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Google se está haciendo rico al instante; escribe una recapitulación. Después de una ronda fuerte de caídas, ya no se puede seguir mirando el mercado con la misma lógica de antes. Ahora, con más lógicas de proveedores de la nube como referencia, ¿cómo impactará esto en la forma de interpretar el mercado en el futuro?
Antes de eso, repasemos: en los dos años anteriores, el auge de la IA tuvo una cadena sencilla:
Microsoft/Google/Meta/Amazon aumentan el gasto de capital → compran en lote GPU, HBM, servidores, módulos ópticos →