Se rumorea en el mercado que AMD se asocia con GlobalFoundries para incursionar en la fotónica de silicio; los operadores nombran estos cuatro valores

La competición de chips de IA está pasando de centrarse en la potencia de cómputo en sí misma a la «guerra de la transmisión» dentro del centro de datos. Según informes de medios externos, AMD planea colaborar con GlobalFoundries para desarrollar una solución de Co-Packaged Optics (CPO) para el acelerador de IA Instinct MI500 de próxima generación. Al integrar los componentes ópticos de manera más estrecha en la estructura del encapsulado, se busca reducir los cuellos de botella de las interconexiones tradicionales de cobre en cuanto a ancho de banda, consumo de energía y latencia.

Si la noticia es cierta, esto no solo representa un refuerzo importante de AMD en la infraestructura de IA, sino que también significa que la fotónica de silicio se ha convertido en el campo de batalla central del próximo duelo entre AMD y NVIDIA en los centros de datos.

La arquitectura AMD MI500 CPO, a cargo de GlobalFoundries

Por lo que se refiere a CPO, en pocas palabras, consiste en encapsular a muy corta distancia el motor de luz junto con la GPU, el switch o algún otro componente de cómputo de alto rendimiento. Se reduce así la ruta de transmisión de señales de telecomunicaciones de alta velocidad. El objetivo es reemplazar parte de las conexiones de cobre de alto consumo energético y con limitaciones de distancia por luz, para mejorar la densidad de ancho de banda, el desempeño en consumo de energía y la eficiencia de latencia en interconexiones dentro del gabinete, entre gabinetes e incluso a mayor escala.

En los últimos años, GlobalFoundries ha estado apostando activamente por la plataforma de fotónica de silicio y, de forma oficial, también ha dejado claro que la posiciona como una tecnología clave para satisfacer las necesidades de conexiones de alta velocidad y bajo consumo en centros de datos.

El reporte señala que, para la arquitectura MI500 CPO planeada por AMD en esta ocasión, GlobalFoundries se encargará de fabricar el circuito integrado fotónico (PIC); el encapsulado, en cambio, quedará en manos de ASE, que pertenece al grupo ASE de Unimicron Group. Esta disposición de la cadena de suministro indica que AMD posiblemente quiera separar el procesamiento del chip avanzado de proceso de cómputo y el módulo de interconexión óptica, para que distintos proveedores se ocupen de las partes en las que cada uno es más experto, fortaleciendo aún más el desempeño general del encapsulado y la interconexión de los aceleradores de IA.

Adquisición de una startup de fotónica de silicio en 2025 por parte de AMD (Enosemi)

De hecho, en los últimos años AMD ya venía preparando el terreno para este paso. La compañía adquirió en 2025 la startup de fotónica de silicio Enosemi y dejó claro que la intención era acelerar la innovación en co-encapsulado de óptica. En ese momento, AMD también señaló que Enosemi ya era un socio externo en el desarrollo de fotónica; tras la adquisición, se esperaba integrar de manera más profunda esas capacidades en su hoja de ruta de sistemas de IA. En otras palabras, si finalmente MI500 adopta CPO, esto se parecería más a una extensión del posicionamiento de AMD en interconexiones ópticas durante el último año y medio, y no a una ocurrencia de última hora.

Según su hoja de ruta oficial, AMD ya confirmó que Instinct MI500 se lanzará en 2027. Usará la arquitectura CDNA 6, un proceso de fabricación avanzado de 2 nanómetros y memoria HBM4E, y afirma que, en comparación con MI300X, presentada en 2023, la serie MI500 busca lograr hasta una mejora máxima de 1000 veces en el desempeño de IA. Esto indica que la posición de AMD para MI500 no es solo la sucesora de MI400, sino el arma insignia de la próxima plataforma de centros de datos de IA.

En sistemas de ese nivel, la importancia del encapsulado y la interconexión ya no es menor que la de un chip individual. Por ello, CPO se convierte en una opción tecnológica de gran valor estratégico.

¿Quién se beneficia con AMD MI500? Operadores señalan estos cuatro valores

Además, el operador Serenity también planteó otra interpretación más especulativa desde la perspectiva de la cadena de suministro. Señaló que, si AMD realmente avanza con la solución de co-encapsulado óptico MI500 siguiendo la ecosfera de fotónica de silicio de GlobalFoundries, el mercado no solo observaría a AMD y GlobalFoundries en sí, sino que también podría dirigir su mirada a proveedores externos de fuentes de luz láser.

Esto se debe a que, en una arquitectura CPO/fotónica de silicio, la señal óptica no aparece por arte de magia; el sistema aún necesita una fuente de luz láser externa y estable como «motor de emisión», y luego el chip fotónico se encarga de modular, transmitir e intercambiar la señal.

Los valores mencionados en el artículo de Serenity son, respectivamente, AMD, GFS, SIVE y LITE. Entre ellos, AMD es Super Micro; GFS es la fundición de oblea de EE. UU. GlobalFoundries; SIVE se refiere a la empresa cotizada en Estocolmo, Sivers Semiconductors, cuya Sivers Photonics se enfoca en láseres DFB de alta potencia y matrices de láser; LITE, por su parte, es Lumentum, una empresa cotizada en EE. UU., que pertenece a un proveedor global de componentes de comunicaciones ópticas y elementos láser de gran escala.

El sitio web oficial de Sivers menciona explícitamente que sus productos incluyen láseres DFB de alta potencia y matrices de láser para su uso en centros de datos de IA y HPC. Lumentum, en tanto, ya anunció en 2022 que, junto con Ayar Labs, proporcionará fuentes de luz láser externas que cumplen con el estándar CW-WDM MSA, destinadas a soluciones de interconexión de co-encapsulado óptico.

La lógica de Serenity al posicionarse a favor de Sivers es que, si la ruta CPO que finalmente adopte MI500 de AMD requiere introducir matrices de láser externas que puedan producirse en masa, entonces empresas como Sivers, que se especializa en matrices de láser y que ya tiene experiencia dentro del ecosistema CPO, podrían convertirse en beneficiarios.

Sivers ya había logrado obtener pedidos de Ayar Labs para desarrollar su próxima generación de matrices de láser para su solución de I/O óptico, y el contenido de la colaboración ya menciona de forma explícita el precio de producción en masa y la preparación para la fabricación a gran escala en el futuro. Esta es también la razón por la que Serenity cree que, si Sivers logra entrar con éxito en la cadena de suministro de AMD MI500 en el futuro, el mercado aún no ha reflejado por completo el valor potencial de esos pedidos.

El usuario de X @AntonLaVay señaló que, en los últimos años, Sivers no solo inició la evaluación para una cotización dual en Nasdaq, sino que también ha trasladado claramente el centro de poder de la gestión hacia equipos en EE. UU. Para una empresa tecnológica mediana de Suecia, que el presidente y el CEO estén simultáneamente a cargo de estadounidenses es bastante inusual; esto podría significar que la empresa se está preparando para una adquisición por parte de Estados Unidos o para una mayor americanización. Si esta tendencia continúa, desde la perspectiva del mercado sobre Sivers, quizá no se trate solo de acciones beneficiarias por el tema CPO, sino de un activo estratégico con una integración potencialmente más profunda en la cadena de suministro de IA de EE. UU.

Sin embargo, aquí todavía vale la pena recalcar que las conclusiones de Serenity, por ahora, pertenecen a una «imaginación de cadena de suministro» y no a una lista de colaboración ya confirmada por AMD o GlobalFoundries. Lo que sí puede confirmarse en la fase actual es que las fuentes de luz láser externas son efectivamente una parte importante del ecosistema CPO, y que tanto Lumentum como Sivers ya han aparecido en los ecosistemas relevantes de interconexión óptica y CW-WDM MSA. Pero qué proveedor de láser adoptará finalmente AMD MI500, si habrá compras multifuente y los plazos y escala de la producción en masa, aún quedan pendientes de más información oficial que se revele posteriormente.

Este artículo «Se rumorea que AMD se asocia con GlobalFoundries para entrar en fotónica de silicio; operadores señalan estos cuatro valores» apareció por primera vez en el medio de cadena ABMedia.