قطاع الكيميائيات في أوروبا ينهار: انهيار هيكلي تحت ضغط الطاقة والتنظيم

صناعة الكيماويات في أوروبا تشهد تدهورًا هيكليًا عميقًا، يتسم بانهيار مستويات الاستثمار، وإغلاق منشآت ضخمة، وتسارع فقدان الحصة السوقية على الصعيد العالمي. لقد أدت تقاطع تكاليف الطاقة المرتفعة بشكل غير محتمل وتنظيمات الاتحاد الأوروبي الأكثر صرامة إلى خلق بيئة أزمة تعيد تشكيل المشهد الصناعي للقارة بشكل جذري. يحذر قادة الصناعة من أنه بدون تدخل سياسي حاسم، قد لا يتمكن هذا القطاع المتداعي—الذي يدعم صناعة السيارات والقدرات الدفاعية—من التعافي.

انهيار الاستثمار وحجم الإغلاقات

وفقًا لبيانات من مجلس صناعة الكيماويات الأوروبي (Cefic) كما أوردتها صحيفة فاينانشال تايمز، انخفض الاستثمار في إنتاج الكيماويات الأوروبية بنسبة 80% خلال عام 2024. والأكثر إثارة للقلق هو مسار إغلاق المنشآت: منذ عام 2022، تسارعت وتيرة إغلاق المصانع ستة أضعاف عبر دول الاتحاد الأوروبي، ووصلت إلى إلغاء سعة إجمالية قدرها 37 مليون طن بحلول عام 2025—أي حوالي 9% من إجمالي البصمة التصنيعية للمنطقة. وقد أدت هذه الإغلاقات إلى إزاحة مباشرة لـ20,000 عامل، وأرسلت إشارة للمستثمرين الدوليين بأن القارة أصبحت قاعدة غير موثوقة لإنتاج الكيماويات.

عبّر ماركو مينسينك، رئيس مجلس إدارة Cefic، عن خطورة الوضع بلغة صارمة: “القطاع يدخل مرحلته الحرجة. سرعة إغلاق المصانع تضاعفت سنة بعد أخرى، بينما استثمارات جديدة تكاد تتلاشى. التدهور يتسارع على كلا الجانبين، الاستثماري والتشغيلي، ويتطلب إجراءات فورية بنتائج ملموسة في المنشآت الفردية.”

نزيف الحصة السوقية وتآكل القدرة التنافسية العالمية

لقد شهدت مكانة صناعة الكيماويات على الصعيد العالمي تآكلًا دراماتيكيًا على مدى عقدين من الزمن. كانت أوروبا تسيطر على أكثر من 27% من السوق العالمية للكيماويات في عام 2004؛ بحلول عام 2024، انخفضت تلك النسبة إلى 12.6% فقط. على الرغم من تحقيق مبيعات سنوية بقيمة 600 مليار يورو خلال عام 2024، إلا أن هذا العائد يمثل جزءًا متراجعًا من سوق عالمية تتوسع بسرعة. لقد تدهورت قدرة الصناعة على الحفاظ على الريادة التكنولوجية والتسعير التنافسي بشكل كبير مقارنة بالمنافسين الناشئين.

ضغوط مزدوجة: اقتصاديات الطاقة والقيود التنظيمية

تسارعت وتيرة الأزمة في القطاع بعد فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، التي قطعت الوصول إلى الغاز الطبيعي عبر الأنابيب بأسعار معقولة. إنتاج الكيماويات بطبيعته كثيف الاستهلاك للطاقة، ويعتمد على المواد الهيدروكربونية كمادة خام وللطاقة في العمليات. بينما تؤثر زيادة أسعار الطاقة على جميع القطاعات الصناعية الأوروبية، فإن منتجي الكيماويات—الذين يعتمدون على عمليات عالية الحرارة مستمرة—يواجهون ضعفًا كبيرًا.

ويزيد من تعقيد تحديات الطاقة، أن أولويات الاتحاد الأوروبي تتمثل في تقليل الانبعاثات بشكل صارم على حساب القدرة التنافسية الصناعية. تم تصميم آلية تعديل الحدود الكربونية (CBAM) لفرض ضرائب على الواردات من المناطق ذات المعايير البيئية الأضعف والطاقة الأرخص—مع استهداف خاص للمصدرين الصينيين. ومع ذلك، فإن المصنعين الكيماويين الصينيين يوسعون قدراتهم بسرعة تتجاوز الطلب الحالي، ويكتسبون حصة سوقية ويضغطون على المنافسين الأوروبيين من خلال فائض الإنتاج. كما يستفيد المنافسون الأمريكيون من تكاليف الطاقة المحلية المنخفضة بشكل كبير، مما يزيد من الضغط التنافسي على المنتجين الأوروبيين.

الشركات الكبرى تنفذ استراتيجيات تراجع

لقد أدت تدهور ربحية العمليات الكيماوية الأوروبية إلى انسحاب شركات عالمية كبرى. قامت شركة سابيك السعودية بالتخلي عن محفظتها الأوروبية، وأعلنت شركة داو عن إغلاق عدة مصانع في ألمانيا بسبب الضغوط المرتفعة على تكاليف الطاقة، واللوائح الصارمة للانبعاثات، وضعف الطلب. وتُقال أن شركة إكسون موبيل تقيّم الخروج الكامل من سوق الكيماويات الأوروبية. كما تؤكد إفلاسات حديثة لعدة شركات كيماوية الحالة المتدهورة للقطاع ماليًا.

مخاطر متسلسلة على الصناعات المرتبطة

يعمل قطاع الكيماويات كما وصفه مينسينك بأنه “أم جميع الصناعات”—قطاع أساسي يمد المواد الضرورية لمصنعي السيارات والمقاولين الدفاعيين. تعتمد صناعة السيارات الأوروبية، وهي قوة تنافسية عالمية، بشكل كامل على سلاسل إمداد كيماوية مستقرة للمواد الخام. وبالمثل، يعتمد قطاع الدفاع في القارة على المنتجات الكيماوية الخاصة للتصنيع المتقدم.

يخلق تركيز قدرات الإنتاج الكيماوي في آسيا وأمريكا الشمالية ضعفًا استراتيجيًا: إذ أصبحت قدرات صناعة السيارات والدفاع الأوروبية تعتمد على سلاسل إمداد تزداد خارج السيطرة القارية. إذا استمر تدهور القطاع الكيماوي الأوروبي في انهياره الهيكلي، فإن الصناعات التابعة ستواجه إما نقصًا في الإمدادات أو ضرورة الانتقال إلى قرب مراكز الكيماويات غير الأوروبية.

الضرورة السياسية: إعادة التوازن في الأولويات

بدون إعادة ضبط جوهرية لأولويات سياسة الاتحاد الأوروبي—وتحديدًا، إعادة وضع تقليل الانبعاثات كهدف مهم من بين أهداف متعددة وليس القيد الأوحد—قد يصبح استعادة إنتاج الكيماويات الأوروبية مستحيلة. تتطلب الأزمة تحولات سياسية فورية تعالج بشكل متزامن تكاليف الطاقة والتنافسية التنظيمية، وتوفر للقطاع مسارًا واقعيًا للاستقرار والتعافي في النهاية. لا تزال فرصة التدخل قائمة، لكنها تتضاءل بسرعة.