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Orion Añade Tecnología DPL a Orion Connect, Integrando Soluciones de Seguro en su Oferta Principal para Asesores

Business Wire

Mié, 18 de febrero de 2026 a las 11:30 PM GMT+9 4 min de lectura

La integración ofrece acceso directo a rentas y seguros sin comisión diseñados para mejorar los resultados del cliente y el crecimiento orgánico

OMAHA, Nebraska, 18 de febrero de 2026–(BUSINESS WIRE)–Orion y DPL Financial Partners anunciaron hoy una integración ampliada que brinda a los asesores acceso sin fisuras a soluciones avanzadas de rentas y seguros dentro de la plataforma Orion. La integración se lanza con tres de las potentes herramientas de comparación y análisis de rentas de DPL integradas directamente en Orion Connect.

“Las rentas sin comisión se están convirtiendo en una parte esencial de la planificación financiera moderna y fiduciaria — pero los asesores necesitan tecnología para acceder e implementar estas soluciones sin fricciones,” dijo Reed Colley, presidente de Orion Advisor Technology. “A través de esta integración de las herramientas de renta y conocimientos de productos de DPL, los asesores pueden evaluar estrategias de ingreso, descubrir activos fuera de balance y ofrecer resultados de jubilación más confiables sin abandonar su flujo de trabajo principal. Esto se trata de satisfacer las necesidades reales del cliente mientras ayudamos a los asesores a crecer y escalar sus prácticas de manera totalmente alineada con su proceso fiduciario.”

Históricamente, las rentas han estado fuera del flujo de trabajo principal del asesor, obligando a los asesores a manejar sistemas separados, papeleo y procesos manuales para evaluar e implementar soluciones. A través de esta integración en Orion Connect, los asesores obtienen acceso en la plataforma a un mercado de productos basados en tarifas de las principales aseguradoras del sector y las herramientas para implementarlos y gestionarlos de manera sencilla. Ahora los asesores pueden abordar desafíos reales de planificación y promover el crecimiento orgánico con clientes existentes, con productos modernos que son de bajo costo, ofrecen tasas de pago más altas y mayor liquidez, y se alinean con un modelo de asesoramiento fiduciario.

Las ofertas de DPL disponibles a través de Orion Connect incluyen:

**Calculadora de Comparación de Rentas**, que permite a los asesores evaluar rápidamente las rentas existentes de los clientes y compararlas lado a lado con alternativas sin comisión y de bajo costo, alineadas con objetivos de ingreso para la jubilación, protección del principal o crecimiento.

**Análisis de Ingresos Garantizados**, que ayuda a los asesores a identificar soluciones de renta diseñadas para cumplir con necesidades específicas de ingreso en la jubilación y modelar resultados previsibles directamente en el plan financiero.

**Mercado de Rentas Garantizadas (MYGA)**, que permite a los asesores comparar y solicitar una variedad de MYGAs sin comisión.

Las herramientas están impulsadas por el motor basado en reglas de DPL y una extensa base de datos de productos, proporcionando recomendaciones alineadas con los objetivos del cliente, propuestas y la capacidad de lanzar aplicaciones digitales.

La historia continúa  

Además, DPL apoya a los asesores con agentes licenciados en seguros, por lo que los IAR no necesitan tener licencias o registro en FINRA para incorporar rentas en su kit de herramientas de planificación financiera.

“Con las comisiones eliminadas, las rentas pueden usarse como una solución estructurada para ofrecer ingresos de jubilación eficientes y protección contra la volatilidad del mercado,” dijo David Lau, fundador y CEO de DPL Financial Partners. “A través de esta experiencia integrada en la plataforma de Orion, las rentas ahora están integradas con otras inversiones y herramientas que los asesores usan para gestionar carteras de clientes. Y pueden aprovecharse en una práctica de asesoramiento como activos facturables por honorarios.”

El anuncio se basa en la alianza existente entre Orion y DPL, que estableció la integración de datos de rentas y permitió a los asesores moverse fácilmente entre las plataformas de Orion y DPL. Esta nueva integración ofrece una experiencia más robusta — llevando capacidades poderosas de rentas directamente a la plataforma donde los asesores ya gestionan carteras, planificación y relaciones con clientes.

Orion y DPL organizarán un seminario web el 31 de marzo, que incluirá una demostración de esta tecnología integrada y una discusión sobre cómo usarla para impulsar el crecimiento y mejorar los resultados del cliente. Regístrese para el seminario aquí.

Sobre DPL Financial Partners

DPL Financial Partners es el principal mercado de rentas sin comisión, que ofrece soluciones de primera clase de las principales aseguradoras del país a asesores de inversión registrados (RIAs), e inversores individuales. Las herramientas de descubrimiento de productos impulsadas por tecnología y la educación de DPL permiten a los RIAs incorporar seguros y rentas en sus prácticas para servir a sus clientes de manera más integral. DPL administra más de $5.8 mil millones en activos de una base de 8,500 firmas RIA, atendiendo a más de 19,000 asesores. Más información en dplfp.com.

Sobre Orion

Orion es un proveedor líder del proceso fiduciario habilitado por tecnología que transforma la relación asesor-cliente permitiendo a los asesores financieros Prospectar, Planificar, Invertir y Lograr en una experiencia única, conectada y basada en tecnología. Combinando sus entidades de marca, Orion Advisor Tech, Orion Portfolio Solutions, Brinker, Redtail Technology y Orion OCIO, crean una oferta completa que permite a las firmas atraer nuevos clientes sin problemas, conectar metas de manera más significativa con estrategias y resultados de inversión, y rastrear el progreso hacia la definición de éxito financiero de cada inversor. Orion administra $5.8 billones en activos y $133 mil millones en activos de plataformas de gestión patrimonial (a partir del 31 de diciembre de 2025), soportando más de 8 millones de cuentas tecnológicas y miles de firmas asesoras independientes. Hoy, 17 de las 20 principales firmas RIA según _Barron’s_1 confían en la tecnología de Orion para potenciar sus negocios y obtener beneficios para los inversores. Más información en Orion.com.

1 Fuente: Top 100 RIA Firms 2025, Barron’s, 2025.

0484-U-26043

Los activos de plataformas de gestión patrimonial incluyen activos gestionados de manera discrecional y no discrecional por Orion Portfolio Solutions, LLC (“OPS”) y TownSquare Capital, LLC (“TSC”) en sus plataformas propietarias, activos en modelos propios y de terceros disponibles a través de la plataforma Communities de OPS, y activos en modelos propios de OPS gestionados en plataformas de terceros.

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Contactos

En nombre de Orion:
StreetCred PR
orion@streetcredpr.com

Natalie O’Dell
natalie@streetcredpr.com
717-818-2116

En nombre de DPL:
Greg Joslyn
greg.joslyn@lowecom.com
914-217-0427

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