Bénéfices de JEF : Jefferies Financial Group affiche un chiffre d'affaires record au milieu de spéculations sur une acquisition

Jefferies Financial Group JEF -2.24% ▼ a publié des résultats financiers solides en ce jour où des médias ont rapporté que la banque d’investissement de Wall Street pourrait faire l’objet d’une acquisition.

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Jefferies a enregistré des revenus record, bien qu’elle ait manqué les attentes en matière de bénéfices des analystes. La banque d’investissement boutique a annoncé un bénéfice par action (BPA) de 0,70 $, inférieur à la prévision consensuelle de 0,95 $. Le chiffre d’affaires pour la période s’élevait à 2,02 milliards de dollars, conforme aux estimations des analystes.

Les ventes ont augmenté de 27 % d’une année sur l’autre, ce qui constitue un record pour la société. Les derniers résultats incluent une dépréciation de goodwill après impôts de 36 millions de dollars liée à la vente annoncée de Tessellis et 17 millions de dollars de pertes provenant de sociétés de crédit privé Market Financial Solutions et First Brands.

La société a indiqué que ses revenus en banque d’investissement ont atteint un record de 1,02 milliard de dollars au cours du trimestre, en hausse de 45 % par rapport à l’année précédente, grâce à une amélioration des performances en souscription. Les revenus des marchés de capitaux ont totalisé 779 millions de dollars, en hausse de 12 % par rapport à l’année précédente, avec des revenus record en actions de 558 millions de dollars. Les revenus en revenu fixe ont diminué à 220 millions de dollars contre 289 millions de dollars l’année précédente.

Jefferies, état des résultats. Source : The Fly

Spéculations sur une acquisition

La dernière publication de Jefferies a été rendue publique quelques heures après que des rapports ont indiqué que Sumitomo Mitsui Financial Group SMFG +1.74% ▲ , le deuxième plus grand prêteur japonais, envisageait une offre d’acquisition potentielle pour la banque d’investissement. Bien que Jefferies n’ait pas commenté publiquement, certains médias rapportent que la banque d’investissement de Wall Street n’est pas intéressée à se vendre.

Sumitomo Mitsui Financial détient déjà un siège au conseil d’administration de Jefferies et possède une participation dans la banque américaine depuis 2021. En septembre dernier, Sumitomo Mitsui Financial a annoncé qu’il investirait 912,84 millions de dollars supplémentaires dans Jefferies, portant sa participation dans la banque d’investissement à 20 %, contre 14,5 % auparavant. La nouvelle d’une éventuelle acquisition intervient alors que Jefferies fait l’objet d’un examen concernant son exposition au crédit privé.

L’action JEF est-elle une bonne affaire ?

L’action Jefferies bénéficie d’une recommandation consensuelle d’achat modéré de la part de cinq analystes. Cette note repose sur trois recommandations d’achat et deux de maintien émises au cours des trois derniers mois. La cible de prix moyenne de 55,60 $ implique un potentiel de hausse de 40 % par rapport aux niveaux actuels. Ces évaluations pourraient changer après les résultats financiers de l’entreprise.