Acciones de Tierras Raras: REalloys se enciende mientras la guerra en Irán aumenta la demanda

Las acciones de tierras raras se calentaron esta semana, ya que la guerra en Irán destaca la importancia indispensable de las tierras raras para misiles Tomahawk, interceptores Patriot, drones y la mayoría del hardware militar, todos los cuales tienen escasez en relación con las necesidades de EE. UU. REalloys (ALOY), que comenzó a cotizar en Nasdaq la semana pasada tras fusionarse con la empresa fantasma Blackboxstocks, ha sido la protagonista reciente entre las acciones de tierras raras, pero el grupo sigue siendo bastante volátil.

MP Materials (MP) y USA Rare Earth (USAR), las dos empresas de tierras raras en las que el gobierno de EE. UU. es accionista mayoritario, subieron a principios de la semana, pero han vuelto a caer por debajo de líneas de tendencia clave.

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La escalada militar llega en un momento en que las empresas aeroespaciales y de semiconductores ya enfrentaban escasez de itrio y escandio, dos de los siete minerales de tierras raras pesadas que China restringió en su exportación en abril pasado, informó Reuters. Otros minerales de tierras raras pesadas restringidos por su importancia en la industria de defensa incluyen samario, gadolinio, disprosio, terbio y lutecio.

Mientras tanto, los precios de los óxidos de tierras raras ligeras y pesadas han estado en aumento, lo que alivia la preocupación de los inversores sobre la aparente decisión de la administración Trump de no ofrecer apoyos de precios más allá de su acuerdo con MP Materials.

REalloys causa sensación

REalloys, que subió un 40.9% en su semana de debut en Nasdaq, anunció el martes que la Agencia de Logística de Defensa le había otorgado un contrato “para escalar procesos metalotérmicos de próxima generación” para samario y gadolinio. Los informes indican que el contrato tiene un valor de 1.7 millones de dólares.

La compañía afirma que los imanes de samario-cobalto pueden soportar el calor extremo de los motores de aviones de combate y la fricción supersónica de municiones de guía de precisión. El gadolinio es esencial para la tecnología de radar furtivo y el funcionamiento seguro de las barras de control en reactores nucleares.

REalloys está ampliando su capacidad de procesamiento de tierras raras pesadas en Canadá en asociación con el Consejo de Investigación de Saskatchewan. La expansión, que estará operativa a principios de 2027, apunta a una producción anual de 30 toneladas de óxido de disprosio, 15 toneladas de óxido de terbio y 400 toneladas de óxido de neodimio-praseodimio (NdPr).

REalloys, que posee un depósito de tierras raras en Saskatchewan, también planea construir una instalación adicional de procesamiento en la zona mientras establece una cadena de suministro de mina a imán para tierras raras. La conversión de óxidos en metales y componentes de imanes se realizará en su planta de Euclid, Ohio.

MP Materials se prepara para lo grande

REalloys afirmó que está en camino de convertirse en el mayor productor de óxidos y metales de tierras raras pesadas fuera de China en la primera mitad de 2027. Sin embargo, tiene competencia. James Litinsky, CEO de MP Materials, dijo en la llamada de resultados del 27 de febrero que su empresa está en camino de producir disprosio y terbio separados a finales de este año. Estos dos tierras raras mejoran la resistencia a la desmagnetización a altas temperaturas.

Litinsky afirmó que MP espera ser el mayor productor de tierras raras pesadas en el hemisferio occidental “desde ahora y durante el tiempo que puedas imaginar”. Sin embargo, es mucho más optimista respecto a NdPr que respecto a las tierras raras pesadas, diciendo que ese mercado podría “saturarse bastante en los próximos años”.

MP espera que la demanda, el crecimiento y la fortaleza de precios a largo plazo para NdPr superen con creces a las de disprosio y terbio. Esto se debe en parte al proceso patentado de MP que “utiliza aproximadamente un 60% menos de contenido de tierras raras pesadas de lo inicialmente previsto” para imanes de alto rendimiento para vehículos eléctricos. Además, MP espera una fuerte demanda de imanes NdPr a medida que las aplicaciones de IA física y robots humanoides despeguen.

“Creo que NdPr es realmente la materia prima de crecimiento,” dijo Litinsky. Aunque esto va en contra de los movimientos recientes en los precios del mercado, agregó que “los precios de las materias primas siempre pueden hacer cosas locas.”

Precios de las tierras raras

Ucore Rare Metals (UURAF) anunció el 23 de febrero que los precios del óxido de disprosio aumentaron recientemente a más de $200 por kg en China y a $1,000/kg fuera de China. El óxido de terbio ha subido a $900/kg en China y a $4,500/kg fuera de China.

En cuanto a los precios de las tierras raras ligeras, el precio del óxido de neodimio-praseodimio (NdPr) se ha más que duplicado desde julio, cuando el Pentágono acordó garantizar un precio mínimo de $110 por kilogramo. NdPr ha subido a $120/kg en China y hasta $140/kg en Norteamérica, informó Ucore.

Las acciones de tierras raras retrocedieron después de que la administración Trump rechazara ofrecer un apoyo de precios similar a USA Rare Earth como parte de la inversión del gobierno en la compañía en enero.

Ucore, con sede en Nueva Escocia, recibió 22.4 millones de dólares en fondos del Departamento de Defensa de EE. UU. La compañía afirma que su plataforma tecnológica RapidSX puede procesar tierras raras a una tasa triple que la de los procesos convencionales y requiere un espacio menor. Ucore también avanza en el refinamiento de samario y gadolinio en Kingston, Ontario, tras recibir una subvención condicional de 26.7 millones de dólares del gobierno canadiense.

Actualizaciones de empresas de tierras raras

USA Rare Earth está cerca de abrir una planta de imanes en Stillwater. En septiembre, la compañía adquirió Less Common Metals, con sede en Reino Unido, que había obtenido una subvención del Departamento de Defensa de EE. UU. para ampliar la producción de metal de samario en el Reino Unido en apoyo a las necesidades de la industria estadounidense.

En diciembre, USA Rare Earth anunció que aceleraría su calendario para extraer en su depósito de tierras raras pesadas Round Top en Texas, con producción comercial prevista para finales de 2028. El jueves, la compañía informó que pagará 73 millones de dólares en acciones USAR para obtener la propiedad total del proyecto Round Top mediante la adquisición del accionista minoritario.

NioCorp Developments (NB) dice que está en camino de comenzar la construcción en su proyecto de Elk Creek, Nebraska, este año. Planea producir 104 toneladas de óxido de escandio al año, convirtiéndose en la mayor productora de Norteamérica. NioCorp tiene una tecnología patentada para producir metal de escandio que se demostrará en este trimestre. También suministra componentes de aleación de aluminio-escandio para plataformas de combate de próxima generación como parte de un programa conjunto de desarrollo de 10 millones de dólares financiado por el Pentágono con Lockheed Martin’s Skunk Works.

La subsidiaria minoritaria de American Resources (AREC), ReElement Technologies, está ampliando su capacidad de refinamiento de tierras raras en una instalación en Marion, Indiana. Una nota del 21 de enero del analista Neal Dingmann de William Blair indicó que su línea de producción de itrio/gadolinio aumentó a una tasa de 1,500 toneladas por año desde 500 toneladas en semanas, “debido a una demanda más fuerte de lo esperado.”

ReElement tiene un “proceso único para separar y refinar elementos de tierras raras que logra una pureza cercana al 100%”, señaló Dingmann. El 3 de noviembre, ReElement anunció una financiación de 80 millones de dólares del Oficina de Capital Estratégico del Pentágono. El préstamo fue parte de 1,400 millones de dólares en fondos públicos y privados para ReElement y Vulcan Elements, para ampliar su capacidad a 10,000 toneladas métricas de producción de imanes de tierras raras.

La australiana Lynas Rare Earths (LYSCF) está ampliando el procesamiento de tierras raras pesadas en Malasia para aumentar la capacidad de procesar itrio y también samario.

Rendimiento de ALOY, MP y USAR

REalloys, tras dispararse la semana anterior, retrocedió una parte de sus ganancias, aunque inicialmente subió con fuerza. El viernes, ALOY estaba un 39% por debajo del máximo del miércoles. Al 5 de marzo, FactSet indica que la compañía tiene una capitalización de mercado de 1.3 mil millones de dólares y no tiene cobertura de analistas.

MP subió un 8.3% a 63.73 el lunes, pero logró mantener una ganancia hasta el viernes por la tarde. La acción de USA Rare Earth fue aún más volátil, con un movimiento del 10.4% el lunes que se volvió negativo a finales de la semana. Sin embargo, un movimiento por encima de los máximos del lunes en MP o USAR podría ofrecer una oportunidad de entrada temprana, ya que las acciones rompen por encima de la línea de tendencia descendente desde los máximos recientes y se alejan de sus medias móviles de 50 días.

No obstante, la volatilidad de esta semana ejemplifica lo difícil que es negociar con este grupo, especialmente con los nombres menos establecidos, ya que es fácil ser sacado con una pérdida. En el entorno actual, las acciones con un rango verdadero promedio de 21 días superior al 8% no deberían representar una parte sustancial de tu cartera. Según MarketSurge, MP tiene un ATR de 6.3% en 21 días, por debajo del USAR (9.2%) y REalloys (17.5%).

Asegúrate de leer la columna The Big Picture de IBD después de cada día de negociación para conocer la tendencia actual del mercado de valores y qué significa para tus decisiones de inversión.

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