لقد لاحظت للتو أن شركة ميكرون كانت في ارتفاع مذهل هذا الأسبوع. ارتفع السهم بنسبة 9.17% مع حجم تداول هائل وصل إلى 23.157 مليار دولار، وكان يحقق ارتفاعات إغلاق جديدة لخمسة أيام متتالية الآن. قطاع شرائح الذاكرة واضح أنه يعيش لحظة مميزة.

ما لفت انتباهي هو أن منصة Seeking Alpha أضافتها مؤخرًا إلى قائمة استراتيجيتها "باربل". على ما يبدو، يستخدمونها كتحوط ضد عدم اليقين الجيوسياسي مع تصاعد محادثات الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى. الأمر منطقي عندما تفكر في الأمر - شركة ميكرون تتعرض لضغط كبير من الطلب على مراكز البيانات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، ولكن هناك أيضًا زاوية دفاعية في بيئة اقتصادية متقلبة.

بالنظر إلى الصورة الأوسع، فإن مؤشر التخزين بأكمله ارتفع بأكثر من 2.4%، ويمكنك رؤية العلاقة مع توقعات إنفاق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. أسعار النفط تتراجع، وتخف مخاوف التضخم قليلاً، وفجأة أصبح الجميع أكثر ارتياحًا لتقييمات التكنولوجيا النمو. شركة ميكرون موضوعة بشكل مثالي كقائد في تقنية HBM و NAND فلاش لتدريب الذكاء الاصطناعي.

يخبرك حجم التداول أن رأس المال يتدفق بالتأكيد إلى هذه الألعاب التخزينية للذكاء الاصطناعي. سواء استمر هذا يعتمد كثيرًا على كيفية تطور وضع الولايات المتحدة وإيران وما ستجلبه موسم الأرباح. لكن الأساسيات حول توسع استثمارات رأس المال في الذكاء الاصطناعي لا تزال تبدو قوية على المدى المتوسط. من المفيد مراقبتها من خلال حركة السعر وإشارات القطاع على منصة Seeking Alpha إذا كنت تتتبع فرص التخزين.