre de 2027, implicando uma taxa de execução anualizada de 5,6 mil milhões de dólares numa valorização de mercado de 13,5 mil milhões de dólares. A Serenity citou as capacidades raras de laser da AAOI, procuradas por grandes empresas como a AMD, vantagens na cadeia de fornecimento para transceivers 800g e 1,6T em grande escala, e um desequilíbrio entre oferta e procu

A Serenity publicou no X que mantém uma posição bullish de elevada convicção na AAOI, citando as raras capacidades de laser da empresa, que são procuradas por hyperscalers como a AMD. Com a indústria mais alargada constrangida por gargalos da Nvidia e por uma cadeia de fornecimento madura de transceivers dos EUA para a produção de 800G e 1,6T, a Serenity estima que a receita mensal da AAOI possa atingir 471 milhões de dólares no segundo semestre de 2027, o que corresponde a uma taxa anualizada d

De acordo com a BlockBeats, a Serenity manteve uma postura otimista em relação ao fabricante de módulos óticos AAOI a 17 de junho, citando desequilíbrios estruturais entre oferta e procura na infraestrutura de IA. O investidor destacou que continuam a persistir as limitações na produção de lasers e módulos óticos de alta gama, enquanto a AMD e os principais fornecedores de cloud aumentam a procura por interligações óticas de alta velocidade, apesar de continuarem os estrangulamentos de oferta do

De acordo com a Odaily, Serenity reviu os seus investimentos iniciais de 2025 no setor das comunicações ópticas a 16 de junho, confirmando que a sua tese temática foi validada. Os seus alvos originais — AAOI, LITE e AXTI — viram as suas capitalizações de mercado dispararem de 2 mil milhões de dólares, 26 mil milhões de dólares e 500 milhões de dólares, respetivamente, para 15,37 mil milhões de dólares, 74,47 mil milhões de dólares e 7,24 mil milhões de dólares, neste momento. Serenity referiu qu

De acordo com a análise da Serenity, a 16 de junho, a Nvidia já bloqueou totalmente a capacidade de produção de EML e está a empregar a mesma estratégia para garantir o fornecimento de lasers CW através de contratos de longa duração com fornecedores, incluindo Lite, Coherent e, potencialmente, Marvell e Celestial. Isto gerou estrangulamentos em toda a indústria. Entretanto, a AMD está a tentar com urgência assegurar fornecimentos alternativos de lasers CW, mas tem sido prejudicada por tempos de

De acordo com o BlockBeats, citando dados da Bitget, as ações ligadas ao conceito de comunicações ópticas registaram ganhos generalizados no pré-mercado dos EUA a 15 de junho. A AXTI (AXT Inc.) disparou 14%, o maior destaque do grupo. A MRVL (Marvell Technology) subiu 5,45%, a AAOI (Applied Optoelectronics) avançou 5,86% e a LITE (Lumentum Holdings), COHR (Coherent Corp.), CIEN (Ciena Corporation), FN (Fabrinet) e NOK (Nokia) ganharam cada uma entre 2,7% e 5,07%. O FOTO ETF (fotónica pura) subiu

Segundo a BlockBeats, a 15 de junho as ações dos EUA relacionadas com a IA dispararam num contexto de um acordo entre os EUA e o Irão. A fabricante de chips de memória Micron chegou a valorizar brevemente mais de 3% antes de recuar para 1.027 dólares. Nas comunicações ópticas, a Corning (GLW) liderou os ganhos com uma subida nas últimas 24 horas de 4,26%, enquanto a LITE, a AAOI e a NOK prolongaram a força do fim de semana. As ações do setor de armazenamento também avançaram: a SanDisk (SNDK) su

De acordo com a BlockBeats, em 12 de junho, o investidor Serenity recapitulou as suas apostas acionistas de elevada convicção para 2025, que renderam fortes ganhos. Astera Labs (ALAB) disparou de 97$ para 372$ por ação, Lumentum (LITE) subiu de 330$ para 904$, e Applied Optoelectronics (AAOI) avançou de 30$ para 175$. Ele também destacou o desempenho acima da média na Nebius (NBIS), Rocket Lab (RKLB) e Taiwan Semiconductor (TSM). A capitalização bolsista da AAOI expandiu-se aproximadamente quatr

De acordo com a BlockBeats, Serenity publicou a 12 de junho um apelo para que o mercado apoie as empresas norte-americanas de infra-estruturas críticas de IA, incluindo AAOI, Intel (INTC), IQE, XFAB, Micron (MU) e outras, em vez de as colocar em short. Estas empresas estão a receber subsídios para garantir a segurança da cadeia de abastecimento ocidental e não devem ser tratadas como acções meme ou bolhas, afirmou o analista.