3 أسهم توزع أرباحاً ضخمة للاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات القادمة

كلمات بوب ديلان التي تقول “الأوقات، إنها تتغير” لم تكن أكثر صحة من الآن. الذكاء الاصطناعي (AI) يغير مجرى الأعمال. العالم الجيوسياسي يمر باضطرابات كبيرة. تتقدم شيخوخة السكان في العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة.

كيف يمكن للمستثمرين الباحثين عن الدخل أن يضعوا محافظهم بشكل أفضل في عصر التحول الجذري هذا؟ إليكم ثلاثة أسهم ضخمة توزع أرباحًا يجب الاحتفاظ بها للسنوات العشر القادمة.

مصدر الصورة: Getty Images.

1. شركة شراكة منتجات المؤسسات LP

وسط التغيرات الكبرى، ستظل هناك حقيقة واحدة ثابتة: العالم سيحتاج إلى الطاقة. ومن الواضح بشكل متزايد أن الغاز الطبيعي والسوائل الغازية (NGLs) ستظل مكونات حاسمة في تلبية تلك الاحتياجات الطاقية. هذا خبر رائع لـ شركة شراكة منتجات المؤسسات LP (EPD +0.59%).

هذه الشراكة المحدودة (LP) هي واحدة من أسهم خطوط الأنابيب المفضلة لدي. تدير شركة شراكة منتجات المؤسسات أكثر من 50,000 ميل من خطوط الأنابيب عبر الولايات المتحدة. كما تمتلك أصولًا أخرى للطاقة الوسيطة، بما في ذلك 45 وحدة لمعالجة الغاز الطبيعي وأكثر من 300 مليون برميل من مرافق التخزين السائل. حوالي 55% من هامش التشغيل الإجمالي للشركة يأتي من أعمال السوائل الغازية، و16% من عمليات الغاز الطبيعي.

توسيع

بورصة نيويورك: EPD

تغير اليوم

(0.59%) $0.22

السعر الحالي

$37.54

بيانات رئيسية

القيمة السوقية

81 مليار دولار

نطاق اليوم

$37.49 - $37.93

نطاق 52 أسبوعًا

$27.77 - $38.22

الحجم

3.5 مليون

متوسط الحجم

4.4 مليون

الهامش الإجمالي

12.86%

عائد الأرباح

5.79%

يسعى المستثمرون الباحثون عن الدخل إلى الاستقرار. شركة شراكة منتجات المؤسسات توفر ذلك. الشركة حققت تدفقات نقدية موثوقة باستمرار، حتى خلال فترات الاضطراب مثل الأزمة المالية من 2007 إلى 2009 وجائحة كوفيد-19 من 2020 إلى 2022.

عائد التوزيعات المتوقع للشركة حاليًا يقارب 6%. وزادت الشركة توزيعها لمدة 27 سنة متتالية بشكل ملحوظ. أعتقد أنها في وضع ممتاز لمواصلة هذا السجل خلال العقد القادم.

2. فايزر

واقع مؤسف مع شيخوخة السكان هو أن الطلب على الرعاية الصحية يزداد. مع تقدم الأفراد في العمر، يصبحون أكثر عرضة لتشخيص السرطان وأمراض خطيرة أخرى. وتضعف أنظمتهم المناعية، لذا فإن اللقاحات أصبحت أكثر أهمية. شركة فايزر (PFE +3.16%) هي واحدة من أكبر شركات الأدوية المستعدة لمواجهة هذه التحديات.

تسوق فايزر 13 دواءً ناجحًا. حققت سبعة منها مبيعات تزيد عن 2 مليار دولار العام الماضي. تشمل خط أنابيب الشركة 102 مرشحًا في الاختبارات السريرية، مع 32 في الدراسات النهائية واثنين في انتظار الموافقات التنظيمية.

توسيع

بورصة نيويورك: PFE

تغير اليوم

(3.16%) $0.84

السعر الحالي

$27.45

بيانات رئيسية

القيمة السوقية

156 مليار دولار

نطاق اليوم

$26.82 - $27.76

نطاق 52 أسبوعًا

$20.91 - $27.94

الحجم

9.8 ألف

متوسط الحجم

46 مليون

الهامش الإجمالي

66.23%

عائد الأرباح

6.27%

نعم، تواجه فايزر بعض التحديات. بعض منتجاتها الأكثر مبيعًا ستفقد حقوق براءتها خلال السنوات القليلة القادمة. لكن الخبر السار هو أن الأدوية الجديدة التي أطلقتها الشركة ستعوض إلى حد كبير انخفاض الإيرادات المتوقع.

وفي الوقت نفسه، تقدم فايزر أعلى عائد توزيعات بين شركات الرعاية الصحية ذات القيمة السوقية الكبيرة. عائد التوزيعات المستقبلي يتجاوز 6.4%. قدرة فايزر على توليد تدفقات نقدية حرة قوية تجعل هذا العائد مغريًا إلى حد ما.

3. شركة يو بي إس للشحن والخدمات اللوجستية

هل ستظل خدمات الشحن والتوصيل مهمة خلال السنوات العشر القادمة؟ بالطبع ستظل كذلك. هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهل دخول شركات جديدة إلى هذه الأسواق؟ ربما لا. تكلفة بناء شبكة لوجستية مرتفعة جدًا. هذا يعني أن شركة يو بي إس (UPS +0.34%) ستتمكن من الاعتماد على عمل ثابت في المستقبل المنظور.

تقوم UPS بتوصيل حوالي 20.8 مليون طرد ووثيقة يوميًا. وتعمل في أكثر من 200 دولة وإقليم. تمتلك الشركة 295 طائرة وأسطولًا يضم حوالي 125,000 سيارة وشاحنة وجرار وحتى دراجات نارية.

توسيع

بورصة نيويورك: UPS

تغير اليوم

(0.34%) $0.33

السعر الحالي

$97.73

بيانات رئيسية

القيمة السوقية

83 مليار دولار

نطاق اليوم

$97.45 - $99.04

نطاق 52 أسبوعًا

$82.00 - $122.41

الحجم

167 ألف

متوسط الحجم

6.2 مليون

الهامش الإجمالي

18.53%

عائد الأرباح

6.71%

بالرغم من أن UPS تمر بمرحلة تحول، فإن عملاق التوصيل يقلل من شحناته من عميله الرئيسي، أمازون (AMZN +1.63%)، ويعيد تشكيل شبكته بشكل كبير تماشيًا مع ذلك. ومع ذلك، تتوقع الشركة أن تخرج من هذه المرحلة بهوامش ربح أعلى وهيكل أكثر مرونة. وتأمل الإدارة أن تستبدل جزءًا كبيرًا من أعمال أمازون بفرص ذات هوامش ربح أعلى، بما في ذلك اللوجستيات الصحية.

عائد التوزيعات المستقبلي لشركة UPS البالغ 6.7% يجب أن يكون جذابًا جدًا للمستثمرين الباحثين عن الدخل. كما أن التدفقات النقدية الحرة المتزايدة للشركة ستساعدها على الاستمرار في دفع التوزيعات على الأقل بالمستويات الحالية.