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Nomura Securities : l'industrie mondiale du stockage est encore confrontée à une grave pénurie d'approvisionnement, et la croissance de la demande structurelle tirée par l'IA n'a pas encore atteint son sommet.

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Odaily Planet Daily rapporte que Nomura Securities estime dans son dernier rapport que le principal conflit actuel de l'industrie mondiale du stockage reste la grave pénurie d'offre, et que la croissance structurelle de la demande tirée par l'IA n'a pas encore atteint son sommet. Les inquiétudes récentes des investisseurs concernant la surabondance d'offre sont nettement excessives, et la réaction excessive du marché pourrait offrir une fenêtre pour réévaluer les valorisations du secteur du stockage. Nomura Securities déclare sans ambages dans son rapport que les préoccupations du marché sont gravement exagérées, que le cycle de transformation des investissements en semi-conducteurs en capacité de production réelle est extrêmement long, que le plan d'investissement sud-coréen de 4800 billions de wons nécessite au moins 5 à 10 ans pour se concrétiser en capacité réelle, et que la pression exercée par la HBM (mémoire à large bande passante) hautement rentable sur la capacité de stockage général entraîne une grave pénurie d'offre sur le marché. Nomura Securities souligne que la décision de Meta n'est en aucun cas un point d'inflexion pour la baisse de la demande de matériel lié à l'IA. Au contraire, en raison de la pénurie actuelle d'offre de puissance de calcul qui entraîne une tendance à la hausse du prix unitaire des tokens, l'entrée sur le marché de la puissance de calcul de Meta pourrait favoriser une stabilisation à la baisse du prix des tokens. (Jin Shi)
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