📊 A escalada do conflito entre os EUA e o Irã, as bolsas dos EUA caindo, e o preço do petróleo atingindo a máxima em seis semanas; resultados do Google abaixo do esperado após o fechamento…

Google cai mais de 4% no after, enquanto as ações de infraestrutura de IA disparam — o mercado está negociando o quê?
A divulgação do balanço da Alphabet superou as expectativas, mas a orientação para gastos de capital disparou, e as ações caíram mais de 4% após o fechamento. Ao mesmo tempo, a CoreWeave, de infraestrutura de IA, subiu 3,7%, e a Micron ganhou 2,9%. A Tesla aumentou a receita do 2T em 26%, mas o lucro caiu 18%; o fluxo de caixa livre virou negativo, e as ações seguiram caindo perto de 4% no after.
O mercado está reprecificando: a lucratividade da cadeia de IA saindo da camada de aplicações para a camada de infraestrutura. O salto nos gastos de capital da Google é interpretado como pressão de custos, enquanto para a CoreWeave e a Micron isso é confirmação de pedidos. Já a queda do lucro da Tesla, em contraste com o compromisso de gastos de capital (mais de US$ 25 bilhões no ano), faz o mercado preferir vender primeiro para se proteger.
O petróleo atinge máximas em seis semanas, ações de energia sobem em bloco, e o sentimento de busca por proteção macro ainda persiste. Mas, dentro da bolsa de tecnologia, a divisão é mais digna de atenção do que o índice: quem realmente se beneficia dos gastos de capital com IA? Quem só está comprando de forma passiva?
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