No puedo evitar decir unas palabras:

Muchos dicen que Meta alquila poder de cómputo, no porque la demanda de cómputo disminuya, sino porque Meta no tiene capacidad para hacer IA.
Si vemos esto en el contexto de toda la industria, la lógica no es así.
Hoy en día, el panorama de quién puede hacer bien la IA ya es bastante claro.
El ganador se lo lleva todo. Solo quedan unas pocas empresas. Las demás ya han perdido en este campo. Por lo tanto, vender equipos o alquilar poder de cómputo es algo normal.
Antes, los precios se disparaban porque, para tomar la delantera en el sector, había que gastar más dinero, y los precios del hardware naturalmente se descontrolaban.
Cuando el sector se estabiliza, solo unas pocas empresas de IA realmente usan ese hardware. Al final, el precio del hardware pasa de estar en manos del vendedor a estar en manos del comprador.
Si eres OpenAI, y tus competidores ya están casi muertos,
¿seguirías comprando hardware a precios elevados?
Si eres Meta, sabes que has perdido, solo puedes alquilar poder de cómputo. ¿Seguirías comprando cómputo a precios altos?
Los mercados financieros siempre han sido para hacer transacciones futuras.
Por eso, esta ola de almacenamiento se desplomó.
Meta subió y luego cayó.
Apple cayó fuerte y luego rebotó.
Ver estos eventos juntos tiene mucho sentido.