$MU $DRAM $SNDK خمسة أنواع من الأخطاء النمطية التي ظهرت على X اليوم، سأقوم بتحليلها واحداً تلو الآخر.

النوع الأول: الاعتقاد بأن iPhone والمستهلكين هم من يدفعون هذه الموجة من الارتفاع.

لا علاقة لها بالمستهلكين. ولا علاقة لها بـ iPhone. لا توجد أي علاقة على الإطلاق.

هذه ببساطة دورة بنية تحتية لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخالصة. إذا أخطأت في مصدر الطلب، فكل خطوة لاحقة ستكون خاطئة.

النوع الثاني: لا يزالون يرددون أن DeepSeek سيقتل الطلب على الذاكرة.

DeepSeek حسّن كفاءة الخوارزميات، لكن تحسين الكفاءة لم يقتل الطلب، بل فتح سيناريوهات تطبيقية أكبر، وكل سيناريو جديد يستهلك ذاكرة.

القول بأن DeepSeek سيؤدي إلى فائض في الذاكرة يشبه القول "كلما كان الطريق أفضل، قل عدد الذين يبنونه".

الواقع هو العكس تماماً.

النوع الثالث: التخيل بأن ترامب سيسمح بدخول الذاكرة الصينية إلى سلسلة التوريد الأمريكية.

كلمة "الأمن القومي" ليست مجرد كلمة فارغة.

أبل لن تسمح أبداً للرقائق الصينية بالاقتراب من نظامها البيئي. لا تفكر في الأمر حتى.

ما يسمى بـ"التراخي" هو مجرد أوراق مساومة على طاولة المفاوضات. أمام الطلب الهيكلي الذي يحركه الذكاء الاصطناعي، هذا الافتراض غير صحيح.

النوع الرابع: الإصرار على أن 40% من طلب DRAM يعتمد كلياً على OpenAI وحدها.

خطأ. يحسبون حسابات صغيرة، ولا يرون الصورة الأكبر للمشتريات.

النوع الخامس: الإيمان الراسخ بأن TurboQuant يمكنه ضغط الطلب على الذاكرة إلى سدس حجمه.

أين هو ذلك الرأي الذي كان يُصرخ به في البداية، وأين صاحبه الآن؟