Una mirada a la valoración de Republic Services (RSG) tras ganancias mixtas en 2025 y una guía de ingresos más débil para 2026

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Mié, 18 de febrero de 2026 a las 4:11 PM GMT+9 3 min de lectura

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Republic Services (RSG) vuelve a estar en foco tras sus resultados del cuarto trimestre y del año completo 2025, donde las ganancias superaron las expectativas de los analistas, mientras que los ingresos y la guía para 2026 quedaron por debajo de las previsiones de Wall Street.

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El precio de la acción ha bajado en el muy corto plazo, con una caída del 0.89% en un día y una caída del 0.84% en 7 días. Un rendimiento del precio de la acción en 30 días del 4.85% y un rendimiento total para los accionistas en varios años del 165.42% en cinco años sugieren que el impulso a largo plazo ha sido más fuerte. Sin embargo, el rendimiento total en un año de una caída del 2.2% muestra cierto enfriamiento reciente a medida que los inversores ponderan la superación de ganancias frente a ingresos más débiles y la guía para 2026.

Si nombres impulsados por ganancias como Republic Services están en tu radar, podría ser un buen momento para ver qué más hay en nuestra lista de 23 empresas lideradas por fundadores de primer nivel.

Con ganancias por delante de las expectativas, ingresos y guía más débiles, y las acciones cotizando con descuento respecto a algunas estimaciones de analistas e intrínsecas, ¿estás considerando una compañía subvalorada aquí, o el mercado ya está valorando en precio el crecimiento futuro?

Narrativa más popular: 9.4% subvalorada

Con Republic Services cerrando en $221.19 frente a una estimación de valor justo más seguida de aproximadamente $244.21, la configuración actual depende de cuánto peso pongas en sus proyectos a largo plazo y en su historia de márgenes.

Los esfuerzos de sostenibilidad, como el desarrollo de Centros de Polímeros y la empresa conjunta Blue Polymers, podrían impulsar el crecimiento futuro de los ingresos al mejorar la circularidad del plástico y la descarbonización. Se espera que estas operaciones contribuyan a las ganancias a partir de la segunda mitad de 2025.

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¿Quieres ver qué hay detrás de ese optimismo sobre las ganancias futuras? La narrativa combina un crecimiento moderado, márgenes más firmes y un múltiplo de ganancias futuras más alto. El desglose completo muestra cómo esos ingredientes respaldan ese valor justo.

La estimación de valor justo en esta narrativa se basa en una combinación de crecimiento proyectado de ingresos en cifras medias, una elevación gradual de los márgenes de beneficio y un múltiplo de valoración por encima de la industria de Servicios Comerciales de EE. UU. en general. Aplica una tasa de descuento de aproximadamente 7.26% a esos flujos de efectivo futuros, luego compara el valor implícito con el precio actual de las acciones, por eso el precio actual está por debajo de la línea de valor justo de la narrativa.

Resultado: Valor justo de $244.21 (SUBVALORADA)

Lee la narrativa completa y comprende qué hay detrás de las previsiones.

La historia continúa  

Sin embargo, la debilidad en los volúmenes vinculados a la construcción y cualquier contratiempo en la integración de las adquisiciones planificadas en EE. UU. podrían desafiar rápidamente esa narrativa de ganancias y valoración.

Descubre cuáles son los riesgos clave para esta narrativa de Republic Services.

Otra perspectiva sobre la valoración

En métricas simples de ganancias, Republic Services parece menos clara. El P/E actual de 32.5x es más alto que la industria de Servicios Comerciales de EE. UU. en 25.7x y también por encima del ratio justo de 29.3x, aunque está por debajo del promedio de sus pares de 38.1x. ¿Eso indica calidad, o solo un margen de seguridad más delgado?

Consulta qué dicen los números sobre este precio — descúbrelo en nuestro desglose de valoración.

NYSE:RSG Ratio P/E a febrero de 2026

Próximos pasos

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_ Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados en datos históricos y previsiones de analistas solo usando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituye una recomendación para comprar o vender ninguna acción, y no tiene en cuenta tus objetivos ni tu situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerte análisis enfocados en el largo plazo impulsados por datos fundamentales. Ten en cuenta que nuestro análisis puede no reflejar los últimos anuncios de la empresa sensibles al precio o material cualitativo. Simply Wall St no tiene posición en ninguna de las acciones mencionadas._

Las empresas discutidas en este artículo incluyen RSG.

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