Chime IPO собирает $864M по $27 за акцию

Откройте для себя лучшие новости и события финтеха!

Подпишитесь на рассылку FinTech Weekly

Читают руководители JP Morgan, Coinbase, Blackrock, Klarna и других

IPO Chime собирает $864 миллионов, сигнализируя о возрождении финтеха

Цена за акцию составила $27 , дебют Chime на Nasdaq стал важным событием для компаний в области финансовых технологий, стремящихся выйти на публичный рынок

Финансовая технологическая компания Chime официально вышла на публичные рынки, собрав $864 миллионов через первичное публичное размещение по цене $27 за акцию. Предложение, оценивающее компанию примерно в 11,6 миллиарда долларов на полностью разводненной основе, является одним из крупнейших IPO финтеха в США за последние годы.

Листинг происходит в момент, когда интерес инвесторов к новым технологическим предложениям, похоже, возвращается после нескольких сдержанных кварталов. Решение Chime выйти на биржу свидетельствует о возобновлении интереса к публичным рынкам для финтех-компаний — сектора, который во время пандемии вырос в стоимости, а затем резко скорректировался под воздействием макроэкономических факторов.

ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ:

*   **Chime устанавливает диапазон цен IPO перед дебютом в июне**
*   **Chime подает заявку на выход на рынок: новый тест для рынка IPO финтеха**
*   **Chime откладывает IPO на фоне рыночной турбулентности, связанной с новыми тарифами США**
*   **Chime запускает мгновенные кредиты для быстрого доступа к средствам без проверки кредитоспособности**

От стартапа до Nasdaq

Основанная в 2012 году Крисом Бриттом, бывшим руководителем Visa, и Райаном Кингом, ранее работавшим в Comcast, Chime заняла нишу в сфере потребительского банкинга, сотрудничая с регулируемыми банками для предоставления услуг с минимальными комиссиями. Ее модель основана на доступности и удобстве, предлагая такие функции, как бесплатные овердрафты и ранний доступ к прямым депозитам через мобильный интерфейс.

Вместо того чтобы иметь собственные банковские лицензии, Chime использует партнерства с существующими банками для предоставления своих услуг. Этот подход позволил ей быстро масштабироваться без необходимости брать на себя бремя соблюдения требований традиционных финансовых учреждений.

За последнее десятилетие Chime выросла в один из самых узнаваемых брендов в сфере потребительского финтеха.

Ценообразование IPO и рыночные сроки

Изначально Chime предлагала свой IPO в диапазоне $24 до $26 за акцию, но установила цену выше середины — $27, что отражает высокий спрос со стороны инвесторов. Торги по акции начнутся под тикером ‘CHYM’ на Nasdaq Global Select Market в четверг.

IPO происходит на фоне общего роста публичных размещений после успешного дебюта Circle в начале этого месяца. После долгого периода спада инвесторы осторожно возвращаются к технологическим компаниям с ростовой моделью — особенно тем, у которых есть устоявшиеся бизнес-модели и сильная база пользователей.

Время выхода Chime кажется стратегическим. Первоначальные планы выйти на биржу были отложены из-за волатильности рынка, вызванной геополитическими событиями, включая тарифные заявления бывшего президента Дональда Трампа. Но с стабилизацией волатильности и возвращением аппетита к риску, июнь стал окном для компаний, стремящихся обойти летнее затишье.

Поддержка и андеррайтинг

Инвесторами Chime являются крупные фонды роста и венчурного капитала: DST Global, ICONIQ и General Atlantic — одни из самых известных инвесторов в компанию. Эти фирмы поддерживали Chime на ранних этапах финансирования, включая пик оценки в 2021 году в $25 миллиардов — более чем вдвое превышающий рыночную капитализацию IPO.

Хотя снижение оценки кажется резким, оно соответствует более широкой переоценке сектора финтеха. Теперь компании оцениваются более консервативно, исходя из реальных доходов и устойчивости роста, а не мультипликаторов пандемийных времен.

Основные андеррайтеры размещения — Morgan Stanley, Goldman Sachs и J.P. Morgan — сигнал доверия институциональных инвесторов к публичным перспективам Chime.

Прогнозы для финтех-выходов на биржу

IPO Chime может стать предварительным взглядом на будущее сектора финтеха. Этот листинг может служить ориентиром для других компаний, рассматривающих аналогичные шаги, особенно тех, кто приостановил свои планы выхода на рынок в период спада 2022–2023 годов.

Общий сектор финтеха пережил период охлаждения после нескольких лет бурного роста, но эта переоценка также прояснила ожидания инвесторов. Прибыльность, вовлеченность пользователей и устойчивые показатели единичной экономики теперь в центре внимания — и Chime, похоже, ориентируется на эти приоритеты.

По мере развития финансовых услуг подход Chime с мобильным интерфейсом и минимальными комиссиями продолжает находить отклик у растущей базы пользователей, разочарованных традиционными банковскими сборами и сложностью. Ее успех — или неудача — на публичном рынке будет внимательно отслеживаться как конкурентами, так и инвесторами, ищущими ясную картину того, как выглядит рост финтеха после пандемии на практике.